康尼格拉 2024年季度报告

目录 （马克一号) UNITEDSTATES 证券和交易委员会 华盛顿特区20549 表格10-Q 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的季度报告 截至2024年11月24日的季度 OR 根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告 从过渡期to 委员会文件编号:1-7275 康纳格拉品牌公司. (其章程中规定的注册人的确切姓名) 特拉华州(国家或其他司法管辖区公司或组织) 47-0248710 (I.R.S.雇主 标识号) 222W.MerchandiseMartPlaza，1300套房伊利诺伊州芝加哥 60654 (主要执行办公室地址)(邮政编码) (312)549-5000 (注册人的电话号码，包括区号) N/A(以前的姓名、以前的地址和以前的会计年度，如果自上次报告以来有所更改) 根据该法第12(B)条注册的证券： 每个班级的标题普通股，面值5.00美元 交易符号 CAG 注册的每个交易所的名称 纽约证券交易所 标记是否已在过去12个月（或注册人被要求提交此类报告的较短期限内）根据《1934年证券交易法》第13节或15(d)节提交了所有应提交的报告，并且在过去90天内一直符合此类报告的要求。是√否√ 根据Rule405ofRegulationS-T（§232.405ofthischapter）要求，检查注册人在过去12个月期间（或根据注册人被要求提交此 □文件的□□段）是否每提交了每份InteractiveDataFile。是□否 标注是否为大型加速报告人、加速报告人、非加速报告人、较小报告公司或新兴成长公司。参见《证券交易法》第12b-2条中对“大型加速报告人”、“加速报告人”、“较小报告公司”和“新兴成长公司”的定义。 较小的报告公司新兴增长大型加速申报器加速申报器非加速文件公司 如果是一家新兴成长公司，请勾选此处以表示发行人已选择不采用《证券交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则的延长过渡期。 通过复选标记指明注册人是否为空壳公司(如交易法规则12b-2所定义)。是否 截至2024年11月24日，发行人普通股的流通股数量为477,320,462股。 目录 目录 第一部分财务信息1 项目1财务报表1 未经审计的合并利润表（十三周和二十六周截至2024年11月24日和2023年11月26日）1 未经审计的condensedconsolidatedstatementsofcomprehensiveincome就截至20 24年11月24日的13周和截至2023年11月26日的26周2 截至2024年11月24日和2024年5月26日的未经审计的合并资产负债表3 截至二十六周未经审计的简明合并现金流量表2024年11月24日和2023年11月26日4 未经审计简明合并财务报表附注5 第2项管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析20 项目3关于市场风险的定量和定性披露28 项目4控制和程序29 第二部分。其他信息30 项目1法律程序30 项目1A风险因素30 项目5其他信息30 项目6展品30 Signature s31 目录 第一部分—财务报表项目1.合并利润表ConagraBrands,Inc.和子公司 （单位：百万，每股金额除外)(未经审计) 十三个星期结束 11月24日，11月26日, 二十六周结束 11月24日，11月26日, 2024 2023 2024 2023 净销售额 $3,195.1 $3,208.1 $5,990.0 $6,112.1 销货成本 2,348.4 2,361.5 4,404.0 4,442.4 销售、一般和管理费用 444.1 398.1 781.8 732.2 养老金和退休后非服务收入(费用) 3.1 (0.4) 6.2 (0.7) 利息支出，净额 108.2 113.3 214.0 219.3 权益法投资收益 48.5 54.3 77.6 89.8 所得税前收入 346.0 389.1 674.0 807.3 所得税费用(福利) 61.5 102.9 (77.4) 201.2 净收入 $284.5 $286.2 $751.4 $606.1 减：归属于非控制性的净收入利益 — — 0.1 0.2 归属于康纳格拉品牌公司的净收入。 $284.5 $286.2 $751.3 $605.9 每股收益-基本归属于康纳格拉品牌公司的净收入。普通股股东 $0.60 $0.60 $1.57 $1.27 每股收益-摊薄归属于康纳格拉品牌公司的净收入。普通股股东 $0.59 $0.60 $1.57 $1.26 见未经审计简明合并财务报表附注。 1 目录 ConagraBrands,Inc.和子公司简明综合全面收益表 （单位：百万)(未经审计) 十三个星期结束 2024年11月24日2023年11月26日TaxTax 之后-之后- 税前(费用)税税前(费用)税 金额 好处 金额 金额 好处 金额 净收入$346.0 $(61.5) $284.5 $389.1 $(102.9) $286.2 其他综合收益： Derivativeadjustments: 未实现的衍生调整0.5 (0.1) 0.4 3.2 (0.8) 2.4 衍生调整的重新分类包括在净收入中(1.8) 0.4 (1.4) (2.1) 0.5 (1.6) 未实现货币折算损失(19.4) — (19.4) (6.3) — (6.3) 养老金和退休后福利义务： 未实现的养老金和退休后福利义务— — — (0.1) — (0.1) 养老金和退休后的重新分类包含在净收入中的福利义务(1.2) 0.4 (0.8) (1.2) 0.3 (0.9) 全面收益324.1 (60.8) 263.3 382.6 (102.9) 279.7 可归因于非控制性的综合损失利益— — — (0.6) (0.1) (0.7) 归属于Conagra的综合收益Brands,Inc.$324.1 $(60.8) $263.3 $383.2 $(102.8) $280.4 二十六周结束 2024年11月24日2023年11月26日TaxTax 之后-之后- 税前(费用)Tax税前(费用)税 金额 好处 金额 金额 好处 金额 净收入$674.0 $77.4 $751.4 $807.3 $(201.2) $606.1 其他综合收益： Derivativeadjustments: 未实现的衍生调整(2.0) 0.5 (1.5) 7.3 (1.8) 5.5 衍生调整的重新分类包括在净收入中(3.7) 0.9 (2.8) (4.1) 1.0 (3.1) 货币换算调整： 未实现货币换算收益(损失)(38.7) — (38.7) 4.3 — 4.3 货币换算损失的重新分类与农业技术食品的销售有关有限(见附注3)79.8 — 79.8 — — — 养老金和退休后福利义务： 未实现的养老金和退休后福利 义务1.3 (0.2) 1.1 0.1 (0.1) — 养老金和退休后的重新分类包含在净收入中的福利义务(2.3) 0.6 (1.7) (2.4) 0.6 (1.8) 全面收益708.4 79.2 787.6 812.5 (201.5) 611.0 归属于以下项目的综合收益(亏损)非控股权益(见附注3)38.1 — 38.1 (0.5) (0.1) (0.6) 归属于Conagra的综合收益Brands,Inc.$670.3 $79.2 $749.5 $813.0 $(201.4) $611.6 见未经审计简明合并财务报表附注。 2 目录 ConagraBrands,Inc.和子公司简明合并资产负债表 （除份额数据外，单位 ：百万)(未经审计) 流动资产 11月24日, 资产 2024 May26,2024 现金和现金等价物 $37.4 $77.7 应收账款，减去2.3美元和3.0美元的坏账准备 856.9 871.8 Inventories 2,180.8 2,083.0 预付费用和其他流动资产 130.3 85.0 持有待售的流动资产 — 32.0 流动资产总额 3,205.4 3,149.5 物业、厂房和设备 6,614.3 6,527.5 减去累计折旧 (3,794.0) (3,652.0) 物业、厂房和设备，净额 2,820.3 2,875.5 商誉 10,757.3 10,582.7 品牌、商标和其他无形资产，净 2,723.7 2,708.4 其他资产 1,490.2 1,435.6 持有待售的非流动资产 21.2 110.6 $21,018.1 $20,862.3 负债和股东权益流动负债 应付票据 $1,194.7 $928.4 长期债务的本期分期付款 1,031.1 20.3 应付账款和其他应付款 1,571.7 1,493.7 应计工资单 125.6 193.3 其他应计负债 636.6 591.3 持有待售流动负债 — 14.8 流动负债总额 4,559.7 3,241.8 高级长期债务，不包括当期分期付款 6,237.8 7,492.6 其他非流动负债 1,419.9 1,614.7 持有待售的非流动负债 — 1.9 负债总额 12,217.4 12,351.0 普通股股东权益 面值5美元的普通股，授权1,200,000,000股；已发行584,219,229 2,921.2 2,921.2 额外实收资本 2,337.5 2,363.2 留存收益 6,692.0 6,276.3 累计其他综合损失 (37.3) (35.5) 减去库存股，按成本计算，106,898,767股和106,050,133股普通股(3,112.7) (3,084.8) 非控股权益—70.9 ConagraBrands,Inc.普通股股东权益总额 8,800.78,440.4 股东权益总额 8,800.7 8,511.3 $21,018.1 $20,862.3 见未经审计简明合并财务报表附注。 3 目录 ConagraBrands,Inc.和子公司简明合并现金流量表 （单位：百万)(未经审计) 11月24日, 2024 11月26日, 2023 经营活动产生的现金流量：净收入 $751.4 $606.1 将净收入与经营活动产生的净现金流量进行调整： 折旧和摊销 196.6 195.9 资产减值准备 87.6 50.7 权益法投资收益低于(超过)分配 (28.9) 76.9 以股票结算的股份支付费用 29.8 3.5 养老金计划的缴款 (5.9) (6.0) 养老金支出(福利) (1.5) 5.5 其他项目 4.7 13.0 不包括业务收购影响的经营性资产和负债变动和处置： 应收账款 18.5 (29.8) Inventories (73.8) (61.8) 递延所得税和应付所得税，净额 (206.4) 24.0 预付费用和其他流动资产 (40.4) (30.6) 应付账款和其他应付款 97.3 7.7 应计工资单 (66.2) (34.1) 其他应计负债 15.4 30.3 诉讼应计项目 (24.0) 3.3 经营活动产生的现金流量净额 754.2 854.6 投资活动产生的现金流量： 对物业、厂房和设备的补充 (215.4) (214.0) 物业、厂房及设备的出售 2.7 0.5 购买有价证券 — (5.1) 出售有价证券 — 5.1 购买企业，扣除收购现金 (230.6) — 资产剥离收益，剥离现金净额 76.8 — 其他项目 0.5 9.6 投资活动产生的现金流量净额 (366.0) (203.9) 筹资活动产生的现金流量： 发行期限超过90天的短期借款 70.6 93.9 偿还短期借款，期限超过90天 (66.3) (99.3) 其他短期借款的净发行(偿还)，到期时间少于或等于90天 260.1 (75.8) 发行长期债务 — 500.