每日市场观察

每日市场观察 2024年12月9日 【今日关注】 周五主要指数收涨，成交额1.83万亿，比上一交易日增加约2900亿。行业全部上涨，传媒、钢铁、环保、医药、非银等行业涨幅居前。上午开盘后市场较为弱势，仅少数行业略有上涨，其中机器人题材一度调整幅度较大。在盘中信息面较为平淡的情况下午前出现突然拉升，行业普遍反弹，但除去传媒、保险之外，其他行业强度差别并不显著，个别板块至收盘前回落幅度较大。周五的上涨并无明显的消息性刺激，因而更可能是对即将到来的重要会议的预期所致。在信息和政策的空窗期，市场陷入了一种观望状态。虽然机器人、AI应用等题材板块较为活跃，但是和之前的鸿蒙、半导体行情相比，在强度上不可同日而语。整体行业层面，尚缺乏具有号召力的主线方向。市场积极的一面在于，经历过前期调整和缩量震荡之后，下行动能趋于衰竭，具有强政策性支撑的科技方向，不妨进行试探性布局。 【市场回顾】 市场概况：12月6日，市场早盘震荡拉升，午后高位横盘，创业板指领涨，沪指重回3400点上方。盘面上AI应用和低价股为市场最强主线，短线情绪继续活跃，全市场超3600只个上涨，逾百股涨停或涨超10%。具体板块方面，AI应用方向再度大涨，传媒板块领涨，低价股连续多日 强势，大金融股冲高回落。板块方面，保险、文化传媒、Sora概念、CRO等板块涨幅居前，汽车零部件、光伏设备、供销社、飞行汽车等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.05%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.05%。 【资金面】 主力资金流向：12月6日，上证净流入320.66亿元，深证净流入242.66亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为通用设备、消费电子、专用设备，主力资金流出排名前三的板块为软件开发、休闲食品、家电零部件。 【消息面】 1.李强将与全球主要国际经济组织负责人举行“1+10”对话会 外交部发言人林剑宣布：国务院总理李强将于12月9日上午在北京同新开发银行行长罗塞芙、世界银行行长彭安杰、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易与发展会议秘书长格林斯潘、国际劳工组织总干事洪博、经济合作与发展组织秘书长科尔曼、国际清算银行总经理卡斯滕斯、金融稳定理事会主席诺特和亚洲基础设施投资银行行长金立群等10家国际经济组织负责人举行“1+10”对话会。对话会主题为“凝聚发展共识，促进全球共同繁荣”，各方将围绕“抓住变革机遇，推动世界经济转型和增长”、“坚持多边主义，推动全球经济治理体系改革”和“中国进一步全面深化改革，开辟现代化广阔前景”等3个议题进行交流。 点评：我国在国际经济发展中越来越占据主动权，这有利于我国经济保持健康稳定发展。投资者可关注“一带一路”相关概念板块投资机会。 2.国家信息中心发布《人工智能行业应用建设发展参考架构》 近日，国家信息中心公共技术服务部研究编制的报告《人工智能行业应用建设发展参考架构》正式对外发布。党中央、国务院高度重视人工智能发展，为贯彻党的二十届三中全会精神，落实2024年政府工作报告关于“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动”等工作部署，国家信息中心在深度调研人工智能产业发展现状基础上，聚焦人工智能行业应用发展关键问题，面向制造、交通、金融、医疗、消费等人工智能应用重点行业领域，研究撰写《人工智能行业应用建设发展参考架构》报告(以下简称“报告”)。报告从算力基础、数据服务、模型服务、应用开发、运维平台、运营平台等六个方面，提出人工智能行业应用建设的共性能力和特性能力。通过构建一套技术架构统一、数据规范统一、标准体系统一的参考架构，摆脱企业服务模式不同带来的限制，降低供需边际成本，有效发挥规模效应，促进应用创新，激发市场活力，持续推动产业健康高效发展。 点评：人工智能是近几年热度较高的概念，也保持着较快的发展速度。建设发展参考架构，有助于推动人工智能行业实现更加规范有序的发展，也有助于我国争取全球人工智能产业的话语权。 3.1月全球制造业PMI为49.3%创下半年新高 中国物流与采购联合会网站6日消息，2024年11月份全球制造业PMI为49.3%，较上月上升0.5个百分点，创出今年下半年以来新高。 点评：根据国家统计局发布的数据，我国11月制造业PMI为50.3%，高于全球水平。全球制造业PMI虽然在11月创出下半年新高，但仍低于50%。表明我国制造业发展水平整体优于全球水平。 【行业动态】 1.我国建成开通5G基站突破410万个 记者6日从工业和信息化部获悉，截至目前，我国已建成开通5G基站突破410万个，5G网络不断向农村地区延伸，实现了“乡乡通5G”。5G已融入80个国民经济大类，应用广度和深度不断拓展。 2.光伏组件电池企业高管：已签订自律公约下个月开始管控产能 有消息称，多家光伏企业签订了自律公约。对此，多位光伏组件电池企业人士向《科创板日报》记者证实，已参与签订自律公约。其中，有光伏企业高管透露：“本次自律公约签订企业超30家。根据所签订的自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家都有配额。”据悉，相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。 3.交通运输部：积极推动定制客运进火车站进机场进港口客运站 交通运输部办公厅发布关于加快推动班车客运定制服务创新发展的通知。通知提到，积极推动定制客运进火车站进机场进港口客运站各地交通运输主管部门要加强与铁路、民航等部门和单位的沟通协作，引导定制客运经营者与火车站、机场、港口客运站经营主体以及场站管 委会等加强合作，开通周边地区至火车站、机场、港口客运站的定制客运线路，加强时刻信息共享，满足到发旅客联程出行需要。鼓励汽车客运站拓展建设高铁无轨站、城市候机楼，常态化开通至高铁站、机场的定制客运线路，大力发展旅客联程运输服务。 【基金动态】 1.重仓科技股逾80只基金四季度来净值涨超20% 近段时间，随着全球科技股接力上涨，重仓相关板块的海内外权益产品净值持续攀升。据统计，四季度以来，88只主动权益类基金净值涨幅超过20%，其中多数产品重仓科技产业。QDII产品中，美股科技股及东南亚科技股相关产品在业绩排行榜上位居前列。 2.今年以来公募基金累计分红金额已超1800亿元 公募排排网数据显示，截至12月4日，今年以来共有140家公募机构 旗下2836只产品进行了分红，分红次数合计5517次，同比增长9.55%；分红金额1828.96亿元，同比增长1.44%。从类型上看，债券型基金依旧占据分红主力，今年以来分红4802次，占全部基金分红次数的87.04%；分红金额1449.60亿元，占总分红金额的79.26%。股票型基金分红出现积极变化，大幅超过去年。公募排排网数据显示，今年以来股票型基金共分红305次，同比增长160.68%；分红金额241.38亿元，同比增长163.01%。同时，QDII（合格境内机构投资者）基金分红42次，同比增长61.54%；分红金额3.26亿元，同比增长532.19%。 【买方观点】 建信基金：随着年末临近，市场对于跨年行情的开启较为期待，基本面或流动性改善、政策催化均为推动跨年行情展开的重要条件。 总的来看，在市场高波动期间，红利资产或将作为防御性品种来考虑。配置策略方面，目前相对合适的可能仍在于“杠铃策略”，或将考虑消费电子、家电等内需修复品种作为弹性选项。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券郝若飞，注册投顾执业编号：S0400620090003） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。