海螺材料科技招股说明书

安徽海螺材料科技股份有限公司 AnhuiConchMaterialTechnologyCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股票代码：2560 全球发售 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 AnhuiConchMaterialTechnologyCo.,Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售项下的发售股份数目 ： 144,974,000股H股（视乎超额配股权行使与否而定） 香港发售股份数目 ： 14,498,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目 ： 130,476,000股H股（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定） 最高发售价 ： 每股H股3.3港元，另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可于最终定价后予以退还） 面值 ： 每股股份人民币1.0元 股份代号 ： 2560 全球发售 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程的副本连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长的文件”所列文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2025年1月7日（星期二）或前后，且无论如何不会迟于2025年1月7日（星期二）中午十二时正。除非另有公布，否则发售价将不会超过每股H股3.3港元，且目前预期不会低于每股H股3.0港元。 香港发售股份的申请人可能须于申请时（视乎申请渠道而定）就每股香港发售股份支付最高发售价每股H股3.3港元，连同1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及0.00015%会计及财务汇报局交易征费，倘最终厘定的发售价低于每股H股3.3港元，则多缴股款可予退还。倘独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司因任何理由而未能于2025年1月7日（星期二）中午十二时正或之前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 香港发售股份的有意投资者应注意，倘于上市日期上午八时正前出现若干理由，则独家整体协调人（为其本身及代表包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购香港发售股份的责任。有关理由载于本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止的理由”一节。务请阁下参阅该节以了解进一步详情。 重要通知 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程印刷本。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.conchmst.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份未曾亦将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内或向或为美国人士（定义见美国证券法S规例）的账户或利益提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国证券法及美国任何适用州证券法获豁免登记规定或在不受该等登记规定规限的交易中进行者除外。发售股份依据美国证券法S规例以离岸交易的方式在美国境外提呈发售及出售。 2024年12月31日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采用全电子化申请程序。我们不会提供任何本招股章程印刷本供公众人士使用。 本招股章程可于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”一栏及我们的网站www.conchmst.com查阅。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在www.hkeipo.hk通过网上白表服务提交网上申请；或 (2)透过香港结算EIPO渠道提出申请，以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，方法为指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份申请。本招股章程电子版本内容与根据公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示客户、顾客或主事人（如适用）注意，本招股章程可于上述网址在线查阅。 有关阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股份数目最少须为1,000股香港发售股份，且须为下表所列的其中一个数目。倘阁下通过网上白表服务提出申请，阁下可参照下表，了解就阁下所选定股份数目应付的金额。阁下于申请认购香港发售股份时须全数支付该申请的相关最高应缴金额。倘阁下通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商指定的金额为阁下的申请预缴基于香港适用法例及规例厘定的款项。 申请认购的香港发售股份数目 申请╱ 获成功配发时最高应缴 金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱ 获成功配发时最高应缴 金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱ 获成功配发时最高应缴 金额(2) 申请认购的香港发售股份数目 申请╱ 获成功配发时最高应缴 金额(2) 港元 港元 港元 港元 1,000 3,333.28 15,000 49,999.21 80,000 266,662.45 900,000 2,999,952.46 2,000 6,666.56 20,000 66,665.61 90,000 299,995.25 1,000,000 3,333,280.50 3,000 9,999.84 25,000 83,332.01 100,000 333,328.06 2,000,000 6,666,561.00 4,000 13,333.13 30,000 99,998.41 200,000 666,656.10 3,000,000 9,999,841.50 5,000 16,666.40 35,000 116,664.82 300,000 999,984.16 4,000,000 13,333,122.00 6,000 19,999.68 40,000 133,331.22 400,000 1,333,312.20 5,000,000 16,666,402.50 7,000 23,332.96 45,000 149,997.62 500,000 1,666,640.26 6,000,000 19,999,683.00 8,000 26,666.24 50,000 166,664.03 600,000 1,999,968.30 7,249,000(1) 24,162,950.35 9,000 29,999.52 60,000 199,996.84 700,000 2,333,296.36 10,000 33,332.80 70,000 233,329.64 800,000 2,666,624.40 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，为初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应缴金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘阁下的申请获接纳，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商的申请渠道提出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别支付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘以下预期时间表有任何变动，我们将在香港分别于本公司网站www.conchmst.com及联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 香港公开发售开始2024年12月31日（星期二）上午九时正 通过指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务完成 电子认购申请的截止时间（附注2）2025年1月6日（星期一）上午十一时三十分 开始办理香港公开发售 申请登记（附注3）2025年1月6日（星期一）上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示 的截止时间（附注4）2025年1月6日（星期一）中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵付款转账 完成网上白表申请付款的截止时间2025年1月6日（星期一）中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述截止时间不同。 截止办理香港公开发售 申请登记（附注3）2025年1月6日（星期一）中午十二时正 预期定价日（附注5）2025年1月7日（星期二） 于本公司网站www.conchmst.com及香港联交所网站 www.hkexnews.hk公布最终发售价、国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及香港发售股份 的分配基准公告2025年1月8日（星期三）或之前 透过多种渠道公布香港公开发售的分配结果，包括： (1)登载于本公司网站www.conchmst.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk的公告2025年1月8日（星期三） 或之前 (2)通过可全日24小时浏览分配结果的指定网站www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult的“配发结果”页面， 使用“身份证号码搜索”功能查阅2025年1月8日（星期三） 下午十一时正至2025年1月14日（星期二） 午夜十二时正 (3)致电分配结果电话查询热线+85236918488查询2025年1月9日（星期四） 至2025年1月14日（星期二） （星期六、星期日及香港公众假期除外） 上午九时正至下午六时正 就根据香港公开发售全部或部分获接纳申请寄发H股股票或将H股股票存入 中央结算系统（附注6至8）2025年1月8日（星期三）或前后 倘最终发售价低于根据香港公开发售就申请支付的最高发售价，则全部或部分不获接纳申请及 全部或部分获接纳申请的 网上白表电子自动退款指示╱退款支票（附注7至10）2025年1月9日（星期四）或之前 预期H股股份于香港联交所开始 买卖2025年1月9日（星期四）上午九时正 附注： (1)除另有指明外，所有时间及日期均指香港本地时间。全球发售的架构（包括其条件）详情，载于本招股章程“全球发售的架构”一节。 (2)阁下不得于递交申请截止日期上午十一时三十分后透过指定网站www.hkeipo.hk以网上白表服务递交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并从指定网站取得付款参考编号，则可于递交申请截止日期中午十二时正（即截止办理申请登记时间）前继续办理申请程序（完成支付申请股款）。 (3)倘于2025年1月6日（星期一）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港正悬挂“黑色”暴雨警告、极端天气及╱或八号或以上热带气旋警告信号，则当日将不会开始办理申请登记。进一步详情，请参阅本招股章程“如