微信接入DS计算机板块情绪有望再上一个台阶天风计算机缪欣君团队

微信接入DS，计算机板块情绪有望再上一个台阶！【天风计算机缪欣君团队】三个方向，直接上干货： 1、中期最强方向仍在【云】，中期确定性的爆发 从公有云（周末微信接入DS，AIDC产业链加速），再到私有云（前瞻提示，周末再验证客户需求火爆）。 私有云花开五朵：我服、电信、联通、智微智能、深桑达 腾讯AIDC产业链：联通算力合资公司、智微智能、科华、华勤、申 微信接入DS，计算机板块情绪有望再上一个台阶！【天风计算机缪欣君团队】三个方向，直接上干货： 1、中期最强方向仍在【云】，中期确定性的爆发 从公有云（周末微信接入DS，AIDC产业链加速），再到私有云（前瞻提示，周末再验证客户需求火爆）。 私有云花开五朵：我服、电信、联通、智微智能、深桑达 腾讯AIDC产业链：联通算力合资公司、智微智能、科华、华勤、申菱运营商通信覆盖 2、DS模型平权带来，【Agent】是长期弹性最大的方向 强烈建议阅读我们的3D框架（用户数据场景），把握大概率可兑现，可体现AI收入利润标的和场景。 Agent花开五朵：金ft、金蝶、同花顺、汉得、鼎捷 Agent垂直场景，最看好AI金融，关注AI法律教育医疗等 3、不要忘了，【推理算力】是云爆发的核心价值增量短期压制影响给予了极佳中长期布局机会。 重申此轮牛市最核心主线，极为稀缺跟随Tokens指数级增长。 计算机双王：寒武纪、海光