投融资简报

2024年11月 植德投融资简报 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|广州|海口|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|Guangzhou|Haikou|HongKongwww.meritsandtree.com 植德投融资简报|2024-11 目录 正文1 一、重要法律和政策规定1 1.第十四届全国人大常委会第十二次会议通过新修订的《中华人民共和国反洗钱法》1 2.商务部、证监会等六部门联合修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》1 3.证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》1 4.国家金融监管总局发布《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》2 5.财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》2 二、行业动态2 (一)生命科学与医疗健康行业2 1.行业相关政策∣《特殊医学用途配方食品注册临床试验现场核查要点及判定原则》发布2 2.行业相关政策∣国家药监局发布《境外药品上市许可持有人指定境内责任人管理暂行规定》2 3.案例与动态∣川发引领资本、四川生物医药集团战略投资康华生物项目顺利完成3 4.案例与动态∣英派药业完成2.5亿元D++轮融资3 5.案例与动态∣兴普泰宣布完成数千万元人民币战略+轮融资3 (二)互联网与人工智能行业3 1.行业相关政策∣国家网信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南》..3 2.行业相关政策∣工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案》4 3.案例与动态∣微雨智源获嘉程资本、源合资本天使轮融资，加速AI教育解决方案布局4 4.案例与动态∣个元科技宣布完成4600万美元B轮融资4 5.案例与动态∣戴盟机器人连续完成两轮亿元级天使+轮融资5 (三)半导体与先进制造行业5 1.行业相关政策∣工信部拟发布行动方案推动新型储能制造业高质量发展5 2.案例与动态∣燕东微、京东方、亦庄国投等联合出手拟增资近200亿5 3.案例与动态∣晶能微电子完成5亿元B轮融资5 4.案例与动态∣智芯半导体完成数亿元B轮融资6 5.案例与动态∣第二十一届中国国际半导体博览会（ICChina2024）在北京国家会议中心举行6 (四)能源与环保行业6 1.行业相关政策∣工信部印发《重点工业产品碳足迹核算规则标准编制指南》 6 2.行业相关政策∣工信部拟发布行动方案推动新型储能制造业高质量发展63.案例与动态∣元素驱动获近2亿元A轮融资7 4.案例与动态∣华景智慧能源上市7 (五)文化与娱乐行业7 1.行业相关政策∣国办重磅发文部署冰雪经济万亿级大市场7 2.案例与动态∣2024年广西文化旅游产业投融资大会在梧州召开7 3.案例与动态∣加密娱乐平台BetHog完成600万美元种子轮融资，6MV领投 8 三、植德简评8 正文 一、重要法律和政策规定 1.第十四届全国人大常委会第十二次会议通过新修订的《中华人民共和国反洗钱法》 2024年11月8日，《中华人民共和国反洗钱法》由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，并由中华人民共和国主席令第三十八号公布，自2025年1月1日起施行。 《反洗钱法》修订后共七章六十五条，着重加强反洗钱监督管理，完善反洗钱义务规定，要求金融机构建立健全反洗钱内控制度并有效实施，开展客户尽职调查，保存客户身份资料和交易记录，有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度等，并要求非金融机构反洗钱义务在从事特定业务时参照金融机构履行反洗钱义务。 2.商务部、证监会等六部门联合修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》 2024年11月1日，商务部、证监会等六部门联合修订发布《外国投资者对 上市公司战略投资管理办法》，该办法自2024年12月2日起施行。 修订后的《办法》从五方面降低了投资门槛：一是允许外国自然人实施战略投资。二是适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。三是增加要约收购这一战略投资方式，允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。五是适当降低持股比例和持股锁定期要求，取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求，将外国投资者的持股锁定期由不低于3 年调整为不低于12个月。 3.证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》 2024年11月6日，证监会正式发布《上市公司监管指引第10号——市值 管理》，该指引自2024年11月6日起施行。 《指引》要求上市公司提升经营效率和盈利能力，依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等 相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。。 4.国家金融监管总局发布《金融资产管理公司不良资产业务管理办法》 2024年11月15日，国家金融监管总局网站公布《关于印发金融资产管理公司不良资产业务管理办法的通知》。《办法》共八章六十九条，从金融资产管理公司不良资产收购、管理、处置全流程入手，有序拓宽金融不良资产收购范围，允许其收购金融机构所持有的重组资产、其他已发生信用减值的资产等。明确细化可收购的非金融机构不良资产标准，并对尽职调查、处置定价、处置公告等关键环节进一步明确监管要求，同时规定金融资产管理公司可开展围绕不良资产相关的咨询顾问、受托处置等轻资产业务。 5.财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公告》 2024年11月15日，财政部、税务总局发布《关于调整出口退税政策的公 告》，该公告自2024年12月1日起实施。《公告》明确，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。 二、行业动态 (一)生命科学与医疗健康行业 1.行业相关政策∣《特殊医学用途配方食品注册临床试验现场核查要点及判定原则》发布 2024年11月11日，国家市场监督管理总局发布《特殊医学用途配方食品注册临床试验现场核查要点及判定原则》。 根据《原则》，核查未发现真实性、完整性、合法性和可溯源性方面问题的，或核查中未发现真实性问题，但在完整性、合法性和可溯源性方面，存在可能影响数据质量和可靠性的问题，申请人补充提供相应材料后经综合评议，认定对受试者权益、产品安全性、营养充足性和特殊医学用途临床效果评价无严重影响的，核查结果为通过。 2.行业相关政策∣国家药监局发布《境外药品上市许可持有人指定境内责任人管理暂行规定》 2024年11月14日，国家药监局网站公布《关于发布<境外药品上市许可持 有人指定境内责任人管理暂行规定>的公告》，自2025年7月1日起实施。 《暂行规定》共十八条，规定了境内责任人的条件和要求，明确境外持有人在药品首次进口销售前，应当通过国家药品业务应用系统向境内责任人所在地省级药品监督管理部门报告其指定的境内责任人，并上传指定境内责任人的授权材料。过渡期为8个月。自2025年7月1日起，生产或者放行的境外生产药品，应当符合《暂行规定》要求，在说明书中载明境内责任人信息。 3.案例与动态∣川发引领资本、四川生物医药集团战略投资康华生物项目顺利完成 川发引领资本会同四川生物医药集团、川发证券基金战略投资成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”，股票代码：300841）顺利完成协议交割及股份登记过户工作。此次战略投资康华生物是川发引领资本落实四川发展（控股）决策部署，紧密围绕主责主业，协同产业集团投资布局生物医药产业的初步尝试。 4.案例与动态∣英派药业完成2.5亿元D++轮融资 2024年11月15日，南京英派药业有限公司（以下简称“英派药业”）宣布，公司近日顺利完成2.5亿元人民币D++轮融资，本轮融资由全球知名产业投资机构和知名保险基金共同投资。舟渡资本担任本轮融资的独家财务顾问。 英派药业表示，本轮融资将支持英派具备同类最优疗效的核心产品塞纳帕利（Senaparib）的商业化，及包含PARP1选择性抑制剂在内的多个化合物的全球临床开发，同时用于加速多个早期项目的研发。资料显示，英派药业是一家专注于肿瘤合成致死作用机制的创新药研发公司，致力于研发具有自主知识产权的靶向抗癌创新药。 5.案例与动态∣兴普泰宣布完成数千万元人民币战略+轮融资 2024年11月18日，泰州兴普泰生物制药有限公司（以下简称“兴普泰”）宣布完成数千万元人民币战略+轮融资，该轮融资由全球领先的染料龙头企业江苏泰丰化工有限公司、丰肽企业管理共同投资，源壹资本担任本轮融资的独家财务顾问。本次融资用于兴普泰在泰兴经济开发区持续稳定发展，双方也将共同探索和推动合作项目的顺利实施和商业化运营。 (二)互联网与人工智能行业 1.行业相关政策∣国家网信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南》 2024年11月15日，中国网信网公布《移动互联网未成年人模式建设指南》，分七章细化具体建设任务，统一“三方联动”“一键启动”等技术标准。《指南》主要面向移动智能终端、移动互联网应用程序、移动互联网应用程序分发平台，提出未成年人模式建设的总体方案，具体包括使用时段、时长、内容和功能等方面，适用于未成年人模式的研发、建设、运营和管理。时间管理方面，未成年人模式允许用户对每日上网时长进行总量限制。内容建设方面，首次提出分龄推荐标准，优先展示适龄内容。功能安全方面，在保障使用需求的前提下，避免诱导沉迷的功能服务，提供诸多“个性定制”功能，实现便捷性和安全性双提升。 2.行业相关政策∣工信部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案》 近日，工业和信息化部印发《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》。《应急预案》共八章四十条，重点明确了以下八方面内容：一是界定适用范围；二是明确了组织体系；三是明确了开展数据安全风险监测预警工作的具体流程和要求；四是明确了不同级别数据安全事件应急处置工作的具体流程和要求；五是规定了重大及以上数据安全事件应急工作结束后，地方行业监管部门和数据处理者的具体工作要求；六是提出预防保护、应急演练、宣传培训、手段建设、重大活动期间保障共五项预防措施；七是提出落实责任、奖惩问责、经费保障、工作协同、物资保障、国际合作、保密管理共七项保障措施；八是规定了应急预案修订原则和排除条款等要求。 3.案例与动态∣微雨智源获嘉程资本、源合资本天使轮融资，加速AI教育解决方案布局 北京微雨智源科技有限公司（简称：微雨智源）近日宣布完成天使轮融资，投资方为嘉程资本、源合资本。微雨智源成立于2023年8月7日，是一家AI教育解决方案提供商，专注于将AI技术与教育深度融合，为每个人打造完整的练习体系和个性化学习方案。本轮融资将主要用于产品研发、市场推广及团队建设等方面。微雨智源表示，融资后公司将加大研发投入，持续优化AI教育解决方案，提升用户体验，同时积极拓展市场，为更多学校和机构提供优质服务。 4.案例与动态∣个元科技宣布完成4600万美元B轮融资 2024年11月18日，个元科技宣布于近日完成4600万美元B轮融资，本轮融资由UPPartners领投，融得资金将主要用于扩张市场、加大技术研发。资料显示，个元科技成立于2018年，是一家以AI大模型技术为核心的公司，专注于通过深度学习技术解决表面缺陷检测问题，帮助制造企业降低质检人力资源成本，大幅提升产品的质量和良品率。 5.案例与动态∣戴盟机器人连续完成两轮亿元级天使+轮融资 2024年11月18日，戴盟机器人(DaimonRobotics)正式对外宣布，近日连续完成了两轮亿元级人民币的天使+轮融资，由金鼎资本、国中资本、联想创投以及头部银行系投资机构联合投资，新的股东阵容涵盖了上市公