Robotaxi2024年度格局报告

Robotaxi的关注度，被⻢斯克带到了前所未有的⾼度。就在特斯拉正式发布Robotaxi⻋型（Cybercab/Cybervan），进军Robotaxi赛道之后，全球对于Robotaxi的关注度达到了新热度。 ⽽在此之前，在深度学习推动下开启⽆⼈驾驶探索的玩家，也都纷纷完成了第⼀阶段竞速。在第⼀阶段中，瞄准L4、L5的玩家，以打造Robotaxi为最终⽬标，勇攀珠峰，推进技术、定义产品、落地运营、开启商业化，以及在过程中不断教育市场和推动政策制定。 在智能驾驶⼀派的特斯拉⼊局Robotaxi之前，⽆⼈驾驶内部的竞速已经格局初现——有升有降，有⽣有死。依然留在赛场上的玩家，格局阵列和潜⼒，也相对清晰可⻅。《Robotaxi2024年度格局报告》正是基于此时此刻的结论性参考。 我们主要从中国市场出发，统计了玩家们最新进展，⼒图呈现Robotaxi的现状、竞争要素和未来趋势。我们提供了Robotaxi的极简科普，也提供了Robotaxi的玩家分类、实⼒评判标准，以及影响落地的关键要素。你也能在报告中，获得Robotaxi市场规模预测和当前落地地 区的图谱状态。 最后希望这份报告，能给你最直接⾼效的Robotaxi参考，也希望能进⼀步推动Robotaxi在中国市场更⼤规模的落地，因为Robotaxi不⽌是技术变⾰，也是经济增⻓变⾰和社会价值极⼤增强。 Robotaxi展现出的特质，正是新质⽣产⼒内涵中的特质。这会是全球汽⻋⼯业竞速的终极之战，⽽现在，中国处于最前线。 Robotaxi定义:3大要素01影响Robotaxi落地的因素19 （1）定义：⽆⼈驾驶出租⻋02（1）技术：根本动⼒20 （2）要素：技术、⻋辆与平台03（2）政策：基础⽀持22 （3）商业化运营：背后辅助24 Robotaxi市场:3类玩家05 （1）⽆⼈驾驶技术公司06 （2）⻋⼚08 Robotaxi市场规模25 （1）Robotaxi市场渗透率预计快速提升26 （2）Robotaxi市场规模预计指数级增⻓28 （3）出⾏平台10 Robotaxi地区图谱29 Robotaxi玩家格局 11（1）城市Robotaxi运营成熟度评价指标30 （） （1）技术实⼒：有⽆安全员是分⽔岭12 （2）运营积累：技术迭代的加速器13 2城市Robotaxi运营成熟度梯队31 （3）商业化：可持续发展的增程器15 （4）Robotaxi「⾦三⻆」17 （5）综合玩家格局18 2025值得关注的 Robotaxi公司32 Robotaxi定义:3大要素 Robotaxi定义:3大要素 （1）Robotaxi定义 Robotaxi，⽆⼈驾驶出租⻋，⼴义也包括Robobus（⽆⼈⼩巴）、⽆⼈驾驶的其他共享出⾏产品等。 Robotaxi是⾃动驾驶技术商业化落地最具颠覆性的终极产品，是汽⻋新能源化、智能化、⽹联化、共享化「四化」变⾰的集⼤成终端。新能源化智能化 网联化共享化 Robotaxi的核⼼包括硬件和软件：⽆⼈驾驶算法系统被认为是Robotaxi的⼤脑和灵魂，是AI •硬件指传统的汽⻋⻋⾝、结构、⼯程，以及新增虚拟司机，可以替代⼈类司机在驾驶过程中的所有能⼒， 实现Robotaxi从任意点到点的驾驶，可以应对路程上的各 •软件则是驱动硬件运⾏的⽆⼈驾驶算法系统。种场景路况。 Robotaxi定义:3大要素 （2）Robotaxi三要素及发展历程 Robotaxi三⼤要素包括：⽆⼈驾驶系统、运营⻋辆、出⾏平台 无人驾驶系统 出行平台运营车辆 ⽆⼈驾驶系统：Robotaxi的⼤脑，AI虚拟司机，需要软硬件⼀体化打造完成的系统性⽅案运营⻋辆：Robotaxi的⾝体，为AI虚拟司机服务的⻋辆 出⾏平台：Robotaxi调度中⼼，连接⽤⼾和Robotaxi的⽹约出⾏服务平台 ①⽆⼈驾驶系统发展的核⼼是算法模型的演变，可分为2个阶段——规则驱动和数据驱动。 ⽬前⾏业总体处于规则驱动向数据驱动的转化期。 规则驱动数据驱动 ⽆⼈驾驶系统底层基于深度学习⽹络，从⼀开始就是数据驱动为关键以LLM为代表的⼤模型带来智能涌现之后，AI在常识理解、能⼒泛化要素的模型，但在AI的智能认知能⼒未获明显突破之前，模型的泛化等⽅⾯有了质变突破，并且在Scalinglaw作⽤下，模型参数越⼤效果能⼒相对有限，必须依靠⼈类定义和写好规则的⽅式，甚⾄划分出不越好，业内开始拥抱⼤模型范式、更加强化数据驱动的作⽤，两段式同堆栈模块⽅便调参和优化，才能保障系统运⾏的安全可靠。端到端⽹络、⼀段式端到端⽹络，开始成为主流。 Robotaxi定义:3大要素 ②运营⻋辆的发展可分为3个阶段：后装⼿⼯、前装量产以及正向研发。 ⽬前，市场落地主流Robotaxi基本是前装量产⻋辆，但头部玩家已开启Robotaxi的正向研发和量产制造。百度ApolloRT6、⽂远知⾏⽆⼈⼩巴、 Waymo六代⻋、亚⻢逊旗下ZOOX、通⽤CruiseOrigin、特斯拉Cybercab/Cybervan等是正向研发的代表产品。 后装手工前装量产正向研发 「⼀辆⻋」：单⻋改装为主，技术处于验证阶段；商业模式未开启。 「， 从单⻋落地到规模化落地；商业模式进⼊免费体⻋辆完全为⽆⼈驾驶⽽设计；商业模式进⼊ 验为主的试运营阶段，逐步开始收费运营。规模化阶段。 停留在Demo阶段的Robotaxi试运营⻋辆，通 该阶段的Robotaxi运营⻋辆仍然是基于普通乘⽤ ⻋打造，但开始基于⽆⼈驾驶系统做⻋辆⼯程上的 该阶段的Robotaxi运营⻋辆开始按照「⽆⼈驾驶」 常是在乘⽤⻋量产下线后，⼿⼯加装激光雷达、为中⼼设计，不再⾯向传统⼈类驾驶员研发，开始调整、优化和前装，整体的⼀体性更⾼，⾃动驾驶 摄像头和算⼒芯⽚等配件。此时，⽆⼈驾驶算取消⽅向盘、油⻔和刹⻋踏板，并且出于 法极⼤地受到⻋辆制约，能⼒天花板较低， Robotaxi更主要为技术验证服务，舒适性低。 软件、硬件、⻋辆⼯程等协调性更好，系统的安全 性、鲁棒性得到提升，Robotaxi整体的舒适性得到进⼀步改善。 Robotaxi运营需求，最⼤限度考虑乘客乘坐舒适性。 ③出⾏平台的发展历程，主要经历了2⼤阶段：⾃建阶段和接⼊第三⽅阶段。 ⽬前Robotaxi已发展⾄接⼊第三⽅出⾏平台的阶段。 自建平台接入第三方平台 Robotaxi玩家⾃建平台，涌现了萝⼘快跑、⼩⻢智⾏、WeRideGo等Robotaxi出⾏APP；滴滴等出⾏平台玩家也通过⾃研Robotaxi，接⼊ ⾃家出⾏平台。 今年以来，W、萝⼘快跑 接⼊百度地图、⼩⻢智⾏接⼊⾼德地图Robotaxi服务陆续接⼊ 「国⺠级APP」，正式成为⼈们⽇常⽣活的⼀部分。标志着Robotaxi在安全舒适、规模化落地和商⽤运营⽅⾯都进⼊了较成熟阶段。 Robotaxi市场:3类玩家 Robotaxi市场:3类玩家 （1）无人驾驶技术公司 ⽆⼈驾驶技术公司是Robotaxi技术解决⽅案供应商，⼤部分都亲⾃参与运营Robotaxi，是Robotaxi⾏业的主⼒。当前⽆⼈驾驶技术供应商存在2⼤发展路线—— •通⽤型：提供L2-L4/L5级⾃动驾驶解决⽅案 •专注型：专注Robotaxi，提供L4/L5级⾃动驾驶解决⽅案 部分技术公司Robotaxi产品情况： 软件：在⾃动驾驶系统软件⽅⾯，已迭代⾄两段式端到端。 硬件：运营⻋辆已经历六代⻋的迭代，⽬前以五代⻋北汽极狐S为主，六代⻋2024年5⽉后开始投放，已在多个城市运⾏。第六代硬件⽅案超30个传感器，包括4个激光雷达、6个毫⽶波雷达、12个超声波雷达和12个摄像头，整⻋算⼒1200TOPS。 其他：运营平台为萝⼘快跑，同时在部分地区也接⼊了百度地图，运营范围覆盖11座城市，其中武汉运营⾯积最⼤、投放⻋辆最多，已在当地取得1%的出租⻋市场份额。 06 框内为国外⼚商，下同 Robotaxi市场:3类玩家 软件：软件算法通⽤性较强，不仅⽀持Robotaxi，还有Robotruck和量产乘⽤⻋，底层核⼼技术复⽤率超80%。 硬件：⽬前运营⻋辆以丰⽥赛那和雷克萨斯RX为主。其中赛那搭载的第六代硬件⽅案全⻋共21个传感器，包括7个激光雷达，3个毫⽶波雷达和11个摄像头。第七代Robotaxi已于2024年4⽉亮相北京⻋展，基于铂智4X打造，规划第⼀期在国内市场投放1000台。 其他：运营平台为“⼩⻢智⾏（PonyPilot）”APP及同名⽀付宝和微信⼩程序，另外接⼊⾼德地图、如祺出⾏，以及锦江出⾏公众号等。⽬前在北京、上海、⼴州和深圳运营。 软件：⼀套通⽤AI司机作为技术底座，⽀持Robotaxi、Robobus、Robovan等。 硬件：2024年10⽉发布了新⼀代RobotaxiGXR，搭载的计算平台可提供1300TOPS算⼒，全⻋包括4个激光雷达、11个摄像头等超20个传感器。其他：运营平台为WeRideGo，在⼴州、南京、博鳌、⼤连、北京等地运营；近期还接⼊了Uber，将在阿联酋提供服务。 软件：⾃动驾驶系统MOGOAP，提供前装量产改造。 硬件：两款⽆⼈⼩巴MOGOM1、B2；两代RobotaxiMOGOT1、T2。其他：将路侧基站、⻋端、以及云平台⼀体化融合，形成⻋路云⽹络。 Robotaxi业务以⽆⼈⼩巴为主，⽬前打造有⻰⾈SPACE、⻰⾈ONE和⻰⾈LONG，⾃⾝不参与到⻋队运营中。 软件：软件算法⽅⾯，其⽬前基于⾕歌⼤模型Gemini打造了端到端多模态模型EMMA，融⼊了思维链，可充分利⽤Gemini的世界知识。 硬件：⽬前运营的⻋辆为捷豹I-PACE，第六代⻋型已开启路测，分别以极氪MIX和现代IONIQ5为原型打造，第六代硬件⽅案搭载4个激光雷达、6个毫⽶波雷达和13个摄像头，还安装有⼀系列外部⾳频接收器。 先后发布了世界模型GAIA系列、视觉-语⾔-⾏为模型LINGO系列、⽤2D视频重建3D场景模型PRISM-1、⾃动驾驶模拟器Ghost等⼀系列成果。 ⻋队暂未正式运营，但因为⾛出了⼀条与上述玩家都不同的新路线，即⽤合成数据模拟仿真，代替真实路测训练⾃动驾驶，所以依然获得了多位巨头看好——2024年5⽉，Wayve宣布完成10.5亿美元融资，软银领投，微软和英伟达跟投。 最早⼩规模量产全⾃动驾驶⻋型Origin，⽆⽅向盘和踏板。因为2023年10⽉的⼀起严重事故，⻓期停运，Origin停产。在调查中涉嫌隐瞒事故关键细节，领导层“⼤换⾎”。后于2024年恢复路测，但回退⾄有安全员版本，仍未开始载客运营，商业化进程暂停，从Robotaxi第⼀梯队跌落。Cruise是全⾏业的警⽰案例。 07 Robotaxi市场:3类玩家 （2）车厂 ⻋⼚是Robotaxi⻋辆供应商。当前Robotaxi的⻋辆供应商存在2种情况—— •Robotaxi独⽴开发⻋企：既提供Robotaxi⻋辆，也研发Robotaxi⾃动驾驶系统； •Robotaxi合作开发⻋企：与⽆⼈驾驶技术公司合作开发Robotaxi⻋辆。 部分⻋⼚所产Robotaxi⻋辆： 汽车制造商 江铃新能源 ⽆⼈驾驶技术公司合作Robotaxi⻋辆 颐驰06 汽车制造商 一汽红旗 ⽆⼈驾驶技术公司合作Robotaxi⻋辆 红旗EVRobotaxi 08 Robotaxi市场:3类玩家 汽车制造商 ⽆⼈驾驶技术公司合作Robotaxi⻋辆 汽车制造商 ⽆⼈驾驶技术公司合作Robotaxi⻋辆 ApolloMoonGXR 极狐阿尔法T5Robotaxi 轩逸·纯电Robotaxi 铂智4XRobotaxi Robobus 赛那Autono-MaaSAIONSRobotaxi 跨界SUVRobotaxi 雷克萨斯RX450h AIONLXPlusRobotaxi 享道Robotaxi 09 Robotaxi市场:3类玩家 （3）出行平台 出⾏平台是Robotaxi出⾏服务线上预约平台。当前Robota