加利西亚金融美股招股说明书(2025-01-22版)

核心观点

• 收购完成： Grupo Financiero Galicia S.A.（以下简称“Grupo Galicia”或“我们”）于2024年12月6日完成了从汇丰银行收购其在阿根廷子公司的股权，并收购了汇丰银行在阿根廷的银行、资产管理及保险业务。
• 发行ADS： 作为收购的一部分，Grupo Galicia发行了11,382,161份美国存托凭证（ADS），相当于113,821,610股B类普通股。
• 额外发行ADS： 根据《股份购买协议》，Grupo Galicia同意向汇丰银行发行额外的1,774,004份美国存托凭证（ADS），作为收购款项调整的一部分。
• 优先认购权： 现有股东有权优先认购因此次额外发行ADS而增加的资本，包括优先认购权和摊薄保护权。为此，Grupo Galicia计划在阿根廷进行一次配股，以使现有股东能够行使他们的优先认购权，这将与本次发行同时进行。
• 募集资金使用： 扣除与此发行相关的费用和开支后所得的净收益，以及与阿根廷同时进行的优先配股所得的收益，将直接或间接用于支付与收购相关的款项调整。
• 风险因素： 投资Grupo Galicia的证券涉及风险，包括阿根廷经济的不确定性、通货膨胀、汇率波动、利率变化、竞争加剧以及与美国存托凭证和配股相关的风险。
• 税务考虑： 阿根廷和美国联邦所得税法律对股息、资本利得和认股权的税务处理有明确规定，投资者应咨询税务顾问以了解相关税务后果。
• 资本结构： 假设所有配售证券均被出售，Grupo Galicia将拥有1,325,032,091股B类普通股。