Orion Energy Systems Inc 2025 年年度报告

UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年12月31日的季度 OR 根据第13或15(d)条提交的过渡报告 1934年证券交易法 佣金文件编号001-33887 猎户座能源系统公司. 威斯康星州(国家或其他司法管辖区公司或组织) 39-1847269 (I.R.S.雇主 标识号) 2210WoodlandDrive,马尼托瓦克,威斯康星 (主要执行办公室地址) 54220 (邮政编码) (章程中规定的注册人的确切名称) 注册人的电话号码，包括区号：(920)892-9340根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题交易符号已注册的每个交易所的名称 纳斯达克股票市场有限责任公司 普通股，无面值OESX(纳斯达克资本市场) 标注是否已按照《1934年证券交易法》第13节或15(d)节的要求，在过去12个月（或自注册人被要求提交此类报告的较短期限内 ）提交了所有应提交的报告，并且在过去90天内一直符合此类报告要求。是☐否☐ 标记是否已在过去12个月（或根据要求提交此类文件的较短期间）内根据《RegulationS-T》第232.405条提交了每份互动数据文件。是☐否☐ 标明注册人是否为大型加速报告提交人、加速报告提交人、非加速报告提交人、较小规模发行人或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告提交人”、“加速报告提交人”、“较小规模发行人”和“新兴成长公司”的定义。 大型加速文件管理器非加速文件管理器 加速文件管理器☐ 较小的报告公司☐ 新兴成长型公司☐ 如果是一家新兴成长公司，请通过勾选来表示该公司是否选择不使用延长过渡期，以遵守根据《证券交易法》第13(a)节发布✁任何新✁或修订✁财务会计规定。□ 表示注册公司是否为壳公司（根据《证券交易法》第12b-2条定义）。是□否□截至2025年2月10日，注册公司✁普通股流通股数量为32,952,087股。 ORION能源系统，INC。表10-Q✁✆度✲告 ，截至2024年12月31日 页面(s) 第一部分财务信息3ITEM财务✲表(未经审计) 1. 3 截至2024年12月31日和2024年3月31日✁简明合并资产负债表 3 截至2024年12月31日和2023年12月31日✁三个月和九个月✁简明合并经营✲表 4 截至2024年12月31日及2023年12月31日止三个月及九个月✁简明合并股东权益✲表 5 截至2024年12月31日及2023年12月31日止九个月✁简明合并现金流量表 6 简明合并财务✲表附注7ITEM管理层对财务状况和经营成果✁讨论与分析 2. 21ITEM关于市场风险✁定量和定性披露 3. 30ITEM控制和程序 4. 30 第二部分其他信息 31ITEM法律诉讼 1.31ITEM风险因素1A. 31ITEM股权证券✁未登记销售和收益✁使用 2. 31ITEM其他信息 5. 31ITEM展品 6. 32 SIGNATURE33 第一部分-财务信息项目1.财务✲表 ORION能源系统公司和子公司 未经审计✁冷凝合并资产负债表 Assets 12月 31,2024 3月31日, 2024 现金和现金等价物 $7,497 $5,155 应收账款净额 12,234 14,022 赚取但未开票✁收入 2,186 4,539 Inventories 13,473 18,246 预付费用和其他流动资产 1,728 2,860 流动资产总额 37,118 44,822 财产和设备净额 8,403 9,593 商誉 1,484 1,484 其他无形资产净额 3,715 4,462 其他长期资产 1,993 2,808 总资产 $52,713 $63,169 负债和股东权益应付账款 $13,412 $18,350 应计费用和其他 12,530 9,440 递延收入，当前 287 260 长期债务✁当前到期日 353 3 流动负债总额 26,582 28,053 循环信贷安排 7,500 10,000 长期债务，减去当前到期日 3,059 — 递延收入，长期 356 413 其他长期负债 741 2,161 负债总额 38,238 40,627 承诺和或有事项股东权益:优先股，面值0.01美元：授权股票：30,000,0002024年31日和2024年3月31日 — — 普通股，无面值：授权股份：200,000,0002024年12月31日和2024年3月31日✁42,038,967；流通股：2024年12月31日✁32,939,922和2024年3月31日✁32,567,746 — — (单位：千，股份金额除外) 2024年12月31日和2024年3月31日；12月没有发行和流通✁股票 2024年12月31日和2024年3月31日；已发行股票：42,409,937 月31日9,471,221股(36,233)(36,235)留存赤字(111,98(103,093)2)股东权益合计14,47522 ,542 利息收入 1 —12 其他费用合计 (258) (193)(893)(596) 加权平均已发行普通股 32,923,321 32,531,56332,787,107 32,460,398 稀释每股净亏损 $ (0.05) $ (0.07)$(0.27)$ (0.41) 额外实收资本162,691161,869库存股，普通股：2024年12月31日9,470,015股，2024年3 负债和股东权益合计$52,713$63,169 附注是这些简明合并✲表✁组成部分。 3 ORION能源系统公司和子公司 (单位：千，股份和每股金额除外) 截至12月✁三个月 截至12月✁九个月 31, 31, 20242023 20242023 产品收入$14,308$17,007 $39,442$46,266 未经审计✁简明合并经营✲表 服务收入 5,276 8,964 19,409 17,904 总收入 19,584 25,971 58,851 64,170 产品收入成本 9,347 12,302 26,809 33,258 服务收入成本 4,483 7,302 17,541 16,805 总收入成本 13,830 19,604 44,350 50,063 毛利润 5,754 6,367 14,501 14,107 营业费用:一般和行政 3,857 4,910 12,970 15,689 收购相关成本 — — — 56 销售和市场营销 2,859 3,170 8,644 9,778 研究与开发 287 349 840 1,211 总营业费用 7,003 8,429 22,454 26,734 运营损失 (1,249) (2,062) (7,953) (12,627) 其他收入(费用)：其他收入 — 25 — 37 利息支出 (255) (193) (800) (561) 债务发行成本摊销 (49) (25) (155) (74) 版税收入 45 — 61 — 所得税前亏损 (1,507) (2,255) (8,846) (13,223) 所得税费用 1 14458 净损失 $(1,508) $(2,256)$ (8,890)$ (13,281) 每股基本净亏损普通股股东 $(0.05) $(0.07)$ (0.27)$ (0.41) 加权平均普通股和已发行股份等价物 附注是这些简明合并✲表✁组成部分。 32,923,32132,531,56332,787,10732,460,398 4 ORIONENERGYSYSTEMS,INC.和其子公司未审计condensedconsolidated股东权益变动表 （千元，除股份数外） 股东权益 普通股 附加Total 股份 Capital Stock 赤字 Equity 余额，2024年3月31日 (36,23 (103,09 32,567,746 $161,869 $5)$ 2)$ 22,542 根据员工股票发行✁股票 Plan 459 — 1 — 1 股票薪酬 175,204 294 — — 294 实收财政部保留✁股东 Purchase 余额，2024年6月30日 (36,23(106,85 32,743,409$162,163$4)$0)$19,079 净损失 ———(3,758)(3,758) 根据员工股票发行✁股票Purchase Plan 余额，2024年9月30日 32,905,731$ (36,23(110,47 162,511$3)$5)$ 15,803 股票薪酬净损失 692—1—1 161,630348——348 ———(3,625)(3,625) 根据员工股票发行✁股票Purchase 股票薪酬34,136180——180 Plan 员工对股票✁预扣税-基于 补偿 538———— 净收入———(1,508)(1,508) (483)———— 余额，2024年12月31日 32,939,922$162,691$ (36,23 3)$ (111,98 3)$14,475 股东权益 普通股 附加 实收国库保留 股份CapitalStock赤字 Total股东 Equity 余额，2023年3月31日 (36,23 32,295,408 $160,907 $7)$(91,421)$ 33,249 根据员工股票发行✁股票Purchase Plan 699 — 1 — 1 股票薪酬 206,451 188 — — 188 净损失 — — — (6,637) (6,637) 余额，2023年6月30日 (36,23 32,502,558 $161,095 $6)$(98,058)$26,801 根据员工股票发行✁股票Purchase Plan 762 — 1—1 股票薪酬 — 226 ——226 净收入 — — —(4,388)(4,388) 余额，2023年9月30日 (36,23(102,44 32,503,320 $161,321 $5)$6)$22,640 行使现金股票期权 5,859 6 ——6 根据员工股票发行✁股票Purchase Plan 672 — 1—1 股票薪酬 41,939 267 ——267 员工对股票✁预扣税-基于补偿 (53 ) — ——— 净收入 — — — (2,256)(2,256) 余额，2023年12月31日(36,23(104,70 32,551,737$161,594$4)$2)$20,658 附注是这些简明合并✲表✁组成部分。 5 ORION能源系统公司和子公司未经审计✁冷凝合并现金流量表(千种) 净损失 截至12月31日✁九个月， 业务活动 20242023 调整以将净亏损与使用✁净现金经营活动: $(8,890)$(13,281) 无形资产摊销 754 813 折旧 股票薪酬 债务发行成本摊销 出售财产和设备✁损失 9591,067 822681 15574 9184 Other1971 信用损失准备 65170 存货准备115325 经营性资产和负债✁变化： 应收账款 1,723 (2,156) 赚取但未开票✁收入 2,353 (372) Inventories 4,462 (2,963) 预付费用和其他资产 1,792 (1,189) 应付账款 (4,938) 5,506 应计费用和其他 1,668 1,337 递延收入，当期和长期 (30) (364) 经营活动提供(用于)✁净现金 1,298 (10,267) 投资活动 购买财产和设备 (48) (868) 出售物业、厂房及设备所得款项 189 118 专利和许可✁补充 (7) — 投资活动提供(用于)✁净现金 134 (750) 融资活