每日晨报│2024年12月10日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,414 +2.76% +19.75% 恒生科技指数 4,656 +4.30% +23.71% 国企指数 7,360 +3.14% +27.60% 沪深300 3,966 -0.17% +15.61% 上证综合指数 3,402 -0.05% +14.37% 深证成份指数 10,731 -0.55% +12.67% 中小100指数 6,543 -0.35% +8.70% 道琼斯指数 44,401 -0.54% +17.81% 标普500指数 6,052 -0.61% +26.90% 纳斯达克指数 19,736 -0.62% +31.48% 伦敦富时指数 8,352 +0.52% +8.00% CAC40指数 7,480 +0.72% -0.84% DAX指数 20,345 -0.19% +21.46% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.710 -0.06% -0.08% 美汇指数 105.959 +0.92% +1.03% 港币/人民币 0.936 -0.86% -0.87% 人民币/美元 0.137 +0.82% +0.36% 欧元/美元 1.057 -0.82% -1.83% 美元/日元 150.440 +2.18% +4.39% 英镑/美元 1.277 -0.75% +0.31% 美元/瑞士法郎 0.880 +0.11% +1.92% 主要商品表 (货币:美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 71.950 -2.21% -2.21% 天然气(1mnBtu) 3.240 +10.88% +10.88% 黄金(盎司) 2,650.81 +1.22% +14.71% 白银(盎司) 31.343 +2.16% +5.38% 玉米(1蒲式耳) 440.250 -0.90% -0.90% 大豆(1蒲式耳) 994.5 -3.47% -3.47% 备注:以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 Nvidia涉嫌違反反壟斷法國家市監總局決定立案調查 中共中央政治局会议:明年大力提振消费稳住楼市股市实施更积极的财政政策和适度宽松的货币政策 中国11月PPI按年跌幅为-2.5%,高于之前的-2.9%。预测值为-2.8% 中国11月按年通胀率为0.2%,低于之前的0.3%。预测值为0.5% 中国11月通胀率按月下降0.6%,低于之前的-0.3%。预测值为-0.4% 内地7,000亿人民币超长期特别国债已全部安排到「两重」项目正加快实施 第3季香港主要服务行业业务收益均有升幅运输业、金融业及保险业录双位数增长 太平洋岛国汤加首相胡阿卡瓦梅利库突然宣布辞职 《生物安全法》未列入美国国防授权法案最终文本 证监会:今海医疗科技(02225)股权高度集中 市场回顾 港股:港股重上2万点以上收市,创近1个月收市新高。恒生指数尾段最多升近570点,高见20433 点,收市报20414点,升548点,升幅2.76%。主板成交金额升至2065亿元,较上周五急升约27%。科 技指数收报4656点,升192点,升幅4.3%。中共中央政治局今日召开会议,提出明年要大力提振消费,稳住楼市股市。汽车、内需及内房股急升,龙湖集团、华润万象升逾6%,世茂急升逾13%,融创中 国升近15%。安踏、海底捞、李宁升逾5%,美的集团升逾8%。会议亦提出要实施适度宽松货币政策,中资金融股上扬。中人寿升逾5%,中行、平保、招行升近3-4%。另外,港交所急升近6%。蓝筹股几乎全线上升。药明康德及药明生物升近1成,比亚迪电子升逾9%,是表现最好三只蓝筹股。汇控则逆市跌逾0.3%。 A股:内地股市偏软收市。房地产、非金属材料、科创次新股向下,人形机械人等板块逆市上升。上证综合指数反复偏软,收报3402点,跌1点,跌幅0.05%。深证成份指数报10731点,跌59点,跌幅 0.55%。创业板指数报2248点,跌18点,跌幅0.81%。 美股:美股3大指数均接近全日低位收市,市场关注本周公布的美国最新通胀数据。道琼斯指数初段最 多曾升近90点,其后转跌,收市报44401点,跌240点,跌幅0.5%。纳斯达克指数创即市新高后回 软,最终收报19736点,跌123点,跌幅0.6%。标准普尔500指数报6052点,跌37点,跌幅0.6%。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数高收8.5%。中共中央政治局会议提出,明年实施更加积极的财政政策,和适度宽松的货币政策,并大力提振消费,稳住楼市股市。焦点股方面,Nvidia股价跌逾2.5%,因公司涉嫌违反反垄断法,被国家市场监管总局立案调查。Tesla股价一度突破400美元,最多曾升4%,收市升幅收窄至逾0.1%。其余大型科技股走势个别发展,苹果升1.6%,Meta则跌1.6%,Netflix跌逾2.2%。甲骨文收市后公布,上季经调整每股盈利1.47美元,略低过市场预期的1.48美元;收入虽然按年升9%至140.6亿美元,但低过预期的141.1亿美元,拖累股价在收市后延长交易时段跌逾5%。 欧洲:欧洲主要股市收市个别发展。德国DAX指数一度升至20461点的纪录高位,最终收报20345点,跌38点,跌幅近0.2%。法国CAC指数报7480点,升53点,升幅0.7%,连升8个交易日。英国富时100 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 指数报8352点,升43点,升幅0.5%。 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 24,000 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源:彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 Nvidia涉嫌违反反垄断法国家市监总局决定立案调查 国家市场监管总局公布,决定对Nvidia开展立案调查。当局在官方微信公众号表示,近日Nvidia涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》,以及违反涉及收购迈络思科技公司股权案的反垄断审查决定。 中共中央政治局会议:明年大力提振消费稳住楼市股市实施更积极的财政政策和适度宽松的货币政策 中共中央政治局召开会议,分析研究明年经济工作,强调做好明年经济工作,要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破等,实施更加积极的财政政策及适度宽松货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策组合拳,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。 会议强调,做好明年经济工作,要加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建立现代化产业体系,更好统筹发展与安全,实施更积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好,不断提高人民生活水平,维持社会和谐稳定,高质量完成 「十四五」规划目标任务,为实现「十五五」良好开局打牢基础。 会议指出,明年要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展,建立现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用,推动标志性改革措施落地见效。要扩大高水平对外开放,稳外贸、稳外资。要有效防范化解重点领域风险,牢牢守住不发生系统性风险底线。 会议指出,明年要坚持稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统整合、协同配合,实施更积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调节,打好政策「组合拳」,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。要以科技创新引领新质生产力发展,建立现代化产业体系。要发挥经济体制改革牵引作用,推动标志性改革措施落地见效。 若要持续巩固拓展脱贫成果,统筹推动新型都市化及乡村全面振兴,促进城乡融合发展。要加大区域战略实施力度,增强区域发展活力。要协同推动降碳减污扩绿成长,加速经济社会发展全面绿色转型。要加强保障和改善民生力度,增强人民获得感幸福感安全感。 会议亦提到,今年是「十四五」规划目标任务关键一年,经济运行总体平稳、稳中有进,经济及科技实力、综合国力都持续增强,全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。 中国11月PPI按年跌幅为-2.5%,高于之前的-2.9%。预测值为-2.8% 国家统计局公布,11月份,全国工业生产者出厂价格按年下降2.5%,跌幅比上月收窄0.4个百分点,并少过市场预期的跌2.8%,同时由上月下降0.1%转为上涨0.1%;工业生产者购进价格按年下降2.5%,按月下降0.1%。首11个月平均,工业生产者出厂价格比上年同期下降2.1%,工业生产者购进价格下降2.2%。 工业生产者出厂价格与去年同期比较,生产数据价格下降2.9%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约2.12个百分点。其中,采掘工业价格下降4.9%,原材料工业价格下降2.9%,加工工业价格下降2.7%。生活数据价格下降1.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.36个百分点。其中,食品价格下降1.5%,衣着价格下降0.3%,一般日用品价格上涨0.2%,耐用消费品价格下降2.7%。 工业生产者购进价格与去年同期比较,黑色金属材料类价格下降7.1%,燃料动力类价格下降6.5%,化工原料类价格下降5.0%,农副产品类价格下降3.8%,建筑材料及非金属类价格下降2.7%,纺织原料类价格下降1.7%;有色金属材料及电线类价格上涨11%。 中国11月按年通胀率为0.2%,低于之前的0.3%。预测值为0.5% 国家统计局公布,11月份,全国居民消费价格(CPI)按年上涨0.2%,低过市场预期升0.4%。其中,城市上涨0.1%,农村上涨0.2%;食品价格上涨1.0%,非食品价格持平;消费品价格持平,服务价格上涨0.4%。首十一个月平均计,全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。 统计数据显示,11月份,食品烟酒类价格较去年同期上涨0.9%,影响CPI上涨约 0.26个百分点。食品中,鲜菜价格上涨10.0%,影响CPI上涨约0.2个百分点;畜肉类价格上涨2.4%,影响CPI上涨约0.07个百分点,其中猪肉价格上涨13.7%,影响CPI上涨约0.17个百分点;水产品价格上涨1.8%,影响CPI上涨约0.03个百分点;粮食价格下降1.1%,影响CPI下降约0.02个百分点;鲜果价格下降0.3%,影响CPI下降约0.01个百分点。 其他七大类价格按年四涨三降。其中,其他用品及服务、衣着价格分别上涨5.2%和1.1%,医疗保健、教育文化娱乐价格分别上涨1.1%和1.0%;交通通信、生活用品及服务、居住价格分别下降3.6%、0.3%和0.1%。 中国11月通胀率按月下降0.6%,低于之前的-0.3%。预测值为-0.4%。中国11月通胀率按月下降0.6%,低于之前的-0.3%。预测值为-0.4%。 内地7,000亿人民币超长期特别国债已全部安排到「两重」项目正加快实施 据国家发展改革委消息,截至目前,用于「两重」建设(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)的7,000亿人民币(下同)超长期特别国债已分三批全部安排到项目, 另安排3,000亿元用于加力支持「两新」工作。至此,全年1万亿元超长期特别国债已全部安排完毕,正在加快推进实施。 第3季香港主要服务行业业务收益均有升幅运输业、金融业及保险业录双位数增长 12月9日,香港特区政府统计处发表的业务收益指数的临时数字显示,2024年第三 季与2023年第三季比较,不少主要服务行业以价值计算的业务收益均有不同程度的升幅。2024年