IceCure 医疗有限公司于 2025 年 1 月 13 日与 Maxim Group LLC 签署股权配售协议，计划通过本次 Prospectus 补充文件和附带的 Prospectus 提供的普通股进行股权配售，最高可达 13,960,500 美元。普通股的销售将在“按需发行”情况下进行，承销商无需出售特定数量或金额的证券，但将按照双方同意的条款尽力进行销售代理行为。销售代理将享有固定的佣金率补偿，每卖出一股普通股，补偿比例为净售价的 2.5%。
普通股目前在美国纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ICCM”。截至 2025 年 1 月 8 日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股 1.29 美元。根据 Form F-3 General Instruction I.B.5 的规定，截至 2025 年 1 月 6 日纳斯达克资本市场最后报出的普通股每股价格 1.37 美元计算，普通股非关联方持有的总市值约为 41,881,678 美元。基于此期间内流通在外的普通股总数为 30,570,568 股。在本 Prospectus Supplement 所涵盖的前 12 个月期间内，公司未根据 Form F-3 General Instruction I.B.5 发行任何证券。
公司是一家新兴成长型企业，根据 2012 年《启动我们的企业初创法案》（JOBS 法案）的定义，且受到降低的公众公司报告要求约束。
投资于普通股涉及风险，包括与以色列的业务相关的风险（政治、经济和军事不稳定）、与民事责任可执行性相关的风险（投资者可能难以执行对我们、我们的董事和管理层的判决）、与本次发行有关的风险（资金使用自主权、稀释、发行数量和价格不确定性、未来股价波动）、可能需要未来进行额外融资、普通股的价格可能会波动、从未支付过股息且可预见的未来也不打算支付股息、不知道是否存在对我们的普通股持续的市场需求、执行优秀期权将对我们的普通股持有者造成显著的稀释，并可能对我们的普通股价格产生不利影响。
公司计划将本次发行所得净收益用于研发努力、销售和市场活动，以及一般和行政公司用途，包括营运资本和资本支出。收益的使用可能因多种因素而变化，公司将保留广泛的自由裁量权来使用本次发行所得资金。
公司从未宣布或支付过普通股的现金股息，也不预期在未来可预见的未来支付现金股息。如果将来支付现金股利，将在本公司董事会的 discretion 下进行，并将取决于当时存在的各种条件，包括财务状况、经营成果、合同限制、资本需求、业务前景及其他本公司董事会认为相关的影响因素。
公司是一家以色列公司，并且根据《证券交易法》第 3b-4 条的规定，公司被认定为“外国私人发行人”。作为外国私人发行人，公司免于遵守《证券交易法》中关于提供和内容要求的代理声明规定，公司的高级管理人员、董事以及主要股东也免于遵守《证券交易法》第 16 节中关于报告和短线交易收益回收的规定。公司将在每个财政年度结束后 120 天内，或者按照 SEC 要求的时间，向 SEC 提交一份包含由独立注册公众会计师事务所审计的财务报表的 20-F 年度报告，并向 SEC 提交一份外国私人发行人报告表 6-K，其中包含未经审计的中期财务信息。
