加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-30版)

424B21bns_424b2-27637.htmFORM424B2 产品补充编号：STOCKSTR-1(至日期为2024年11月8日的招股说明书和日期为2024年 11月8日的招股说明书补充) 2024年12月30日 可自动赎回的战略加速赎回证券®链接到一个或多个股权证券 根据规则424( b)(2)登记号333-282565提交 ●可自动赎回的战略加速赎回证券®(the“Notes“)是新斯科舍省银行发行的高级无担保债务证券(“Bank“)。票据上的任何到期付款，包括任何本金的偿还，都将承担银行的信用风险。 ●这些笔记在到期时不会保证本金返还，我们也不会支付利息。相反，这些笔记的回报将基于基础“市场度量，“”这将要么A是D公Rs司”)的普通股证券或美国存托凭证（“ADR”），该公司的主体并非我们、代理方或我们及他们的各自关联方（以下简称“标的股票“)。市场衡量标准也可能包括两个或多个标的股票的“篮子”。 ●如果在任何观察日期（ObservationDate）的观察水平（ObservationLevel）大于或等于叫牌水平（CallLevel）（具体定义如下），债券将自动被召回。若被召回，您将收到每单位的现金支付（“通话金额“)等于本金加上适用的通话溢价(定义如下)。 ●在成熟期，如果票据未被召回，并且期末价值大于或等于阈值，您将按单位收到现金支付（“赎回金额）等于本金金额。如果期末价值低于阈值，则您将面临市场指标低于阈值时1比1的下行风险暴露。在这种情况下，您可能会损失部分或全部票据的本金金额。 ●该产品补充说明了债券的一般条款，在投资前需考虑的风险因素，以及它们一般可能的交易方式。提供和出售，以及其他相关信息。 ●对于每次发行的票据，我们将为您提供定价补充(我们称之为“条款表）将描述该产品的具体条款，包括具体的市场衡量指标（MarketMeasure）、阈值水平（ThresholdValue）、呼叫等级（CallLevel）、每次观察日期的呼叫金额 （CallAmount）和呼叫溢价（CallPremium），各个观察日期（ObservationDates）和呼叫结算日期（CallSettlementDates），以及相关的某些风险因素。适用的条款表将识别，如果适用的话，任何对该产品补充中规定条款的增补或更 ●改这。些债券将以整数单位面值发行。除非适用的条款书中另有说明，每单位的本金金额为10美元。适用的条款清单还可以规定您必须购买的最低数量。 ●除非适用的备忘录中另有规定，否则这些债券不会在任何证券交易所或报价系统上市。 ●BofASecurities,Inc.（“BofAS”）及其一家或多家附属公司可能担任我们的代理以发行债券，并将在该角色中 这些债券是非担保的，并且不是银行的储蓄账户或保险存款。这些债券未由加拿大存款保险公司或美国联邦存款保险公司（“FDIC）或任何其他司法管辖地区的政府机构。潜在的债券购买者应考虑本产品补充文件第PS-7页、“风险因素”部分（开始于随附的prospectussupplement第S-2页以及随附的prospectus第8页）中的信息。您可能会失去全部或很大一部分在票据上的投资。 没有证券交易委员会(“SEC“)、任何州证券委员会或任何其他监管机构已批准或不批准对这些证券或未验证此产品补充文件、募集说明书补充文件或募集说明书的充分性或准确性。任何关于 相反是刑事犯罪。 美国银行证券 TABLEOFCONTENTS 总结风险因素资金使用计划和对冲描述认购补充说明加拿大联邦所得税影响补充说明美国联邦所得税影响重要说明埃尔莎考虑事项 “战略加速赎回证券美国银行母公司的服务标志Bofas. ®“是一个注册的 PS-2 SUMMARY 本摘要中的信息整体上以产品补充说明、招募说明书补充和招募说明书，以及适用的条款表中提供的更详细的解释为依据。我们BofAS及其各自的附属公司并未授权任何其他人员向您提供与这些文件中所述信息不同的信息。如果有人向您提供了关于这些票据的不同或矛盾的信息，您不应予以依赖。 关键条款:General: 这些票据是由银行发行的高级无担保债务证券，不受到加拿大存款保险公司或FDIC的担保或保 T险he，y也ran不k会直接或间接成为任何第三方的义务。 与我们不时存在的其他所有高级无担保债务同等。任何到期应付的债券款项，包括但不限于本金的偿还，均受我们的信用风险影响。 债券的回报将基于市场指标的表现，且不保证本金在到期时的返还。因此，如果债券在到期前未被自动赎回且市场指标的价值从初始值下降至低于阈值的结束值，您可能会损失部分或全部投资。 每期备忘录将在适用的条款表中规定的日期到期，除非备忘录在较早的日期被自动赎回，除非符合下方限定的情况。您应该意识到，自动赎回功能可能会缩短备忘录投资的期限，并且您必须愿意接受您的备忘录可能在到期日前被赎回的风险。您将不会收到任何利息支付。 市场度量： MarketMeasure性能: U除nd我er们lyi以ng外的公司、代理人或我们或其各自的附属公司的标的股票(“ Company）代表一类根据修订后的《1934年证券交易所法》注册的普通股本证券（“交易法 )，或根据《交易法》注册的美国存托凭证。 市场计量可能由一组组成，或“篮子“，标的股票。我们将任何篮子中包含的每只标的股票称为”篮子股票如果与您笔记关联的市场衡量指标是篮子，则篮子股票将在适用的条款书中列明。 如果在适用的备忘录中明确规定，市场措施可能由两种或多种基础股票或篮子（或前述项目的混合）组成。根据这些基础股票中最差的表现，决定是否自动召回票据，或者如果票据未自动召回，则在到期时支付相应的金额。 市场衡量的表现将根据市场衡量从起始值到观测水平或结束值的变化百分比进行衡量。 除非适用条款说明书中另有规定： The“起始值将是标的股票（以下定义为准）在定价日（“定价日期”）的收盘市场价格（定义详见下文）。 如果市场衡量指标包括一个篮子（Basket），初始值将等于100。详见“描述—篮子市场衡量指标”（DescriptionoftheNotes—BasketMarketMeasures）。 PS-3 The“呼叫级别市场衡量值将等于初始值的特定百分比。行权水平将在定价日期确定，并在适用的条款书中列明。 The“阈值市场衡量值将等于起始值的特定百分比（不超过100%）。阈值将在定价日期确定，并在相应的条款书中列明。若阈值等于起始值的100%，您将按1:1的比例暴露于市场衡量值从起始值到结束值的任何下降风险中，并可能损失所有投资于这些票据的资金。 The“观察水平将在适用的观察日期（ObservationDate）当日，标的股票的收盘市场价格乘以其价格乘数（PriceMultiplier，定义如下）得出。"观察日期"将在适用的备忘条款中规定，但在市场中断事件或非交易日（详见下文）的情况下可能会推迟。 “结束值”将是最终观察日期的观察水平。 如果市场指标由一个篮子（Basket）组成，每个观测级别（ObservationLevel）和最终值（EndingValue）将是在相应的观测日期（ObservationDate）该篮子的价值，具体确定方法参见“Notes的描述——篮子市场指标的观测级别和篮子的最终值”。 如果在预定的观察日期发生且正在持续一项市场中断事件（如“描述的票据——市场中断事件”部分所定义），或如果发生某些其他事件，计算代理将根据“描述的票据——自动呼叫”、“——起始价值、观察水平和结束价值——结束价值”或“——篮子市场衡量标准——篮子的观察水平和结束价值”中所述来确定观察水平或适用时的结束价值。 自动呼叫:通话金额: 价格乘数： 将在观察日期（ObservationDate）若市场测量（MarketMeasure）的观察水平（ObservationLevel）大于或等于-calllevel-时，这些注记将被自动召回。 如果你的笔记在观察日期被召回，你将收到适用的召回金额。该召回金额将等于单位本金金额加上适用的“CallPremium.”每个赎回溢价将占本金金额的百分比，并将在适用的条款书中列明 。如果支付赎回金额，将在适用的“呼叫结算日期在适用的备忘录中列明。除非适用的备忘录 中另有规定，否则最终观察日期的呼叫结算日期将是到期日。 除非适用条款说明书中另有规定，否则“价格乘数对于每只基础股票，其权重将为1，并且将在下面“债券说明——稀释调整”部分描述的与该基础股票相关的某些企业事件中进行调整。 到期赎回金额：如果备忘录未被赎回，在到期时，您将收到一个偿付金额（RedemptionAmount），该金额等于本金金额，前提是期末价值（EndingValue）大于或等于阈值（ThresholdValue）。如果期末价值小于阈值，您将面临市场指标（MarketMeasure）低于阈值部分的1比1的下行风险，并且偿付金额将少于本金金额。如果阈值等于初始价值的100%，偿付金额可能为零。 票据的任何到期付款，包括任何本金偿还，均受我们作为票据发行人的信用风险影响。 PS-4 以美元计价的赎回金额将按以下方式计算： 您将收到每个单位： 风险本金:Youmayloseallorasignificantportionoftheprincipalamountofthenotes.Further,ify在二级市场到期或自动赎回(如果有)，您可能会发现每张票据的市值低于 你为纸币支付的价格。 计算代理:Thecalculationagentwillmakealldeterminationsassociatedwiththenotes.Unlessothe在适用的条款说明书中，我们将委任美国银行或其附属公司担任票据的计算代理。见“说明-计算代理的角色”。 代理商:美国银行及其一个或多个关联公司将作为我们的代理人，与每次发行票据有关，并将根据所售票据的数量获得承销折扣。没有一个代理人是你的 受托人或顾问完全是由于提供任何票据，你不应该依赖这一点 产品补充、适用的条款说明书或随附的招股说明书或招股说明书补充作为投资建议或购买票据的建议。 清单:除非适用条款说明书中另有规定，否则票据将不会在证券交易所或报价系统。 这款产品补充说明仅涉及附注和并不涉及任何构成适用条款表中所述市场指标的底层股票。您应当仔细阅读整个招股说明书、招募说明书补充文件以及本产品补充说明，并与适用的条款表一起阅读，以全面了解您的附注条款，以及在决定是否投资于任何附注时对您重要的税务和其他考虑因素。特别是，您应该仔细审查本产品补充说明及其随附的招募说明书补充文件和招募说明书中的“风险因素”部分，这些部分强调了若干种投资附注的风险，以确定投资附注是否适合您。其他风险因素可能在适用的条款表中列出。如果本产品补充说明中的信息与随附的招募说明书或招募说明书补充文件中的信息不一致，本产品补充说明将优先适用。然而，如果适用的条款表中的信息与本产品补充说明中的信息不一致，那么应以条款表为准。 条款将取代本产品补充文件。您应仔细审核适用的条款，以了解您的债券的具体条款。 我们及其各自的附属公司均未在任何Offering或销售Notes的地区作出要约销售Notes的行为，在任何禁止要约或销售Notes的jurisdiction内，均不进行此类要约或销售。 某些已大写的术语在本产品补充材料中未进行定义，其含义参见附随的ProspectusSupplement和Prospectus。除非另有标明或另有要求，否则本产品补充材料中所有对“我们”、“我们公司”、“我们的”或类似参考的引用均指该银行。 PS-5 您在做出购买任何票据的决定之前，敦促您咨询自己的法律顾问、商业顾问和税务顾问。 PS-6 危险因素 您的投资笔记受到投资风险的影响，其中许多风险与传统债务证券不同。您决定