新政策下医疗器械市场及院端趋势洞察

医疗器械行业概况与市场特点

医疗器械产业进入新阶段

• 经历疫情及政策刺激后，2023年以来国内医疗器械发展进入平稳状态。
• 供需两端政策协同发力，供给端政策引导研发生产高端化，加速创新与应用。

医疗器械市场发展态势

• 国内整体市场规模近三年增长放缓，2024上半年同比下降8%，主要受医疗设备领域需求压制。
• 经历疫情、贸易管制等因素影响，2024上半年中国医疗器械贸易保持出口顺差，医用耗材、IVD出口均增长超6%，预计全年出口额将高于去年。

细分领域市场分化显著

• 医疗设备：国内市场短期承压，招投标放缓，医学影像设备、外科手术设备出口增长缓解内需压力，生命支持设备国内及出口市场双下降。
• 高值耗材：国内市场板块分化显著，血管介入、血液净化、神经外科领域高增长，骨科领域消化集采降价影响，出口贸易同频增长，血管支架、人造关节出口分别同比增长29%、7%。
• 低值耗材：经历去库存后市场恢复增长，透明质酸、胶原蛋白类敷料增长迅速，海外订单有序恢复。
• IVD领域：受DRGs、集采政策影响，生化试剂等领域面临降价压力，企业加快出海步伐。

区域市场差异化机遇

• 东部地区省份产业规模靠前，中部省份如湖南、湖北、安徽等增速亮眼。

集中采购持续推进

• 耗材：继冠脉支架、人工关节等集采后，第五批高值医用耗材（人工耳蜗类、外周血管支架类）国采启动，集采产品主要集中在心血管、骨科等领域，省际联盟集采覆盖近90%产品。
• 设备：国内医疗设备集采规模占比约4.5%，体外除颤设备、DR等产品线集采占比超5%。
• 集采对行业格局带来颠覆式影响，如超声刀头市场集中度CR4由75%下降至57%，进口品牌市场份额下降。

设备更新长期利好

• 截至11月底，全国医疗设备更新采购意向预算达196亿元，项目613个，超声影像诊断设备是重点采购产品。
• 第一批设备更新预计拉动600亿元采购规模，县域医共体设备更新进入采购意向阶段的金额约占40.4%。
• 医疗反腐边际影响降低，叠加下半年以旧换新资金配套，需求端维持显著上升趋势。

医疗资源不断下沉

• 县级医院设备采购规模占比约30%，专科设备配置存在较大空间，内外资品牌加速抢占市场份额。