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1hvdc禾望拿meta巨量订单我们认为主要是vertiv链发力对应3

2025-01-07 未知机构 yuannauy

1）hvdc，禾望拿meta 巨量订单，我们认为主要是vertiv链发力；对应3GW数据中心，百亿以上的单，初步年利润弹性5e+； 2）超级电容方面，江海开始炒主题概念，此部分商业模式大概率麦米等电源厂直接供货，价值量高于gb300内的bbu配置； 3）麦米那边传言字节份额10%，跟两周前消息一致，大概率同一来源，无增量，昨日调研有人说麦米口径初步订单数量已有，侧面证明其测试已经基本结束，业绩兑现时点早于预期。 1）hvdc，禾望拿meta 巨量订单，我们认为主要是vertiv链发力；对应3GW数据中心，百亿以上的单，初步年利润弹性5e+； 2）超级电容方面，江海开始炒主题概念，此部分商业模式大概率麦米等电源厂直接供货，价值量高于gb300内的bbu配置； 3）麦米那边传言字节份额10%，跟两周前消息一致，大概率同一来源，无增量，昨日调研有人说麦米口径初步订单数量已有，侧面证明其测试已经基本结束，业绩兑现时点早于预期。

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