周四舆情热度①国产算力液冷国内外大厂均保持了大模型较快的升

① 国产算力与液冷技术：国内外大厂加速大模型迭代，应用爆发带动算力需求，液冷成为AI算力发展助推器。

• 国产算力相关公司：科华数据、电光科技、潍柴重机、鼎通科技、天正电气、依米康等。
• 液冷技术相关公司：同星科技、强瑞技术、飞荣达、申菱环境、欧陆通、锐捷网络等。

② 小米GPU投入：小米搭建GPU万卡集群，大模型团队成立时已有6500张GPU资源。

• 相关公司：大位科技、芯原股份、利通电子、慧博云通、亚康股份、立昂技术等。

③ 社交电商送礼功能：微信小店和抖音推出送礼物功能。

• 相关公司：环球印务、法本信息、香飘飘、实益达、中百集团、青木科技等。

④ 数据中心电源：AI数据中心需求爆发带动备用电源系统高速发动机需求增长，未来几年实现全国产替代，市场空间超5倍。

• 相关公司：江苏华辰、威尔高、潍柴重机、科泰电源、华丰股份、神驰机电等。
• 弹性最大环节：柴油发动机和UPS，近期缺货涨价，利润传导顺利。

⑤ 机器人技术：宇树科技发布机器狗视频，Unitree B2-W可完成托马斯全旋、侧空翻等高难度动作。

• 相关公司：天奇股份、福龙马、景兴纸业、道通科技、长盛轴承、曼恩斯特等。

⑥ 新能源车与特斯拉：小米汽车与“蔚小理”合作充电补能网络，特斯拉市值占全球汽车业一半，2025年自动驾驶将迎突破。

• 新能源车相关公司：同星科技、强瑞技术、迪生力、祥鑫科技、金龙汽车等。
• 特斯拉相关公司：法本信息、飞荣达、嵘泰股份、景旺电子、露笑科技、卡倍亿等。

⑦ GB200供应链：英伟达推出GB200 NVL4平台，配置144核CPU+4个Blackwell GPU，最高支持1.3TB内存。

• 相关公司：麦格米特、英维克、华勤技术、移远通信、景旺电子、胜宏科技等。
• 铜缆连接相关公司：新亚电子、金信诺、博创科技、鑫科材料、沃尔核材、华脉科技、得润电子等。

⑧ AI眼镜：鸿海计划台中建立MicroLED晶圆产线，预作准备用于苹果AR眼镜及AI眼镜。