蓝帽子美股招股说明书(2025-01-08版)

蓝帽互动娱乐科技有限公司（以下简称“蓝帽科技”或“公司”）是一家在开曼群岛注册的控股公司，主要通过位于中国厦门的子公司开展业务。公司业务重心为黄金交易和供应链，包括实物黄金交易、黄金衍生品交易以及开发人工智能驱动的交易平台。2024年8月，公司以约6649万美元收购了1000公斤黄金，标志着进入大规模黄金交易领域。

公司运营依托于关键许可和战略合作伙伴关系，例如香港子公司金阿尔法策略有限公司持有香港海关及税收部门颁发的贵金属交易A类注册资格，并与迪拜的GTC GROUP LLC建立合作关系进行衍生品交易。公司通过提供资本、技术以及黄金供应链上下游的连接创造价值，目标客户包括金条精炼厂、批发商和零售商。

公司计划将业务扩展至贵金属交易之外，进军衍生品交易领域，并拓展在欧洲和北美市场的影响力。然而，公司业务面临诸多风险，包括中国政府可能进行的监管干预、中国法律体系的不确定性、知识产权保护和保密措施可能不如其他国家有效、黄金价格波动以及计划向衍生品交易扩张带来的风险等。

本次发行55,950,000股普通股，每股面值0.01美元，发行价格为每股0.07美元，预计扣除承销商费用后，净收益约为360万美元，将用于流动资金和其他一般公司用途。公司计划使用发行收到的净收益用于营运资金和其他一般公司用途。

公司是一家在开曼群岛注册的控股公司，并非中国运营公司。这种控股公司的结构对投资者具有独特的风险。作为没有自身实质性业务的控股公司，公司通过位于中华人民共和国（简称“中国”或“PRC”）的子公司开展大部分业务。公司依靠中国子公司的分红来满足其资金需求，包括向股东支付股息。中国法律法规可能限制公司在中国的子公司向公司支付分红的能力。