富国银行美股招股说明书(2025-02-26版)

债券基本信息

• 发行主体：富国银行股份有限公司
• 债券类型：中期票据（系列T），阶梯式可赎回债券
• 面值：每张1,000美元，总发行规模1,875,000美元
• 到期日：2040年2月27日
• 利率：
  • 2025年2月27日至2030年2月26日：5.55%
  • 2030年2月27日至2035年2月26日：5.80%
  • 2035年2月27日至2038年2月26日：6.25%
  • 2038年2月27日至2040年2月26日：7.00%
• 利息支付：每半年支付一次，自2025年8月27日起

可选赎回条款

• 富国银行可在发行后3年起的任意时间提前赎回债券
• 赎回价格：本金金额的100%加上已产生但未付的利息
• 赎回可能性：在利率显著上升时可能降低赎回概率

发行价格与费用

• 原始发行价：每张987.00美元至1,000美元不等
• 代理人折扣：最高13.00美元/张
• 销售折扣：经销商可获得最高13.00美元/张的折扣
• 发行费用：包括代理折扣、发行费用及对冲成本

风险因素

• 信用风险：富国银行违约可能导致投资损失
• 利率风险：利率波动可能影响债券价值，提前赎回可能限制投资机会
• 流动性风险：债券不上市交易，二级市场可能有限或不存在
• 税务风险：美国联邦所得税目的债券发行价格等于本金金额

投资建议

• 适合寻求固定收益投资且能承受利率波动及提前赎回风险的投资者
• 不适合寻求流动投资或无法持有至到期的投资者
• 需结合个人情况及专业顾问意见进行投资决策