2020年中国8K超高清电视行业报告：引领趋势 把握市场

引领趋势把握市场 2020年中国8K超高清电视行业报告 前瞻产业研究院出品 目录 CONTENTS 018K电视行业发展概述 028K电视行业发展现状 038K电视：优质企业案例分析 048K电视行业发展趋势及前景展望 01 8K电视行业发展概述 1.1行业定义及标准 1.2行业政策环境 1.3行业需求环境 在技术和市场的双重驱动下，电视行业经历了标清（SD)时代、高清（HD）时代、全高清（FullHD）时代,目 前正逐步迈入超高清(UHD)时代。 电视行业发展历程及各阶段分辨率对比 类型 标清（SD) 高清（HD） 全高清（FullHD） 4K 8K 分辨率 <1280*720 ≥1280*720 ≥1920*1080 ≥3840*2160 ≥7680*4320 像素 约30万 约70万 约200万 830万以上 3300万以上 FHD 1920*1080像素 4K 3840*2160像素 8K 7680*4320像素 资料来源：《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》三星官网前瞻产业研究院整理 超高清视频的质量主要由六要素构成，帧率（流畅度与质量）、分辨率（图像大小）、色域（颜色丰富度，画质）、色深（色彩过渡能力，画质）、动态范围（颜色细节，画质）和三维声（用声音创造三维空间感）。超高清视频是具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。 超高清视频相关术语 专业术语 释义 影响 帧率 视频一秒时间里传输的图片帧数，帧率大小影响画面流畅度，通常用fps表示 画面流畅度与其成正比，视频大小与其成正比 分辨率 视频成像产品所成图像大小或尺寸的数值 图像大小与其成正比 色域 色彩影响所能显示的颜色范围 图像颜色丰富度与其成正比 色深 每一个像素点用多少bit存储颜色 图像颜色过渡能力与其成正比，视频大小与其成正比 动态范围 视频的动态范围影响色彩的明暗细节和色彩纯度 图像颜色细节与其成正比，视频大小与其成正比 三维声 通过音箱阵列或耳机为听众创造具有三维空间感、方位感的声音影像 三维声可为听众带来高空间分辨率的感觉，包括方位感、相对距离感、距离感、环境感和逼真度 资料来源：《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》招商证券前瞻产业研究院整理 8K是目前超高清视频技术的代表： 从4K到8K是从采集、制作、传输、运营、终端等全产业链的全面提升 需同步突破高分辨率、高帧率、高色深、 色深：决定颜色渐变平滑度 12bit 10bit 8bit 分辨率：决定图像清晰度 8K 4K 2K 动态范围：决定 宽色域、高动态范围、三维声六个维度技术 这对于视频的编转码算法提出了越来越高的要求，编转码技术和标准为超高清视频产业发展的核心驱动 BT.2020 色域：决定颜色种类丰富度 BT.709 环绕声三维声 30P 60P 图像明暗对比 SDRHDR 帧率：决定图像流畅度 三维声：决定 图像流畅度 120P 资料来源：招商证券前瞻产业研究院整理 8K电视主要特点 超高清分辨率 超3300W像素 帧率支持120fps 色位宽度12bit 超近观看距离 超广无差视角 带宽要求 存储要求 裸眼3D视效 22.2声道音频输出 注：上述为8K电视预期达到效果，目前市场上并非所有8k电视都达到了上述要求。资料来源：中兴文档前瞻产业研究院整理 8K电视是超高清视频行业的终端应用之一。2019年12月，工信部、广电总局、中国电子技术标准化研究院、广播电视科学研究院等共同研究编制了《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，超高清视频标准体系框架由基础通用、内容制播、网络与业务平台、终端呈现、安全与监管、行业应用等六个部分组成。 超高清视频标准体系 基础通用 内容制播 网络与业务平台 终端呈现 安全与监管 行业应用 制式和参数规范 压缩编码 音视频质量评价 质 显 量示 控健 制康 接口和文件格式 内容制作 播出分发 制播设备 业务平台 传输网络 机顶盒 虚拟现实显示 应用软件 监 其测 他监管 网络安全 安防监控 文教娱乐 医疗健康 智能交通 工业制造 电视机 资料来源：《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》前瞻产业研究院整理 1.18K电视：标准体系围绕“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线 标准项目名称 标准号/计划号 状态 电视接收设备通用规范 2017-1437T-SJ 制定中 超高清晰度电视机技术规范 2013-1544T-SJ 待发布 超高清晰度电视机测量方法 2013-1545T-SJ 待发布 有机发光二极管(OLED)电视机通用技术规范 20130125-T-339 制定中 有机发光二极管(OLED)电视机显示性能测量方法 GB/T33762-2017 已发布 电视接收设备高动态范围（HDR）性能基本技术要求和测量方法 2017-1435T-SJ 制定中 电视接收设备三维声性能技术要求及测量方法 2018-2196T-SJ 制定中 电视接收设备显示性能基本技术要求及测量方法激光投影 2017-1439T-SJ 制定中 电视接收设备显示性能基本技术要求和测量方法液晶（LCD） 2017-1438T-SJ 制定中 从超高清视频标准体系标准项目明细表整体情况来看，共计109项超高清视频标准项目。标准体系基本围绕4K来制定，与“4K先行、兼顾8K”的超高清视频总体技术路线一致。 超高清视频标准体系标准项目——电视机板块 待发布,3,3% 拟修订,6,6% 已发布,15, 14% 制定中,38, 36% 超高清视频标准体系标准项目进展情况（单位：个，%） 拟制定,44, 41% 资料来源：《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》前瞻产业研究院整理 8K协会：推出8K电视的认证计划 中国电子商会等：8K超高清显示认证技术规范 2019年12月30日，8K协会推出适用于 8K电视的8K协会认证计划以及要求，认证标识将在今后符合技术标准的8K产品上出现 2019年8月，为规范8K技术标准，让消费者选购 8K电视时有据可依 由三星电子、三星显示、松下、英特尔、海信、TCL等22家厂商成立的一个行业协会 贴上8K认证标识的产品必须达到7680x4320像素的分辨率，输入帧率需为24/30/60fps，最高显示亮度超过600辉度，同时还要有HEVC编解码器和HDMI2.1接口 中国电子商会、中国电子技术标准化研究会同三星、TCL共同发起 升级后的规范标准不仅更加严苛，色域从升级前的32提高到43，而且新增了HDMI2.1、HDR峰值亮度两项指标 资料来源：前瞻产业研究院整理 美国消费者技术协会：推出8K电视认定标准 2019年9月，美国消费者技术协会（CTA）宣布了8K超高清电视的行业认定标准和官方认定标识，从2020年型号产品开始使用，以用来帮助零售商和消费者识别符合技术认定的8K超高清要求 维度 CTA的8K超高清认定标准 显示分辨率 至少3300万有效像素，在16：9可视窗口内水平至少7680个有效像素，垂直4320个有效像素，以及符合行业标准的特定测量方法 数字输入 具有一个或多个HDMI输入，支持7680x4320像素的分辨率;位深度为10位;帧速率为每秒24,30和60帧;ITU-RBT.2100规定的HDR传输函数和色度;和具有HDCPv2.2或同等内容保护 上转换 能够升级SD，HD和4K视频，并以8KUHD显示分辨率显示 位深度 能够接收10位8K图像并渲染图像，显示对10位中任何一位的变化的响应 资料来源：前瞻产业研究院整理 2019年2月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发了《超高清视频产业发展行动计划 （2019-2022年）》，提出将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。 突破核心关键器件 推动重点产品产业化 提升网络传输能力 4K先行 《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》——重点任务 丰富超高清电视节目 供给 加快行业创新应用 加强支撑服务保障 兼顾8K 资料来源：《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》前瞻产业研究院整理 截至2020年7月中国出台8K产业相关政策省市分布情况 《北京市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 《山东省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 《青岛市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 《安徽省超高清视频产业发展行动方案（2019-2022年）》 《重庆市超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》 《四川省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 《湖南省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 《江苏省超高清视频产业发展行动计划》 《上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》 《福建省超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》 《浙江省超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 《广东省超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》 《深圳市8K超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》 《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划（2018－2020年）》 资料来源：公开资料前瞻产业研究院整理 为贯彻落实工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，全国多个省市陆续出台政策支持8K产业发展。大部分地区都是围绕“4K先行、兼顾8K”的指导方针，以推动4K产业为主，前瞻布局8K产业，仅深圳市针对发展8K超高清视频制定了专项行动计划。 截至2020年7月中国各省市8K产业相关政策汇总（一） 时间 省市 政策名称 相关内容 2018年12月 广州市 《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划（2018－2020年）》 2020年，超高清视频产业总规模超过3000亿元、工业产值超过2500亿元、投资总额超过1500亿元。1）引入内容生产机构开展4K、8K等超高清视频生产;2)全面普及4K超高清视频应用，前瞻布局8K超高清视频应用 2019年4月 北京市 《北京市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 将实现2022年北京冬奥会、冬残奥会4K超高清电视全程直播，8K超高清实验直播。打造国家级内容生产基地，提高超高清内容拍摄和制作能力，丰富4K/8K超高清视频内容；发挥北京资源优势，紧抓“5G+4K/8K”超高清示范应用，将“5G+4K/8K”打造成为传播北京文化的重要途径和窗口；打造产业集聚规模效应，支持核心企业发展，推动重大项目建设，推动4K/8K超高清技术在典型场景示范应用，打造全球领先的超高清视频产业集群。 2019年4月 青岛市 《青岛市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 到2022年，建成具有全球影响力的超高清视频产业高地。提出超高清视频产业总规模超过1000亿元，骨干企业4K电视机年产量达到1500万台、8K电视机年产量达到100万台，成为国内重要的超高清视频终端及设备生产基地。 资料来源：公开资料前瞻产业研究院整理 截至2020年7月中国各省市8K产业相关政策汇总（二） 时间 省市 政策名称 相关内容 2019年4月 安徽省 《安徽省超高清视频产业发展行动方案（2019-2022年）》 到2022年，全省超高清视频产业体系总体规模超过3000亿元，4K产业生态基本完善，8K显示器件、集成电路、应用终端等关键技术产品研发和产业化取得突破。1）产业规模：全省电视机产能超3000万台，4K电视终端占比超50%，8K面板结构占比超5%，