Triton International Ltd Series A Pfd美股招股说明书(2025-01-31版)

特里顿国际有限公司 F系列优先股招股说明书补充

核心观点： 特里顿国际有限公司（Triton International Limited）拟发行600万股7.625% Series F累计可赎回永续优先股，每股清算优先权为25.00美元。此次发行旨在为一般公司用途提供资金，包括购买集装箱、支付股息和偿还或回购未偿债务。

关键数据：

• 发行规模： 600万股
• 发行价格： 每股25.00美元
• 股息率： 7.625%，每年每股1.90625美元
• 股息支付日期： 每年3月15日、6月15日、9月15日和12月15日
• 到期日： 永续（除非在2030年3月15日或之后赎回）

赎回条款：

• 可选赎回： 特里顿国际有限公司有权在2030年3月15日或之后，或发生控制权变更或触发控制权变更事件后120天内，以每股25.00美元的价格部分或全部赎回F系列优先股。
• 控制权变更触发事件下的赎回： 在发生控制权变更触发事件后120天内，特里顿国际有限公司可以选择以每股25.00美元的价格赎回F系列优先股。
• 控制权变更触发事件下的转换权： 在发生控制权变更触发事件时，F系列优先股持有人有权将其持有的部分或全部F系列优先股转换为等值的普通股，转换价格由特里顿国际有限公司根据当时纽约证券交易所（NYSE）的普通股价格确定。

风险因素：

• 业务风险： 对国际贸易的需求、租赁集装箱的需求、二手集装箱价格、集装箱市场租赁费率、承租人违约、二手集装箱销售价格、美国及其他国家的政治和经济政策等。
• 财务风险： 营业利润水平、维修和储存停租集装箱的成本、债务协议条款规定的限制、资本的可获得性和成本等。
• 税务风险： 百慕大、美国及其他国家税法的变化、可能成为被动外国投资公司（PFIC）等。
• 法律风险： 百慕大法律与美国现行法律不同，可能为股东提供较少的保护、美国司法判决在百慕大可能无法执行等。

其他重要信息：

• F系列优先股将上市纽约证券交易所（NYSE），股票代码为“TRTN PRF”。
• 特里顿国际有限公司的普通股由布鲁克菲尔德基础设施的关联公司持有，因此布鲁克菲尔德基础设施对特里顿国际有限公司的业务具有重大影响力。
• 特里顿国际有限公司根据美国证券法属于“外国私人发行人”，因此免于遵守许多适用于美国国内注册人的要求。