汇通控股：汇通控股首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“汇通控股”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证监会注册（证监许可〔2024〕1746号文）。招股说明书已在上交所网站及多家指定网站披露。

本次发行基本情况

• 股票种类：人民币普通股（A股）
• 每股面值：人民币1.00元
• 发行股数：3,150.7704万股，占发行后总股本25.00%，全部为新股，不涉及老股转让
• 发行价格：24.18元/股
• 发行方式：网下询价配售与网上定价发行相结合
• 发行对象：符合条件的网下投资者及持有上海市场非限售A股股份的社会公众投资者
• 承销方式：余额包销
• 募集资金总额：76,185.63万元

关键财务数据

• 发行前每股收益：1.5561元（扣除非经常性损益后孰低）
• 发行后每股收益：1.1670元（扣除非经常性损益后孰低）
• 发行市盈率：20.72倍
• 发行市净率：2.25倍
• 发行前每股净资产：7.17元
• 发行后每股净资产：10.7642元

发行费用

• 总费用：8,329.59万元（不含增值税）
  • 承销费及保荐费：5,660.02万元（含辅导及保荐费用226.42万元、承销费用5,433.61万元）
  • 审计及验资费：1,541.13万元
  • 律师费：566.04万元
  • 信息披露费用：519.81万元
  • 发行手续费及其他：42.58万元（含印花税16.97万元，较招股意向书调整）

发行人与保荐人信息

• 发行人：合肥汇通控股股份有限公司，联系人：周文竹，电话：0551-63845636
• 保荐人（主承销商）：中银国际证券股份有限公司，联系人：股权资本市场部，电话：010-66578999

公告日期：2025年2月27日