华西军工军用AI芯片需求爆发玫瑰AI在军事中的应用已经从传统

玫瑰AI在军事领域的应用已从传统作战系统升级至智能装备和信息战争等多个层面，涵盖情报搜集、目标探测、指挥决策及无人系统等，显著提升作战系统的智能化、自动化和协同化水平，增强军队战斗力和作战效率。玫瑰在战争中广泛部署人工智能技术，如无人机和巡航导弹等，将大幅降低军事开支并减少人员伤亡。

我军智能化、无人化程度日益提升，军用AI芯片需求爆发。玫瑰AI模型对高性能、高算力的AI芯片需求极大，高算力、高灵活性和低功耗芯片是构建强大算力设施的核心。目前主流方案包括GPU、FPGA和ASIC，其中FPGA具有现场可编程特性，实现高并行性、低延迟、低功耗；ASIC芯片针对特殊领域算力，能效比通用芯片更强，适合大规模部署。

美国已将军用人工智能提升至国家战略层面，计划于2035年前初步建成智能化战争支撑体系与智能作战体系，2050年前实现作战平台、指控系统、保障体系等的全面智能化；英国则借助AI技术为部队提供决策优势，并通过与盟友合作加强国家安全。

受益标的包括：太阳1（紫光国微）：国内特种芯片龙头，子公司国微电子产品包括专用ASIC/SoC芯片，已有涉及AI的SoC产品完成研制并推广中，HBM芯片处于样品系统集成验证阶段；太阳2（复旦微电）：拥有面向人工智能应用的FPGA和AI可重构芯片FPAI产品，1xnmFinFET先进制程的新一代CPU+FPGA+AI融合架构产品样片测试顺利，陆续送样客户；太阳3（成都华微）：拥有高性能MCU和通用MCU产品，可用于嵌入式AI领域，同时有基于FPGA和高速高精度ADC的SoC产品面向高带宽信号处理应用，高算力AI推理处理器已完成设计并测试，预计明年发布。

风险提示：下游需求不及预期等。