每日晨报

每日晨报│2024年12月12日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,155 -0.77% +18.23% 恒生科技指数 4,531 -1.31% +20.38% 国企指数 7,249 -0.78% +25.67% 沪深300 3,988 -0.17% +16.25% 上证综合指数 3,432 +0.29% +15.38% 深证成份指数 10,848 +0.33% +13.90% 中小100指数 6,589 -0.09% +9.46% 道琼斯指数 44,148 -0.22% +17.14% 标普500指数 6,084 +0.82% +27.56% 纳斯达克指数 20,034 +1.77% +33.46% 伦敦富时指数 8,301 +0.26% +7.35% CAC40指数 7,423 +0.39% -1.59% DAX指数 20,399 +0.34% +21.77% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.710 -0.06% -0.08% 美汇指数 106.542 +0.93% +1.23% 港币/人民币 0.935 -0.74% -0.66% 人民币/美元 0.138 +0.72% +0.17% 欧元/美元 1.051 -1.41% -2.20% 美元/日元 151.640 +1.37% +3.62% 英镑/美元 1.275 -0.92% +0.07% 美元/瑞士法郎 0.884 -0.41% +1.52% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 72.520 +1.21% +1.21% 天然气(1mnBtu) 3.211 +2.78% +2.78% 黄金（盎司） 2,687.88 +2.65% +16.02% 白银（盎司） 31.735 +3.32% +8.28% 玉米（1蒲式耳） 449.000 +1.41% +1.41% 大豆（1蒲式耳） 1,000.3 -3.38% -3.38% 备注：以上数据均截止上个交易日 今日要闻 美国11月CPI通胀年率如预期升至2.7%核心通胀3.3%符预期 美國11月政府預算赤字達3,670億美元受日曆調整影響 欧佩克下调全球原油需求增速预期为连续第五个月下调 加拿大央行减息半厘符预期 中汽协：11月汽车出口按年增长1.6%按月跌9.5% 南韩高级公职人员犯罪调查处处长：研究逮捕总统尹锡悦 国家人社部：全面实施个人养老金制度试点扩展至全国 香港立法会通过重要修订房托基金和证券经销业务将享受印花税减免 中海油两名干部被查涉嫌严重违纪违法 传新世界(00017.HK)考虑以6.2亿元出售新蒲岗工厦ArtisanLab 融创中国(01918)重组债务传有进展 据报HGC大股东ISquaredCapital对香港宽带(01310.HK)启动尽职调查或掀竞购战 市场回顾 港股：港股连续两日先升后回。恒生指数初段一度升170点，其后蒸发全部升幅并倒跌逾210点，低见 20100点，收市报20155点，跌156点，跌幅0.77%。主板总成交金额逾1416亿元，较之前一日大减近 43%。科技指数亦转跌1.3%收市，报4531点。ATMXJ全线向下，表现较差的小米、美团及京东集团跌近 2%至近3%。美的集团逆市升近2%，是表现最好科指成份股。中资金融股受压，中人寿、平保跌近2%或以上。港交所及友邦亦跌近1%至近2%。部分内需股造好，蒙牛、农夫山泉、海底捞升逾1%至逾2%。地产股受压，恒隆地产跌近4%，是表现最差蓝筹股，新地及九仓置业跌逾2%。复星旅文大股东以溢价近一倍提出私有化，股价升80%收市。 A股：内地股市收市个别发展，但升跌幅度有限。零售、上海国企改革概念股及人工智能眼镜概念股表现较好；保险及银行股弱势。上证综合指数收市报3432点，升9点，升幅0.29%。深证成份指数报 10848点，升35点，升幅0.33%。创业板指数报2261点，跌2点，跌幅0.11%。 美股：美股3大指数收市个别发展，纳斯达克指数突破2万点创即市及收市新高，但道琼斯指数偏软。 道指收报44148点，跌99点，跌幅0.2%。纳指高见20055点，收市报20034点，升347点，升幅近1.8%。标准普尔500指数报6084点，升49点，升幅0.8%。大型科技股大多造好，Tesla和Alphabet分别高收5.9%和5.5%，两者都创即市及收市新高。Nvidia升3.1%，是表现最好的道指成份股。微软、Meta、亚马逊升逾1%至逾2%，但苹果在创即市新高后回软，最终低收0.5%。联合健康跌5.6%，是表现最差的道指成份股。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数跌0.7%。另外，Adobe收市后公布，上季经调整每股盈利4.81美元，收入升11%至56.1亿美元，两者都好过市场预期。但公司对下财年的业绩展望令市场失望，拖累股价在收市后延长交易时段跌逾7%。 欧洲：欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数报20399点，升70点，升幅0.3%。法国CAC指数报7423 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 点，升28点，升幅近0.4%。英国富时100指数报8301点，升21点，升幅近0.3%。 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国11月CPI通胀年率如预期升至2.7%核心通胀3.3%符预期 美国劳工统计局数据显示，美国消费者物价(CPI)通胀年率连续第二个月上升，从10 月的2.6%升至11月的2.7%，符合市场预期。上涨的部分原因是去年的基数较低。 能源成本下降幅度较小(-3.2%)，此外，食品通胀加速(2.4%)，而新车价格跌幅亦缩小(-0.7%)。另一方面，住房(4.7%)和交通(7.1%)的通胀放缓，二手车和卡车的价格继续下降(-3.4%)。 核心CPI通胀年率3.3%，与10月持平，且符合预期。 按月来看，CPI上涨0.3%，创4月以来最大涨幅，略高于10月的0.2%，也符合预期。房屋指数上涨0.3%，占涨幅近40%。核心CPI涨0.3%，涨幅与10月一致，符合预期。 美国11月政府预算赤字达3,670亿美元受日历调整影响 美国财政部数据显示，2024年11月预算赤字为3,670亿美元，较前一年增加17%，部分原因是日历调整将12月的医疗保险和社会安全付款移至11月，使支出增加约 800亿美元。排除这些调整，赤字约为290亿美元，比一年前减少9%。 11月份的收入和支出均创历史新高，收入增长10%至3,020亿美元，支出增长14%至 6,690亿美元。 从10月1日开始的2025财年首两个月，累计赤字达到破纪录的6,240亿美元，比去年同期增长64%，甚至超过新冠疫情时期的赤字。由于加州山火和其他灾害，纳税延期将于2023年到期，这进一步影响了这一激增。期内收入下降7%，至6,290亿美元，而支出则增长18%，至1.253万亿美元。 欧佩克下调全球原油需求增速预期为连续第五个月下调 欧佩克月报显示，将2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/ 日；将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日；为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。 加拿大央行减息半厘符预期 加拿大央行在12月决定中连续第二次下调关键利率50个基点，至3.25%，符合市场预期，较本周期高峰5%累积减息1.75个百分点。 中汽协：11月汽车出口按年增长1.6%按月跌9.5% 中汽协发布数据显示，11月份，汽车出口49万辆，按月下降9.5%，按年增长1.6%。按车型显示，乘用车出口41.9万辆，按月下降9.9%，按年增长3.2%；商用车出口 7.1万辆，按月下降7.3%，按年下降6.6%。 今年首十一个月，汽车出口534.5万辆，按年增长21.2%。按车型显示，乘用车出口452万辆，按年增长21.5%；商用车出口82.6万辆，按年增长19.3%。 南韩高级公职人员犯罪调查处处长：研究逮捕总统尹锡悦 南韩戒严令风波持续发酵。南韩高级公职人员犯罪调查处处长吴东运表示，正努力调查戒严事件，若情况许可，将试图透过紧急逮捕或申请签发逮捕令的方式，逮捕总统尹锡悦，强调对此有充分意志。 南韩国会昨日通过决议案，要求迅速逮捕总统尹锡悦的决议案。国家人社部：全面实施个人养老金制度试点扩展至全国 国家人社部宣布全面实施个人养老金制度，标志着个人养老金试点将从原来的36个试点城市扩展到全国范围。目前各家基金公司正在紧锣密鼓地筹备，为个人养老金试点全面放开做准备。 此次扩展不仅涵盖更广泛的地区，还伴随着个人养老金基金产品的扩容。有成熟宽基的ETF联接基金和宽基指数场外产品将增设Y份额，以满足更多投资者的需求。 香港立法會通過重要修訂房託基金和證券經銷業務將享受印花税減免 12月11日，香港特區政府歡迎立法會通過《2024年印花税法例（雜項修訂）條例草案》，落實豁免房地產投資信託基金股份或單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花税，以及修訂在香港實施無紙證券市場制度下的印花税徵收安排。 香港政府發言人表示，豁免房託基金股份或單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花税將提升香港房託基金的競爭力、減低期權莊家的交易成本。修訂印花税徵收安排將促進在無紙證券市場環境下加蓋印花及徵收印花税程序的效率。香港政府聯同金融監管機構和香港交易及結算所有限公司會繼續緊貼市場的變化和需要，研究進一步優化股票市場的措施，以提升市場競爭力和促進其可持續發展。 修訂條例將於十二月二十日刊憲。房託基金股份或單位轉讓和期權莊家進行證券經銷業務的印花税豁免將於十二月二十一日起生效。 中海油两名干部被查涉嫌严重违纪违法 中央纪委国家监委网站公布，据中国海洋石油集团有限公司纪检监察组、江苏省纪委监委消息，中国海洋石油有限公司钻完井办公室原主任董星亮涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国海洋石油集团有限公司纪检监察组和江苏省徐州市监委纪律审查和监察调查。 同一时间，中国海洋石油集团有限公司原副总经济师、人力资源部总经理、党组组织部部长唐代治亦涉嫌严重违纪违法，目前正接受中国海洋石油集团有限公司纪检监察组和江苏省监委纪律审查和监察调查。 传新世界(00017.HK)考虑以6.2亿元出售新蒲岗工厦ArtisanLab 本地传媒引述消息人士指，新世界(00017.HK)正考虑出售所持的新蒲岗六合街21号工厦项目ArtisanLab，作价达6.2亿元。 数据显示，ArtisanLab楼高22层，总建筑面积逾12万平方呎，分间单位建筑面积约1,391至3,576平方呎，全层楼面则达8,323平方呎，属重建发展新工厦。同属新世界旗下的新蒲岗六合街9号的工厦活化项目ArtisanHub，则已改装为零售商业大楼。 融创中国(01918)重组债务传有进展 《路透》引述消息人士称，融创中国(01918)重组中的10档债券中，有2档获得了持有人的充分支持。该公司将把其余债券的投票截止日期推迟两周。 据报HGC大股东ISquaredCapital对香港宽带(01310.HK)启动尽职调查或掀竞购战 《彭博》引述消息人士报道，环球全局电讯(HGC)大股东ISquaredCapital已经开始对香港宽带(01310.HK)进行尽职调查，可能准备对后者提出正式收购要约。于本月初，香港宽带董事会已收到IS