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赛目科技招股说明书

2024-12-31港股招股说明书文***
赛目科技招股说明书

北京赛目科技股份有限公司 (B于中e华i人j民i共n和g国注S册成a立i之m股份o有限公T司e)chnologyCo.,Ltd. 股份代号:2571 全球发售 独家保荐人及保荐人兼整体协调人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示:阁下如对本招股章程的内容有任何疑问,应征求独立专业意见。 BeijingSaimoTechnologyCo.,Ltd. 北京赛目科技股份有限公司 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 全球发售 全球发售的发售股份数目:33,333,400股H股(视乎超额配股权行使 与否而定) 香港发售股份数目:3,333,400股H股(可予重新分配) 国际发售股份数目:30,000,000股H股(可予重新分配及视乎 超额配股权行使与否而定)发售价:每股香港发售股份12.0港元至 18.0港元,另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费(须于申请时以港元缴足,多缴款项可予退还) 面值:每股H股人民币1.00元股份代号:2571 独家保荐人及保荐人兼整体协调人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表声明,并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录七“送呈香港公司注册处处长及展示文件”所述的文件,已按照香港法例第32章《公司(清盘及杂项条文)条例》第342C条的规定,送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由本公司、保荐人兼整体协调人(为其本身及代表包销商)于定价日(预期为2025年1月13日(星期一)(香港时间))或前后以协议方式厘定。除非另有公布,否则发售价不会超过每股发售股份18.0港元,且现时预期不会低于每股发售股份12.0港元。倘本公司、保荐人兼整体协调人(为其本身及代表包销商)无法于2025年1月13日(星期一)中午十二时正前就发售价达成协议,全球发售将告失效及将不会进行。在此情况下,本公司将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.saimo.cloud刊发通知。 保荐人兼整体协调人(为其本身及代表包销商)可经本公司同意,于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前,随时将根据全球发售提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者。在此情况下,本公司将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.saimo.cloud刊发通知。有关进一步资料,请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 倘于上市日期上午八时正前出现若干理由,保荐人兼整体协调人(为其本身及代表包销商)可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使申请人认购香港发售股份的责任。有关相关终止理由的进一步详情,请参阅本招股章程“包销-包销安排及开支-香港公开发售-终止理由”。 重要通知 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk及我们的网站www.saimo.cloud刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本,阁下可从上述网址下载并打印。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记,且除获豁免遵守美国证券法及任何适用的美国州立证券法的登记规定或进行毋须遵守有关规定的交易外,不得在美国境内提呈发售、出售、质押或转让。发售股份将根据美国证券法S规例仅于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。 2024年12月31日 致投资者的重要通知:全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招股章程的印刷本。 本招股章程已于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站www.saimo.cloud刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本,阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请香港发售股份: (1)在网上通过白表eIPO服务www.eipo.com.hk申请;或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式申请并促使香港结算代理人代表阁下指示阁下的经纪或托管商(须为香港结算参与者)通过香港结算的FINI系统发出电子认购指示,代表阁下申请香港发售股份。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照公司(清盘及杂项条文)条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理,务请阁下提示顾客、客户或主事人(如适用)注意,本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的进一步详情,请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”一节。 阁下通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购的股数须至少为200股香港发售股份,并为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑,且有关申请将不获受理。 倘通过白表eIPO服务提出申请,请参照下表计算就所选股份数目应付的金额。申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付申请金额。 倘通过香港结算EIPO渠道提出申请,阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额 (按适用的香港法例及规定厘定)预先支付申请款项。 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 所申请 香港发售股份数目 申请时应缴款项(2) 港元 200 3,636.31 4,000 72,726.12 60,000 1,090,891.80 450,000 8,181,688.50 400 7,272.61 5,000 90,907.66 70,000 1,272,707.10 500,000 9,090,765.00 600 10,908.92 6,000 109,089.18 80,000 1,454,522.40 600,000 10,908,918.00 800 14,545.22 7,000 127,270.71 90,000 1,636,337.70 700,000 12,727,071.00 1,000 18,181.54 8,000 145,452.25 100,000 1,818,153.00 800,000 14,545,224.00 1,200 21,817.83 9,000 163,633.76 150,000 2,727,229.50 900,000 16,363,377.00 1,400 25,454.14 10,000 181,815.30 200,000 3,636,306.00 1,000,000 18,181,530.00 1,600 29,090.45 20,000 363,630.60 250,000 4,545,382.50 1,200,000 21,817,836.00 1,800 32,726.75 30,000 545,445.90 300,000 5,454,459.00 1,400,000 25,454,142.00 2,000 36,363.05 40,000 727,261.20 350,000 6,363,535.50 1,666,600(1) 30,301,337.90 3,000 54,544.59 50,000 909,076.50 400,000 7,272,612.00 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 (2)申请时应缴款项包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功,经纪佣金将付予交易所参与者(定义见上市规则),而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费付予联交所(如属证监会交易征费,则由联交所代证监会收取;及如属会财局交易征费,则由联交所代会财局收取)。 香港公开发售开始2024年12月31日(星期二)上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk以白表eIPO 服务完成电子认购申请的截止时间(2)2025年1月10日(星期五) 上午十一时三十分开始办理认购申请登记(3)2025年1月10日(星期五) 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账就 白表eIPO申请完成付款及(b)向香港结算 发出电子认购指示的截止时间(4)2025年1月10日(星期五) 中午十二时正 倘阁下指示经纪或托管商(须为香港结算参与者)将根据阁下的指示通过香港结算的FINI系统代表阁下提交EIPO申请,建议阁下联络阁下的经纪或托管商,查询发出有关指示的最早及截止时间(最早及截止时间可能因经纪或托管商而异)。 截止办理认购申请登记(3)2025年1月10日(星期五) 中午十二时正预期定价日(5)2025年1月13日(星期一) (1)于我们的网站www.saimo.cloud及联交所网站 www.hkexnews.hk刊登最终发售价公告(6)(10)2025年1月14日(星期二) 下午十一时正或之前 (2)于我们的网站www.saimo.cloud(6)及联交所网站www.hkexnews.hk刊载国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平以及香港公开发售下 香港发售股份的分配基准的公告(10)2025年1月14日(星期二) 下午十一时正 或之前 (3)通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果(连同获接纳申请人的身份证明文件 (如适用)),包括 •于我们的网站www.saimo.cloud(6)及联交所 网站www.hkexnews.hk登载公告(10)2025年1月14日(星期二) 下午十一时正或之前 •在指定分配结果网站www.iporesults.com.hk(或:www.eipo.com.hk/eIPOAllotment) 通过“按身份证号码搜索”功能(10)2025年1月14日(星期二) 下午十一时正至 2025年1月20日(星期一) •通过致电+85228628555查询 分配结果(10)2025年1月15日(星期三) 至2025年1月20日(星期一) (不包括星期六、星期日或香港公众假期) 上午九时正至下午六时正 就全部或部分获接纳申请寄发H股股票 或将H股股票存入(7)(9)(10)2025年1月14日(星期二)或之前 就全部或部分获接纳申请(倘若最终发售价低于申请时应付的价格)(如适用)或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取白表 电子退款指示╱退款支票(8)(9)(10)2025年1月15日(星期三)或之前 预期H股开始在联交所买卖(10)2025年1月15日(星期三) 上午九时正 香港发售股份申请将自2024年12月31日(星期二)起至2025年1月10日(星期五)止,长于三天半的一般市场惯例。投资者务请留意,预期H股将于2025年1月15日(星期三)开始在联交所买卖。 附注: (1)除另有指明者外,所有日期及时间均指香港本地时间。 (2)于递交认购申请截止日期上午十一时三十分后,阁下将不得通过指定网站www.eipo.com.hk递交认购申请。倘阁下已于上午十一时三十分之前递交阁下的认购申请并自指定网站取得申请参考编号,阁下将获准于递交认购申请截止日期中午十二时正(即截止办理认购申请登记之时)前(通过完成支付申请股款)继续办理申请程序。 (3)倘若于2