Viet Nam 2045

越南2045：在全球变化中的贸易升级之路

概述

• 目标：越南计划到2045年实现高收入国家的地位。
• 路径：通过五个政策包实现这一目标：自由贸易协定（FTA）深化、经济一体化、技能提升、低碳出口和包容性增长。

主要内容与关键数据

1. 全球贸易与投资

   • 全球贸易对越南经济至关重要。
   • 越南的FTA策略侧重于广度而非深度。

2. 当前出口模式的局限

   • 双重经济存在，外资企业与国内企业联系有限。
   • 高技能劳动力供应不足成为制约因素。
   • 基础设施瓶颈威胁制造业竞争力。

3. 全球贸易变化带来的风险与机遇

   • 地缘经济碎片化带来新风险与机遇。
   • 全球需求转向亚洲为越南提供了市场多样化的机会。
   • 技术变革加速了服务贸易数字化和自动化进程。

4. 2045年越南的发展路径

   • 政策包1：从关税减免到深入区域贸易整合。
   • 政策包2：从双重经济到一体化国内价值链。
   • 政策包3：从劳动密集型最终组装到技能和技术密集型高附加值活动。
   • 政策包4：从基础教育到高素质劳动力。
   • 政策包5：从碳密集型制造到低碳和韧性出口。

5. 实现高收入的包容性

   • 新就业机会的需求和位置。
   • 确保技能升级惠及所有人。
   • 劳动力流动以利用全球价值链机会。
   • 加强对失去工作或错失新机会的人的保护。

关键图表

• 图S.1：越南的FTA战略侧重于广度。
• 图S.2：出口中国内增加值的变化。
• 图S.3：服务贸易在越南仍占较小比例。
• 图S.4：技术密集型制造业对高技能劳动力的需求。
• 图S.5：碳密集型出口生产高度暴露于气候风险。
• 图1：全球贸易对越南经济的重要性。
• 图2：出口增长模型的演变。
• 图3：不断变化和复杂的出口产品组合。
• 图4：全球价值链（GVC）企业创造更多就业机会。
• 图5：GVC收益集中在地理上特定地区。
• 图6：快速出口增长主要由数量而非质量驱动。
• 图7：出口活动中，越南与同行的工作活动比较。
• 图8：少数但强大的外国直接投资企业推动了越南大部分就业增长。
• 图9：工资上涨侵蚀成本优势。
• 图10：技能短缺问题日益严重，尤其是在技术密集型制造业。
• 图11：基础设施需求将需要连接性和电力投资。
• 图12：越南经济增长具有碳密集特征。
• 图13：全球贸易格局重塑。
• 图14：越南的主要出口市场存在工业政策。
• 图15：贸易转移趋势。
• 图16：全球需求转向亚洲。
• 图17：发达经济体更倾向于自动化投资，而新兴经济体在较低收入水平下开始去工业化。
• 图18：机器人技术主要受益于受过高等教育的工人。
• 图19：橡胶和塑料行业中的机器人技术促进了出口价值的增长。
• 图20：越南的增长仍然依赖于资本积累。
• 图21：生产率与投资空间。
• 图22：一个典型的半导体生产过程耗时4-6个月，涉及多次跨国旅行。
• 图23：越南广泛的FTA网络覆盖了87%的世界经济。
• 图24：越南的FTA策略侧重于广度。
• 图25：关税等效（AVE）的FTA诱导的非关税措施贸易成本减少。
• 图26：拥有全球价值链联系的企业占比。
• 图27：服务业增加值在出口中的比例。
• 图28：越南的服务贸易限制仍然很高。
• 图29：服务贸易自由化直接和间接提高生产率。
• 图30：受过高等教育的工人工资增长缓慢。
• 图31：高技能非体力工作中的学士毕业生比例下降。
• 图32：十年间，学士毕业生进入高技能非体力工作的比例下降20个百分点。
• 图33：技能短缺问题在过去15年中日益严重，尤其对出口商而言