阿默普莱斯金融美股招股说明书(2025-02-26版)

Ameriprise Financial, Inc.计划发行7.5亿美元的5.200%优先票据，到期日为2035年4月15日。票据将按年利率5.200%支付利息，每半年支付一次，首期利息支付日为2025年10月15日。票据为无担保优先债务工具，在Ameriprise Financial, Inc.的现有和未来无担保债务中具有同等清偿顺序，但次于其子公司的所有债务。票据可在全球范围内以2000美元和1000美元的整数倍面值进行认购。发行所得净额将用于一般公司目的，可能包括偿还2025年到期价值5亿美元的3.000%优先票据。该票据在2025年1月15日之前（到期日前的三个月）可由发行人选择在任何时间以任何方式全部或部分赎回，赎回价格等于赎回日未支付的本金和利息现值与100%未偿还本金两者中较高者。在2025年1月15日之后，发行人也可以在任何时间以任何方式赎回票据，赎回价格等于100%未偿还本金加上截至赎回日未支付的利息。票据将采用簿记形式进行交易，并通过The Depository Trust Company进行结算。美林证券和公司其他投资银行担任联合账簿管理人。美林证券和公司其他投资银行计划为该票据提供做市服务，但无义务这样做，并且可以随时停止做市服务。由于该票据为新产品，没有已建立的交易市场，投资者可能无法以他们认为足够的价格出售其票据。