Volcon Inc美股招股说明书(2025-02-05版)

Volcon, Inc. (股票代码：VLCN) 是一家全电动越野运动车辆公司，致力于开发电动两轮和四轮摩托车以及多功能地形车（UTV）。公司近期完成了对普通股的八对一反向股票分割，并任命奥恩·奥尔森为公司董事会的独立董事。公司面临纳斯达克上市资格的挑战，但已获得延期以证明符合上市要求。

本次发行提供两种单位：普通单位和预缴单位。普通单位包含一股普通股票和一份普通认股权证，而预缴单位包含一份预缴认股权证和一份普通认股权证，旨在避免触发投资者所有权限制。公司计划将本次发行所得净收益用于一般企业用途，包括营运资金、经营费用和资本支出。

本次发行涉及多项风险，包括但不限于：未能维持纳斯达克上市资格、产品开发和生产延误、市场竞争加剧、政府监管变化以及管理层对资金使用的自主权。此外，公司普通股的每股净有形账面价值在本次发行后预计将大幅稀释。

公司已与Aegis Capital Corp. 签订市场销售发行协议，通过其作为销售代理和/或主体，不时出售公司普通股，总销售额最高可达1亿美元。此外，公司还与超级声波有限公司签订了分销协议，成为其高尔夫球车产品的独家分销商。

公司是一家根据《创业企业加速法案》定义的“新兴成长型企业”，因此可能能够利用某些豁免，以减轻各种上市公司报告要求。公司普通股在纳斯达克资本市场上市，但公司无意将认股权证上市在任何证券交易市场。