中国高端智能手机用户白皮书

2025年1月 中国高端智能手机用户白皮书 WHITEPAPER ONCHINA’SPREMIUMSMARTPHONEUSERS 中国高端手机用户白皮书 需求释放：2024年中国手机市场强势增长 回顾刚刚过去的2024年，中国智能手机市场迎来了转机。此前被抑制的换机需求在这一年逐步释放出来，为市场注入了强大动力。国际数据公司（IDC）数据显示，中国全年智能手机市场出货量约为2.86亿台，同比增长幅度达到5.6%，结束了连续两年的低迷，成功实现触底反弹。各类技术创新的成果成为推动消费者换机需求释放的关键因素，市场活跃度明显提升。随着2025年全国性政府消费补贴政策的持续发力，中国智能手机市场有望继续维持增长的态势。 中国大陆市场智能手机出货量(亿台) *数据来源：IDC中国，2025 01 中国高端手机用户白皮书 消费升级驱动手机高端市场扩容 消费进阶：高端市场需求上升，价格段分布显著变化 中国智能手机市场价格段占比发生显著变化，高端市场（价格≥4000元人民币/600美元）的占比持续增长，显示出消费者对高端智能手机需求的稳步提升。与此同时，中低端市场 （<3000元人民币/400美元）的占比呈现逐步缩减趋势，这表明消费者在手机购买中更倾向于追求高品质与技术创新。 中国智能手机价格段份额趋势(2019-2024) <$200$200-$400$400-$600>$600 竞争重塑：国产手机品牌高端化加速反超 纵览今天的中国智能手机市场全局，以vivo为代表的国产品牌已然构筑起强劲的市场优势，而在高端价位，头部国产品牌和海外品牌之间的博弈愈加白热化。海外品牌市场份额下降明显，国产品牌则全面发力，以更快的增长步伐逐步缩小差距。华为、小米、vivo、OPPO等国产厂商，通过技术升级和品牌高端化战略，显现出强大的追赶势头。国产品牌正通过差异化的战略突破高端市场天花板，为行业注入更多活力。 中国4k+智能手机市占率趋势 100% 90% 80% 70% 13.7% 12.0% 60% 39.4% 50% 39.8% 41.3% 40%30%20% 42.4% 28.5% 31.9% 18.2% 13.9% 23.2% 17.0% 23.7% 12.7% 27.4% 10.4% 34.7% 29.3% 6.6% 31.2% 10% 20.0% 22.3% 27.5% 32.9% 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024* *2024年数据为2024年第三季度市场份额 *数据来源：IDC中国，2024 *国产品牌：华为/小米/vivo（含iQOO）/荣耀/OPPO（含一加） *数据来源：BCI通讯研究，2024 02 中国高端手机用户白皮书 知乎×凯度：解码高端手机市场新未来 行业更迭，需求升级 在中国智能手机市场竞争日趋白热化的当下，高端手机市场正经历着一场由需求驱动的深刻变革。根据凯度移动通信消费者数据的历史记录，五年前中国消费者在选购手机时，最为看重的是5G网络支持、电池续航能力以及屏幕尺寸。然而，随着5G技术推广普及和电池容量的持续扩容，这些曾经的核心考量因素已不再是决定性因素。如今，消费者的关注焦点已显著转移，如今高端手机用户更加注重卓越的用户体验，并呈现出以下几个显著特征： 从“硬件参数”到“体验领先”：消费者不再单纯追求“硬件”和“参数”的堆砌，而是更加看重手机在实际使用中的综合表现，追求极致的体验感受。 个性化、品质感、智能化成为新关键词：个性化的功能定制、高品质的工艺设计以及智能化的人机交互成为打动消费者的关键要素。 对创新和细节的极致追求：尤其在影像功能、设备交互和AI支持等方面，消费者展现出对技术创新和细节打磨的极致追求，例如更强大的拍照能力、更便捷的跨设备互联互通、以及更智能化的AI助手等。 这种消费趋势的转变，不仅显著提升了高端手机市场的准入门槛，也为国产品牌通过技术突破和差异化竞争策略，在高 端市场赢得新的增长机遇提供了重要的契机。从“硬件参数”转向“体验领先” 03 中国高端手机用户白皮书 知乎×凯度：解码高端手机市场新未来 知乎x凯度：以人为本，洞见市场未来 作为中国领先的互联网内容社区，知乎以多元而真实的用户群体提供高质量的数据基础；作为全球消费者调研行业的标杆，凯度以其专业的方法论和深厚的行业洞察，赋能本次调研的科学性与权威性。此次合作报告基于知乎用户的真实场 景与多样化消费人群，深入分析高端手机用户的购机决策、使用习惯和市场偏好。从用户需求的细节洞察到市场动态的全局把握，全面解析高端手机市场的需求变迁与消费趋势，助力国产品牌在高端市场实现更强竞争力与突破性增长。 数据来源 针对知乎平台中端（2,000-3,999元）、高端（4,000元以上）手机用户进行问卷访问，共回收样本N=600；根据知乎用户中端、高端手机用户人口学分布分别设置样本配额，以确保数据具有代表性。 04 高端手机消费市场用户洞察 新选择，新场景 高端手机消费市场使用洞察 新机遇，新主角 高端手机消费者心智趋势洞察 新态度，新增长 高端手机产品升级 新需求，新驱动 05 PART01中国高端手机用户白皮书 高端手机消费市场用户洞察 新选择，新场景 WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUMSMARTPHONEUSERS 新选择：一线认可国产，二三线国产稳步渗透 知乎用户： 国产手机越来越好了，功能强大而且电池性能好，信号特别强，很厉害了 基于知乎用户样本的数据显示，一线城市的高端手机用户中，58%选择了国产品牌，明显高于选择海外品牌的42%，打破“海外品牌更受一线城市用户青睐”的传统认知。而二线城市的用户对国产与海外品牌的偏好趋于均衡，三线城市的用户则更倾向于国产品牌。 从一线到二三线城市，高端用户对国产品牌的青睐逐步显现。这种覆盖多层级用户的接受度变化，不仅扩大了国产品牌的市场份额，更巩固了其在高端市场中的长远竞争力。 知乎高端手机用户最主要使用的手机品牌知乎高端手机用户正在使用的手机品牌 整体 一线城市 二线城市 三线城市 国产海外国产海外 52% 48% 62% 整体 58% 42% 55% 一线城市 48% 52% 63% 二线城市 52% 48% 67% 三线城市 77% 79% 76% 76% 知乎用户： 现在国产手机百花齐放，都在更新最好最优秀的系统和内置，希望国产机能越做越好 WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUM SMARTPHONEUSERS 新选择：年轻人更爱国产旗舰 高端手机用户呈现年轻化趋势，年轻用户（35岁以下）已成为国产高端手机的核心支持者，35岁以上的成熟用户更倾向于使用海外品牌。随着产品力的持续增长和品牌形象的 深化，国产品牌有望吸引更多不同年龄层的高端用户。 知乎高端手机用户最主要使用的手机品牌知乎高端手机用户正在使用的手机品牌 52% 48% 整体 56% 44% 18-24岁 53% 47% 25-34岁 47% 53% 35-55岁 国产海外 整体 18-24岁 25-34岁 35-55岁 国产海外 62% 60% 77% 58% 77% 67% 74% 81% NEWOPTIONS WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUM SMARTPHONEUSERS 新选择：三线城市与成熟人群是“潜力股” 三线城市和成熟人群（35-55岁）的消费习惯正在悄然改变，近1/3的三线城市用户和成熟人群在最近一次购机中完成从海外品牌到国产旗舰的转化。这一趋势背后，是国产品牌在摄影功能、安全性以及设备互联体验上的技术突破和产品升级，为用户提供更高性价比和更优质的使用体验。随着体验升级，未来三线城市和成熟人群的转化潜力将持续释放。 新选择：高端≠商务标签？全场景体验才是未来 与中端用户一样，高端用户同样高度关注手机的使用体验，但他们对体验的定义更为多元化。中端用户关注实用性与性价比，而高端用户更青睐日常管理、摄影和办公等高频场景。他们不仅追求功能强大，更注重科技与美学的结合，对使用过程中的愉悦感和产品高级感有更高的要求。 国产品牌高端手机不仅在基础性能上表现优异，还通过在智能生活、影像功能和办公场景中的技术突破，为高端用户提供更符合其需求的解决方案。这种从单一功能到全场景体验的转变，正在重新定义高端手机的价值核心。 手机在生活中的角色基础消费态度 注：中端手机用户指目前常用的手机购机价格在2000元到4000元之间的消费者; PART02中国高端手机用户白皮书 高端手机消费市场使用洞察 新机遇，新主角 WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUMSMARTPHONEUSERS 新机遇：换机时间短，“一年一换”或“两年一换”成主流 国产品牌用户换机频率更高，1-2年成主要周期。其中国产品牌用户占比达58%，显著高于外国品牌的47%。国产品牌 用户的换机需求更加集中且活跃。未来1-2年内，换机需求的集中释放将为国产品牌带来显著的市场机遇。 高端手机用户换机频率 1年以内1-2年 2-3年 3年以上 高端手机用户整体 7% 53% 32%8% 国产品牌高端手机用户 8% 58% 27%7% 海外品牌高端手机用户 5% 47% 38%10% WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUM SMARTPHONEUSERS 新机遇：换机频率高，国产品牌用户更爱新鲜感 在购机时间分布上，63%的国产品牌用户在2024年购入其主要使用的手机，明显高于海外品牌用户的47%。而海外品牌用户中，有53%仍在使用2023年及以前购买的设备，显示出海外品牌用户换机节奏相对较慢，市场吸引力有所减弱。 高端手机正在使用手机购机时间 2024年2023年 2022年 2021年 2020年及以前 高端手机用户整体 国产品牌高端手机用户 55%33%7%2%2% 63%29%2%4%2% 海外品牌高端手机用户 47%38%12%1%2% WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUM SMARTPHONEUSERS 新机遇：4K价位段是主流，“更贵”是新选择 国产品牌在4000-5999元价格段内具备绝对优势，占比高达72%，远超海外品牌的22%，显示出国产旗舰在中高端市场的强大覆盖力和竞争力。随着消费者对国产品牌的认知和 接受度不断提升，通过进一步的技术创新与品牌升级，国产品牌有望在6000元以上的高端价格段逐步缩小与海外品牌的差距，开拓更高端的市场份额，全面提升市场竞争力。 知乎高端手机用户最主要使用手机购机价格 4k价位段热门代表国产机型 vivoX200 iQOO13 小米15 OPPOFindX8 5k价位段热门代表国产机型 HUAWEIMate70 vivoX200Pro 荣耀Magic7Pro 4k-5k6k-7k8k-9k10k以上 7% 17% 8 1% % 13% 20% 28% 28% 72% 37% 48% 22% 高端手机用户整体国产品牌高端手机用户海外品牌高端手机用户 新主角：抓住“双枪”用户 国产品牌通过多品牌矩阵在高端市场实现广泛覆盖，与外资品牌形成了竞争与互补并存的格局。数据显示，39%的高端用户同时持有国产与外资品牌手机，显示高端用户在不同场景中对多品牌的灵活需求。 高端手机用户正在使用的手机品牌 WHITEPAPERONCHINA'SPREMIUMSMARTPHONEUSERS 48 只用海外手机品牌 73% 39% 同时用国产和海外手机品牌 27% 同时用国产和海外手机品牌 整体只用国产手机品牌 主要使用国产品牌手机的人 52% 同时用国产和海外手机品牌 主要使用海外品牌手机的人 38% 只用国产手机品牌 23% 只用海外手机品牌 新主角：国产品牌心智占优，市场潜力释放 在高端市场竞争日益激烈的背景