深远石油:2015年半年度报告

深远石油 NEEQ:831047 四川深远石油钻井工具股份有限公司 SichuanDeepFastOilDrillingToolsCo.Ltd 半年度报告2015 公司半年度大事记 1、四川深远高性能石油钻井工具项目一期工程投入使用 2014年6月，为全面提升公司的生产制造能力，启动投资建设高性能石油钻具工程项目，该项目一期工程于本期内完工并投入使用，项目投入使用大幅提升公司产能；公司购置进口五轴数控机床，数控螺旋铣等大型设备，提高公司自有高端加工能力。同时，承接外部高端加工部件，拓展公司业务范围。新生产厂房投入使用，使公司整体实力跃上新台阶。 2、与德国的外方公司合作，拟成立中外合资公司“四川中德深远石油工具技术有限公司”。 为提升公司螺杆产品性能，迅速达到国际同类高端产品水平，本期内，公司决定启动螺杆高端技术引进工作，与德国的外方公司达成初步意向，合资成立“四川中德深远石油工具技术有限公司”。公司以现有生产设备投资，外方以技术和资金投资，共同研发、生产、销售世界一流井下动力工具，目前项目正有序推动中。 2015 目录 声明与提示1 一、基本信息 第一节公司概览2 第二节主要会计数据和关键指标3 第三节管理层讨论与分析4 二、财务信息 第四节财务报表6 第五节财务报表附注12 三、非财务信息 第六节重要事项31 第七节股本变动及股东情况33 第八节董事、监事、高管及核心员工情况34 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 文件存放地点： 公司董事会办公室 备查文件 深远石油2015年半年报载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件目录 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 四川深远石油钻井工具股份有限公司 英文名称及缩写 SichuanDeep&FastOilDrillingToolsCo.,Ltd. 证券简称 深远石油 证券代码 831047 法定代表人 陈万钧 注册地址 成都市高新区西芯大道4号B332# 办公地址 成都高新区南北大道康平路166号 主办券商 中银国际证券有限责任公司 会计师事务所（如有） 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 张苡源 电话 028-87877380 传真 028-87877382 电子邮箱 zhangyy@deepfast.com 公司网址 www.deepfast.com 联系地址及邮政编码 成都高新区南北大道康平路166号 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 股份公司成立时间 2014-01-24 挂牌时间 2014-08-19 行业（证监会规定的行业大类） 石油钻采专用工具制造业 主要产品与服务项目 高性能PDC钻头，螺杆钻具研发、制造、销售和技术服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 42,000,000 无限售条件的股份数量（股） 14,850,000 控股股东及持股比例实际控制人及持股比例截至报告期末的股东人数 34 截至报告期末的员工人数 108 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的重要经营资质 美国石油学会APIQ1质量体系认证，APIspec7-1产品规范认证；ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系，OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；高新技术企业证书，获得中石油一级物资供应商准入，中石化网络采购供应商准入资质等。 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 营业总收入（元） 23,720,841.89 31,006,285.11 -23.50% 毛利率% 54.12% 50.99% - 归属于挂牌公司股东的净利润（元） 3,607,902.44 4,954,282.91 -27.18% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 3,433,393.90 4,795,616.24 -28.41% 加权平均净资产收益率% 4.72% 8.19% - 基本每股收益（元/每股） 0.09 0.25 -25.00% 二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计（元） 151,092,390.90 150,526,469.27 0.38% 负债总计（元） 70,813,521.81 80,200,339.46 -11.70% 归属于挂牌公司股东的净资产（元） 80,278,869.09 70,326,129.81 14.15% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元） 1.91 1.76 8.52% 资产负债率% 46.87% 53.28％ - 流动比率 1.67 1.58 - 利息保障倍数 4.06 5.08 - 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,355,093.35 3,595,428.42 - 应收账款周转率 0.35 0.44 - 存货周转率 0.25 0.88 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.38% -0.41% - 营业收入增长率% -23.50% -5.22% - 净利润增长率% -27.18% 2.54% - 第三节管理层讨论与分析 本公司处于石油钻采专用工具制造业，是集石油钻井工具研发、制造和销售于一体的高新技术企业，主要产品为石油钻采的金刚石钻头和螺杆钻具。公司从2008年成立至今连续获得中石化、中石油及其下属子公司的物资供应商准入资格，在国内拥有稳固的市场基础，并获得美国石油学会颁发的APIQ1质量管理体系认证和APISpec7-1规范认证证书，取得了产品进入国际市场的通行证，并获得ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。2015年公司继续被认定为高新技术企业。 公司通过销售团队销售产品并驻井提供技术服务。产品性能在各大型油田取得良好的口碑。报告期内，为适应市场需求，公司逐步增加提供高端钻井工具承包打井的销售模式，公司利用自产的高端钻头和螺杆，应用于高难油气区块和页岩气的钻探，本期内运行效果良好，并已中标为四川页岩气开发首批国产钻头供应商。 一、商业模式 二、经营情况 本期内，公司实现营业收2372万元，较上年同期下降23.50%；营业成本1088万元，净利润360.79 万元，较去年同期下降27.18%。经营活动现金流量净额为-135.50万元。 本期内，国内石油开采行业继续受到宏观经济影响，部分油田压缩作业量，对公司的产品销售形成影响。本期公司增加钻头包井服务的销售模式，在部分区块取得一定的经营效果。同时，回款账期有所延长。本期内，公司螺杆产品经各大油田试用，取得较好的业绩指标，同类螺杆市场竞争激烈，毛利较低。因此，公司在现有平台上，着力发展高端螺杆的制造。 本期内，公司净利润下降27.18%，主要系国际油价下跌，油田开采量压缩导致公司销量下降，同时固定类费用需持续支出，另外公司新厂建设完成，进行了搬迁，安装，发生了这方面的费用。本期，公司面临的行业下游客户采购量仍处在较低水平，国际原油价格持续在低位徘徊，各油田钻井量压缩较多，行业之间竞争加剧，导致公司销售收入出现下降。为改变上述现状，下半年，公司发展重点集中于：1、页岩气钻探领域重点突破，投入研发资金，提升高端钻头综合性能，抢占新兴能源开采市场。2、引进高端螺杆制造技术，利用公司新厂区制造平台，迅速打造出高性能螺杆，对国际高价产品形成替代。为公司注入新的发展动力，成长为中国优秀的高端设备制造企业。 1、行业周期性波动风险 本期内，国际原油价格持续在低位波动，国内经济发展处于通缩周期，石油行业出现周期性波动的风险；国内各大油田大幅压缩传统油井的开采量。因此，公司的销售市场受到市场压缩的影响。为防范该类风险，公司一方面大力开拓页岩气钻井市场；同时，加大海外市场销售力度，降低成本，提高利润率，并拓展综合包井服务模式，使公司持续发展。 2、客户集中风险 公司生产的金刚石钻头和螺杆钻具是石油及天然气勘探开发中需要的专业产品，我国油气勘探工作主要由中石油、中石化和中海油三大石油公司控制。公司客户集中在中石油、中石化下属各钻探公司。客户集中度高，导致公司议价能力弱。为防范上述风险，本期内，大力开拓国内外高端市场，继续拓展综合包井服务；坚持中东和俄罗斯等国际市场，取得一定成效。 3、关联方资金拆借风险 本期内，公司前两年向关联方拆借资金的余额无大的变动。前期公司处于快速成长期，所需流动资金较大，公司融资手段较为有限，大股东为支持公司发展，向公司借入资金，缓解公司的资金需求。本期 三、风险与价值 内，公司加强应收货款回收，严格规范采购款支付进度，增强公司经营现金流产生能力，但基建项目资金需求较大，本期内未偿还关联方借款。公司预计从2015年下半年起，下游客户需求将会增加，销售收入将逐步增加，目前公司各类大型投资均已完成，公司经营活动现金流将会增长，同时吸收外部投资者的资金，界时公司将逐步归还关联方资金，降低风险。 第四节财务报表 一、审计情况 (一)是否审计 事项 是或否 是否审计 否 二、财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 第五节．二．（一） 1,604,152.87 3,524,284.40 结算备付金 - - 拆出资金 - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 衍生金融资产 - - 应收票据 第五节．二．（二） 972,700.00 2,220,000.00 应收账款 第五节．二．（三） 67,381,128.86 69,528,654.04 预付款项 第五节．二．（四） 1,283,056.52 1,577,886.84 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 第五节．二．（五） 1,499,292.40 1,716,008.10 买入返售金融资产 - - 存货 第五节．二．（六） 43,472,398.25 45,063,726.48 划分为持有待售的资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 116,212,728.90 123,630,559.86 非流动资产：发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 第五节．二．（七） 27,617,396.64 8,667,104.10 在建工程 第五节．二．（八） 976,515.50 12,110,982.46 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 第五节．二．（九） 5,267,463.24 5,361,246.12 开发支出 第五节．二．（九） 913,099.74 648,167.60 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 第五节．二．（十） 105,186.88 108,409.13 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 34,879,662.00 26,895,909.41 资产总计 151,092,390.90 150,526,469.27 流动负债：短期借款 第五节．二．（十一） 26,000,000.00 26,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 拆入资金 - - 以公允价