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2024汽车电动化报告

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2024汽车电动化报告

2024汽车电动化报告 第五期 消费者调研 消费者需求及未来的发展方向 2024年11月 2 联系我们 金军 普华永道中国汽车行业主管合伙人 +86(10)65332977 jun.jin@cn.pwc.com 程琛 普华永道思略特中国汽车与工业品咨询业务总监 +86(10)65337804 boris.c.cheng@strategyand.cn.pwc.com 张莉 普华永道中国汽车行业咨询业务高级经理 +86(10)65337670 ashley.l.zhang@cn.pwc.com 思略特|2024汽车电动化报告 聚焦电动车出行市场短期发展 -调研覆盖27个国家和地区 关于本调研 1 2020 第一期 4国家和地区 欧洲、中东 和非洲 2 2021 第二期 6国家和地区 3 2022 第三期 7国家和地区 4 2023 第四期 18国家和地区 5 2024 第五期 27国家和地区 消费者类型 产品类型 技术路线 私人客户 大众出行的代表 乘用车 纯电及插电混动 亚太地区 北美调研问卷17,000+访谈 拉美地区 思略特|2024汽车电动化报告3 思略特|2024汽车电动化报告 目录 一.执行摘要5 二.消费者观点8 1.电动车车主15 2.电动车潜在车主46 3.电动车怀疑论者67 三.电动化程度指数72 思略特|2024汽车电动化报告 4 5 一.执行摘要 思略特|2024汽车电动化报告 主要内容 •本次报告调研了27个国家/地区的17,000多名受访者,了解其出行需求和对电动车的接受程度。我们将受访者分为电动车车主、电动车潜在车主(有意在5年内购买电动车)和电动车怀疑论者(对电动车不感兴趣)三大类。 •虽然许多国家在电动车出行方面处于领先地位,但仍有不少国家在此方面的发展预期不如之前乐观。本报告中,我们评估了以下关键问题: 有兴趣转向电 动车吗? •根据我们的研究,消费者对电动车表现出了浓厚的兴趣,超过60%的受访者表示其打算在未来5年内购买电动车。全球整体调研结果显示,消费者对电动车的兴趣与去年相似(同比增长1个百分点),但在地区层面上差异较大:中国、印度、印度尼西亚、拉美、中东和非洲等新兴国家/地区对电动车的兴趣更大(潜在车主占比70-80%),而日本等保守国家的需求要低得多,只有20%的潜在车主。 •在欧洲,消费者对电动车的兴趣因国家而异。引领电动化发展的北欧国家的电动车车主比例最高;而与东欧消费者相比,南欧和中欧消费者对电动车表现出更大的兴趣。 •在美洲,拉美地区对电动车和可持续交通的支持度较高;美国消费者则总体更为保守,每2名中有1名不会转向电动车;加拿大消费者更为支持电动车,有57% 表示对电动车感兴趣。 •尽管消费者对电动车非常感兴趣,但电动车登记数量仍然有限,主要影响因素是充电时间、电池寿命的不确定性和有限的续航里程。 谁拥有电动车? •5-7%的受访者为电动车车主,在年龄、收入和居住地点等方面与潜在车主、怀疑论者存在差异。车主通常是年轻、高收入的男性,拥有私人停车设施。 •在澳大利亚、北美、日本等对电动车兴趣较低的国家/地区,车主和怀疑论者的年龄差距更大,相差约12-15岁;其他国家则为5-7岁。 •私人停车设施和充电解决方案对车主来说至关重要,因为65%的车主主要依靠私人解决方案为车辆充电。在澳大利亚(88%)和印度尼西亚(72%)等国家,由于公共充电基础设施建设仍处于早期阶段,车主对私人充电解决方案的依赖程度甚至更高。 目前满意吗? •目前车主的整体满意度很高,约93%对自己的汽车表示满意。较高满意度的主要原因在各个地区较为一致,包括充电时间符合预期(也考虑到在家过夜充电的可能性)、驾驶体验和较低的运营成本。地区差异方面,欧洲更看重电动车较低的运营成本,北美和中东则更看重充电速度。 •相较而言,东欧、南欧国家以及日本的满意度最低,表示完全满意或基本满意的车主约占75-80%。不满意的主要原因包括有限的公共充电基础设施、恶劣天 气条件下性能下降以及充电时间较长。 •在对电动车的忠诚度方面,超过2/3的车主不会换回燃油车;仍有1/3考虑会换回燃油车,因为他们想要更长的行驶里程,尤其是在澳大利亚和中东等国家。这些国家的行驶距离更远,或天气条件会影响到行驶里程。 二手市场 未来谁会买 为什么买? 谁不感兴趣, 为什么? •在大多数地区,二手电动车市场仍处于起步阶段,只有10%的受访者拥有二手电动车。但二手车的前景乐观,30-50%的受访车主表示下一辆车会考虑二手电动车,特别是在那些可用收入相对较低的国家(如东欧、印度和拉丁美洲)。 •主要购买障碍包括对电池性能下降的担忧,以及缺乏电池健康状态(SoH)认证。关于SoH,大约60%的受访车主表示,汽车使用8年以上电池即会出现退化,但 只有7%的车主发现其电动车SoH低于75%。 •电动车潜在车主占全部受访者的62%,他们与现有车主有一些相似之处,但收入较低(约低20%),且缺少私人停车设施。 •在考虑购买电动车时,鉴于充电时间长和有限的公共充电基础设施,缺乏私人停车设施成为主要障碍之一。特别是在欧洲和中东,车主和潜在车主之间的停车位 可用性差距约为15-20%,潜在车主对公共充电基础设施的需求更高。 •潜在车主主要分为5种:科技发烧友、梦想家、奢侈派、务实派和节俭派(详见第47页)。 •科技发烧友和梦想家最倾向于购买电动车;在印度、中国和中东等发展中国家,大多数潜在车主以科技发烧友为代表;在欧洲和北美,务实派是主要的潜在车 主,近60%有兴趣购买电动车,表明这些国家的电动车市场正从早期应用转向大众市场。 •考虑转向电动车的关键因素是燃油成本、在家充电的便利性以及减少对环境的影响。 •燃油成本对北美、南美、澳大利亚、印度尼西亚的消费者来说尤为重要,超过70%的受访者认为这是选择电动车的主要驱动因素。 •与之前的调研类似,31%的受访者表示未来五年内没有兴趣购买电动车。与研究中的其他国家相比,日本、澳大利亚和东欧等国家对电动车持怀疑态度的程度更 高,分别为74%、46%和46%。 •大多数阻碍因素在不同地区是共同的,比如充电时间长、电池寿命的不确定性和有限的续航里程;但一些受访者提出了具体的担忧,例如,北欧国家的受访者更关心电池在寒冷天气下的性能下降问题,中东和拉美地区则更关心电池的安全问题。 如何促进 电动车的普及? •从我们的调研可以看出,消费者总体对电动车抱有浓厚的兴趣,但并没有完全转化为销量。为促进电动车推广,出行生态系统中的每个参与者都发挥着战略作用。 •车辆定价、总拥有成本(TCO)和新车型对电动车的购买至关重要,低成本车型和B级、C级产品最受潜在消费者的欢迎。此外,电动车售价高于燃油车是消费者 不考虑电动车的5大原因之一。约15%的受访者有兴趣考虑订阅计划,因可以降低购买电动车的初始成本 •政府激励措施是促进电动车普及的有效途径,尤其是在那些对电动车准备发展较低的国家;然而一旦市场回暖,政府就会降低激励措施的力度。 •充电基础设施的广泛普及是大规模转向电动车的推动因素。虽然主流消费者的购买意愿越来越高,但私人停车场的有限性和公共充电网络的缺乏是普及电动车的障碍。一半受访者可接受低于30分钟的充电时间。 •旨在整合私人和公共交通的多模式交通解决方案,如带有慢速充电器的停车换乘解决方案,是促进交通方式从“纯汽车”出行向多种交通工具相结合转变的有效途径。 8 二.消费者观点 思略特|2024汽车电动化报告 受访者被分为四个地区,三类群体(电动车车主、潜在车主和怀疑论者) 消费者调查——群体和区域分布 与2023年相比 3 怀疑论者 不打算在5年内购买 32%31%25%29% 36%32% 41%45% 19% 总计 亚太 地区 欧洲、中东和非洲 北美 地区 拉美 地区 •他们是谁,有哪些鲜明的特点? •拒绝电动车的主要原因是什么? 主机厂需要加强沟通,解决顾虑和购买障碍,刺激购买意愿 2 潜在车主 有意在5年内购买 62%63% 67%64%59%61% 77% 54% 50% 总计 亚太 地区 欧洲、中东北美 和非洲地区 拉美 地区 •他们是谁,有哪些鲜明的特点? •购买的关键原因是什么? 了解客户背景,包括相关人口统计和消费需 求,以支持主机厂(OEM)行动方案 #16,778名受访者 1 车主 目前拥有电车 群体/ 比例 6%6% 7%7% 5%7% 5%5%4% 亚太 总计地区 欧洲、中东北美拉美 和非洲地区地区 关注•他们是谁? 领域•购买历程和用车习惯是怎样的? 总结最佳实践、定义电动车客户购买历程 结论 1 车主 9.4万欧元 41岁 73%拥有私人车位 51%为男性 78%住在市中心 2 潜在车主 7.5万欧元 41岁 57%拥有私人车位 78%住在市中心 52%为男性 3 怀疑论者 4.7万欧元 48岁 63%拥有私人车位 60%住在市中心 45%为男性 #16,778名受访者 您的年总收入? 年龄? 性别? 住在? 家里有私人停车位吗? 1 车主 4.3天 24公里 5.5年 93%是的 61%是的 2 潜在车主 4.2天 27公里 7.7年 53%是的 87%是的 3 怀疑论者 3.3天 21公里 10.6年 85%是的 43%是的 #16,778名受访者 您开车上下班吗? 会把开车和其他交通方式结 合起来吗? 每周有多少天上下班? 每天通勤多少公里? 平均拥车年限是多少? 消费者调查——群体概况 #16,778名受访者 亚太地区北美地区 拉美地区 欧洲、中东和非洲 85% 11% 51% 2% 8% 16% 58% 51% 47% 34% 33% 74% 1% 25% 79% 17% 63% 31% 65% 31% 75% 20% 80% 18% 57% 37% 44% 52% 21% 74% 78% 15% 20% 73% 7% 50% 46% 怀疑论者 潜在车主 车主 3% 澳大利亚中国 4% 印度 7% 印度尼西亚 5% 日本 4% 美国 6% 加拿大 2% 墨西哥 5% 巴西 北欧中欧 4% 东欧南欧 4% 中东非洲 6% 全球 4% 8% 其他交通工具 15% 停在街上 29% 27% 31% 公共停车场 汽车,结合其他交通工具 27% 25% 16% 换乘停车场 40% 40% 38% 私人停车场 汽车 电动车车主 潜在车主 怀疑论者 电动车车主 潜在车主 怀疑论者 44% 47% 45% 16% 32% 39% 40% 21% 16% 倾向于使用多种交通工具组合的出行方式 出行需求——通勤 以下哪一种是您主要的通勤方式?当您更换其他交通工具时,通常把车停在哪里? #16,778名受访者#4,798名受访者 其他交通工具 停在街上 汽车,结合其他交 通工具 公共停车场 换乘停车场 私人停车场 汽车 电动车车主 潜在车主 怀疑论者 电动车车主 潜在车主 怀疑论者 36% 41% 40% 17% 25% 26% 34% 26% 28% 13% 8% 6% 40% 40% 67% 46% 21% 52% 12% 14% 8% 在所有交通方式中的占比最高 出行需求——空闲时间 您在空闲时间会使用以下哪一种交通方式?当您更换其他交通工具时,您通常把车停在哪里? #16,778名受访者#6,157名受访者 二.消费者观点 1.电动车车主 已经拥有电动车的消费者,无论纯电或插电混动 思略特|2024汽车电动化报告15 家里有私人停车位吗? 性别? 住在? 男性占比 住市中心的 占比 拥有私人车位的占比 1 电动车车主 车主在不同地区呈现出不同特征,反映了各地区正处于电动化发展的不同阶段 电动车车主——地区差异(1