2025年度中国汽车十大技术趋势

Aisi 2025年度中国汽车十大技术趋势 中国汽车工程学会 国汽战略院 2024-11 CSAE汽车技术预见研究体系 Aisi 汽战略院 CSAE-AISI 口为预判我国汽车技术创新趋势，引领技术创新方向，中国汽车工程学会开展“技术预见”系列研究工作多维度预见我国汽车技术发展趋势 我们将技术创新方向分为2大类： 1）一类是线性创新方向，通过持续创新获得更大的市场份额。 2）另一类是非线性创新方向，通过颠覆性创新开辟新的市场，将会对已有传统和主流技术产生颠覆性和变革性影响。 颠覆性技术 中国汽车工程学会 中远期趋势 面向汽车行业或跨领域，未来可 能对已有传统和主流技术产生颠 前沿技术覆性影响的技术 下一年度趋势面向未来3-5年，我国汽车全 行业技术领域 中国汽车工程学会 本年度进展年度十大技术 面向下一年度我国汽车全 线性创新方向标志性进展 面向《节能与新能源技术 路线图2.0》目标 行业技术领域 非线性创新方向 产品与服务一：产品与服务二：产品与服务三： 年度十大技术趋势报告《汽车科技评论》专题技术研究定制化专项技术咨询服务 ：定期开展并发布年度研究成果·深入洞察前沿技术/热点技术动向和趋势展望·技术发展趋势研究、企业技术战略咨询等 ·如《年度十大技术趋势》、《前沿技术趋势》如《大模型与自动驾驶技术发展报告》如《科技创新引领新能源汽车高质量可持续发展》 2 "2025年度中国汽车十大技术趋势”研究范畴与定义汽战略院 AisiCSAE-AISI "5大技术群+26个专题”，聚焦2025年 度“三类”技术趋势，面向企业CTO、专家学者、技术骨干等开展调查与研究，形成行业共识的年度技术 趋势研究成果。中国 中国汽车工程学 汽车产品技术路线图 5-节能技术群新能源技术群 (低摩擦 智能网联技术群 共性支撑技术群聚焦2025年 度三类技术 趋势： 实现重大突破 技术性能和成本方面，可 高效动力总城低碳零碳内燃机 轻量化 动力电池 电驱动系统 智能驾驶智能座舱 云控平台 智能底盘汽车芯片 智能网联安全车用操作系统 的技术能实现重大突破的技术 整车节能管理） 湖料电地动力系筑 车能互动与基础设施 网联协同（通信/<2X) 电子电气信息架构 汽车制造技术路线图 即将实现搭载 实现新量产应用规模显 应用规模或市场 应用，上车量 的技术著提升技术份额可能出现显 智能制造技术群产的技术著提升的技术 大技术群＋25个专题领域 智能生产 数智化研发 智烘应 数智化管 绿色制造 3 鸣谢：参与调研企业和专家 Aisi 彩汽战略院 CSAE-AISI 口本研究按照德尔菲调研方法开展4轮专家调研与研讨。来自113家单位的405位专家参与调查。其中，企业 CTO及院长70多人参与项目研究。 整车企业(31家)科研院所/行业社团（10家）零部件企业（60家) 中国一汽 东风汽车 长安汽车 D 北汽集团 (SAIC) 上汽集 CHINA SAE ?BOSCHZFDENSOSAMSUNG REACHAIVIL 明汽车技术研究中心 中国汽研 CAERI 招商车研 CATL 宁德时代 Potevio W 卫蓝新能源 雄狮科技 Qualcom CD中信金属 长城汽车 袁利汽东 CHERY BTDCICV 国创中心 NEVC CMVR Tencen't [阿里云ZTE中兴仁Rsem芯科技 QQ『岚图AION埃安A ONAST JF 觉非科技 万万集科技 经纬恒润ONEBULA 智网科技 江淮汽车复阳达安汽车检测中心有限公司 Valeo德赛西威 yeston盈通 WCICHAI SCHAEFFLER NIO蔚来“➶鹏 理想 赛力斯 命巨湾技研G 系途KAIBO凯博 Audi Mercedes-Benz 大学高校(12家)国轩高科 LEN领芯 中信科智联 中智行 CICTCI 嘉祥汽车 G(Henkel) FaureciaIIMAGNA inspiringmobility 一汽解放 东风商用车 FoTon<>DiAS Megatronix 顺 SLANPOWER 深澜动力 宇通集团 金龙汽车 中通宝车JMC笃钢集团 本钢集团為➶ >芯sien擎gine科技 江铃汽车 注：以上排名不分先后 4 Aisi 趋势1：新能源A级乘用车百公里行驶电耗将降至10kWh以下汽战略院 CSAE-AISI 技术类型：！实现重大突破技术重点企业 趋势解读：国内 AION埃安 BPD 口降低新能源汽车电耗水平是汽车产业节能降耗、提前实现双碳目标的关键举措。协同硬件技术创新和软件管理优化的整体解决方案可显著提升整车续航里程。 低滚阻轻量化、高效电驱动系统、低功耗芯片等支持新能源汽 中国一汽 国外 Aud 卡汽集长城汽车 T=Slr 袁秒滤东CHERY 车行驶电耗下降的硬件技术日趋成熟。 多合一电驱示意图 技术评价指标表现 整车热管理集成化和智能化程度的提高，叠加预测能量管理技术行业总体表现一该技术得分 加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 的广泛应用，是支撑新能源汽车行驶电耗显著降低的软件基石。 口2025年，将突破多合一电驱动系统、芯片集成、智能能核心性 量管理策略等关键技术，实现新能源A级乘用车百公里行集成芯片示意图 驶电耗降至10kWh以下。用车习惯 新能源A级乘用车百公里行驶电耗（kWh） 带动性 行业平均值行业领先值经济效应创新性 12 1111112025年是电 耗下降关键 10 2021202220232024E2025E 产业安全 数据来源：中国汽车工程学会，2025年我国汽车技术趋势调查项目 5 趋势2：车载智能计算平台降本提质助力NOA等智能驾驶技术快速发展 技术类型：夫规模显著提升技术重点企业 Aisi 汽战略院 CSAE-AISI 地平线 黑芝麻智能 辉羲智能MI 趋势解读： 口车载智能计算平台为智能驾驶提供核心算力支持，是汽 国内HorizonRobotics NIO蔚来 “➶鹏理想AION埃安 . 2显WI 车智能化水平的重要方向标。 智能计算平台集成多个SoC，支持大量数据并行计算和复杂逻辑 国外D nVIDIA Qualcom AMD (intel) imobileye 功能具备更高的计算能力和能效；通过软硬件协同优化，实现更高效的算力利用、降低功耗、提升系统稳定性。车载智能计算 车载智能计算 技术评价指标表现 平台的性能差异是智能驾驶水平高低的核心影响因素。行业总体表现一该技术得分 当前，车载智能计算平台已实现超大存储带宽，支持高效数据指 加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 令交换，算力最高可达500TOPS以上，能满足端到端等先进模核心性 型的海量数据增长对更高算力的需求。 口2025年，车载智能计算平台将持续优化降本提质策略 助推NOA等智能驾驶技术广泛应用于高中低端各种车型 SoC芯片 用车习惯 带动性 2025年，车载智能计算平台性能不断升级，成本呈现进一步降 经济效应O创新性 低的趋势，助力NOA等智能驾驶技术渗透率将接近20%。产业安全 英伟达、Mobileye、地平线、华为等国内外厂商均积极布局车 载智能计算平台的量产落地。数据来源：中国汽车工程学会，2025年我国汽车技术趋势调查项目 6 趋势3：智驾与智能底盘融合将显著提升L3以上车辆运动控制性能 D 技术类型：实现重大突破技术重点企业 Aisi 汽战略院 CSAE-AISI 趋势解读： 口智驾与底盘的深度融合是实现自动驾驶汽车更安全、更 国内 袁利汽东 岚图NIO蔚来B'rDREACH 舒适、更高效、更节能的关键基石。国外BOSCH 智驾与底盘的深度融合主要是通过传感器、执行器和控制策略的 T=slr Mercedes-Benz 深度融合，增强自动驾驶汽车的感知和决策能力、精准控制能力底盘智驾融合技术评价指标表现 国显著提升行车安全、驾驶舒适性与系统效率优化，降低自驾退出 频次，助力L3以上自动驾驶落地应用。 ，智驾与底盘的深度融合涉及到系统集成、域内融合、跨域融合等 多个方面，包括增强底盘感知技术、线控技术、协同控制算法、 行业总体表现一该技术得分 加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 核心性 几余设计等关键技术，重塑汽车产业整零合作模式的变革。 口2025年，通过智驾与智能底盘的深度融合，将实现极限 用车习惯 带动性 工况下底盘智能运动控制技术的重大突破经济效应创新性 如智驾与底盘动力学控制联动的湿滑路面智能平稳无接管退出的产业安全 换道功能，智驾与动力联动的自动无停顿泊车功能，智驾与动力 系统联动的能耗控制回收系统，智驾与底盘联动的魔毯功能等。数据来源：中国汽车工程学会，2025年我国汽车技术趋势调查项目 Aisi 趋势4：安全可靠的整车全域操作系统将迎来量产元年汽战略院 CSAE-AISI 技术类型：亲新量产技术重点企业 趋势解读： 国内NIO蔚来 “➶鹏 山理想 BYDDCICV 口车用全域操作系统作为安全、高效、可扩展的整车基础 软件底座，是支持车辆全局智能化控制和决策、加速产 R 赛力斯 nI斑马餐记ZTE中兴REACH 在高级别自动驾驶应用探索的驱动下，整车电子电气架构向中央 国外W Mercedes-Benz 计算演进，实现全域软件定义的整车SOA架构快速发展，推动操车用全域操作系统示意图技术评价指标表现 修作系统从域内融合向整车全域融合架构演进。 安全编程语言日益广泛应用龙如清华大学、创新中心等联合研发 行业总体表现一该技术得分 的基于Rust安全语言的组件化内核、跨内核驱动框架，可实现操加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 作系统更安全、更稳定。 口2025年，车用操作系统向安全可靠的整车全域架构演进 并将迎来量产元年。 2024年，蔚来、华为已有车用全域操作系统产品发布。➶鹏、 理想、➶米、斑马、中兴等整车与零部件企业也在积极探索跨域 融合操作系统的解决方案。 2025年，预计部分主机厂与Tier1零部件企业将实现整车全域操 作系统量产落地。➶鹏、理想、➶米、斑马、中兴等公司也将推 用车习惯 经济效应 核心性 产业安全 带动性 创新性 出座舱、智驾操作系统。 数据来源：中国汽车工程学会，2025年我国汽车技术趋势调查项目 8 Aisi 趋势5：AI赋能的合成数据将成为自动驾驶研发的重要数据资源汽战略院 CSAE-AISI 技术类型：规模显著提升技术重点企业 趋势解读： 口利用生成式AI和世界模型等先进人工智能技术生成高质量的合成数据，可有效缓解数据短缺难题，提升算法模 国内NIO蔚来Bai百度 国外 LS安瑟知行 D HAOMO.Al 光轮智能 型的可靠性，是自动驾驶模型训练极具前景的发展方向。 T=SlWAYVE WAYMO nVIDIA 高质量的真实数据成为越来越稀缺的资源，合成数据优势在于采自动驾驶数据需求技术评价指标表现 国集成本低、自带标注、跨平台通用性强，能有针对性地补充潜在人工标注 危险场景和边缘场景，完善长尾场景库。耗时耗力行业总体表现一该技术得分 先进AI技术可以处理文本图片、视频等不同类型的数据，并能加粗圆点表示该指标与行业总体水平相比具有显著优势 快速提取大量未标记数据的有价值的信息，如不同类型交通参与核心性 者的信息，以及交通参与者之间的交互行为等。 口2025年AI生成的合成数据将普遍应用于自动驾驶模型 的高效训练和仿真服务 2024年，特斯拉、英伟达、Wayve、百度和蔚来等公司已经率 自动驾驶数据需求逐年增长 数据采集和标注是数据成本的重要占比 用车习惯 经济效应 带动性 创新性 先布局了世界模型的前瞻研发应用，支持部分算法上车。产业安全 随着高阶自动驾驶上路通行进程加速，2025年AI合成数据将逐 步取代传统数据采集方式，成为满足自动驾驶数据需求主要来源 20232024202520262027202820292030 数据来源：中国汽车工程学会，2025年我国汽车技术趋势调查项目 9 Aisi 趋势6：智