云计算白皮书（2024年）

` No.202404 云计算白皮书 (2024年) 中国信息通信研究院2024年07月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调，加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展。2024年政府工作报告提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。云计算作为数字时代的新型基础设施，是整合科技创新资源，加快形成新质生产力的关键要素和构建现代化产业体系的底座支撑。深化推进云计算和实体经济融合升级，是技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级的重要路径，是助力新型工业化发展、加快中国式现代化进程的催化剂。 过去一年，人工智能产业呈现井喷式发展，充分释放出以云计算为中枢构建的数字化智能化实体的竞争力。云计算作为大模型的底层算力支撑，进入到“人工智能+”的新发展阶段，进一步影响人类生产生活方式和全球产业格局，并呈现以下新发展特点： 一是各国持续提升云计算战略价值，安全发展成为欧美关注重点。美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全和云主权，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的重要支撑，特别强调云数据安全。东南亚和中东地区等国发布数字路线图、法案，注重境外资源引入。日韩侧重扩大云计算投资，推动本土云服务扩张和智能化发展。我国持续加强云计算基础设施建设和行业应用，助力 产业高质量发展。 二是大模型推动云计算产业开启新一轮增长，我国市场保持较高活力。2023年，全球云计算市场规模为5864亿美元，同比增长19.4%，在生成式AI、大模型的算力与应用需求刺激下，云计算市场将保持长期稳定增长，预计2027年全球云计算市场将突破万亿美元。2023年，我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，仍保持较高活力，AI原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动我国云计算开启新一轮增长，预计2027年我国云计算市场将突破2.1万亿元。 三是云计算技术“人工智能+”融合趋势明显，赋能多产业加快形成新质生产力。在“智转数改”的新需求下，企业上云用云需求不断深化，对应用现代化能力、稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云算融合能力等方面要求不断提升，带动相关技术创新发展，特别是云计算与智算的加速融合，推动人工智能技术发展和应用快速革新。“云+AI”作为新一代人工智能发展的驱动力量，正在重构云服务产业格局，加速形成新质生产力。 在此背景下，中国信息通信研究院继《云计算白皮书（2012年）》后第10次发布云计算白皮书，本白皮书立足产业新发展、新变化、新需求，聚焦新形势下全球云计算发展重点，梳理我国云计算整体发展特点，首次提出中国云计算发展评价体系，并对云计算助力人工智能发展进行了论述，最后给出发展建议和展望。 目录 一、全球云计算发展概述1 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点1 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置3 （三）云计算技术融合价值凸显，成为新技术创新发展的土壤6 二、我国云计算发展概述14 （一）中央与地方协同推进云计算，助力产业高质量发展14 （二）云计算市场迎来新一轮增长，AI加速产业格局重新洗牌16 （三）各行业上云积极性持续攀升，梯队分层效应依旧明显19 三、中国云计算发展评价23 （一）云计算发展评价体系23 （二）云资源供需发展水平评价25 （三）云服务应用发展水平评价27 （四）云技术融合发展水平评价31 四、云计算与智算加速融合，开启智能化新纪元34 （一）AIIaaS夯实云计算技术底座，持续提升智能软硬件效能35 （二）AIPaaS聚焦智算服务开发能力，成为AI工程化实践最优解38 （三）MaaS定义云上服务新范式，赋能AI创新与效率提升41 （四）AISaaS推动AI应用落地实践，加速企业数字化转型进程43 五、建议与展望46 （一）发展建议46 （二）发展展望47 附件一数据来源50 附件二计算方法52 附件三计算口径53 图目录 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元）4 图22023年全球各区域云计算市场规模占比5 图32023年全球主要厂商云计算业务营收（亿美元）6 图4中国云计算市场规模及增速（亿元）17 图5中国云计算细分领域市场规模及增速（亿元）18 图62023年中国公有云IaaS厂商市场占比19 图7云计算发展指数体系25 图82023年31个省（自治区、直辖市）供云量指数26 图92023年31个省（自治区、直辖市）用云量指数27 图102019-2023年典型行业用云热力图28 图112023年行业用云量占比29 图122023年不同规模企业上云率30 图132023年31个省（自治区、直辖市）IaaS服务体验指数31 图142023年31个省（自治区、直辖市）算云融合指数33 图15数据服务云化部署比例34 图16智能计算服务云化部署比例34 图17智能云体系架构图35 表目录 表1指标体系与计算口径53 一、全球云计算发展概述 （一）各国持续深化云计算战略，安全和智能化成发展重点 美国持续加强云计算行业应用，同时出台政策、规则关注云安全发展，避免技术外溢，以巩固其在云计算领域的领先地位。一方面，美国不断加强云安全防范。2023年3月，美国白宫发布《国家网络安全战略》，提出要提高包括云基础设施在内的关键设施的网络安全和弹性，利用云服务实现更好、更经济的大规模网络安全实践，加速向云服务迁移，提升整个联邦政府的网络安全态势。2024年2月，美国云安全工作组发布安全策略文件，提出优化政府云安全性的措施，建议国会通过立法进一步规范云服务安全，提倡白宫管理和预算办公室将其云智能指南更新为“云安全”指南，并增强网络指标。另一方面，美国持续关注云服务的安全管控。2024年1月，美国商务部产业安全局发布关于《“采取额外措施应对重大恶意网络活动方面的国家紧急情况”拟议规则的通知》，以加强美国云计算服务商对外国客户的身份识别和报告义务，拟议规定提供美国“基础设施即服务”的云服务商、经销商须核验外国人客户身份信息，并在特定情形下向美国商务部报告外国人客户的详细身份信息和人工智能大模型训练活动情况。 欧盟发布宣言、计划，将云计算服务的使用率定为提升国家竞争力的关键绩效指标，确认云计算作为国家科技创新和数字经济时代的 重要支撑。2023年11月，欧洲贸易协会组织发布《欧洲2030：数字强国—提升欧洲科技领导力和复原力的20种解决方案》宣言文件，提出一项关键绩效指标，以衡量建设有竞争力的欧洲方面取得的进展，指标包括：75%的欧盟公司应使用云计算服务、大数据和人工智能。2023年12月，欧盟委员会批准一项12亿欧元的国家援助计划“欧洲共同利益重要计划——下一代云基础设施和服务”，以支持欧洲先进云计算和边缘计算技术的研究、开发和首次工业部署。此外，欧盟还在持续关注云主权。2023年5月，欧洲网络安全认证小组对新的 《欧盟云服务网络安全认证计划草案》展开审查，要求云厂商提供的云服务必须在欧盟运营和维护，所有云服务的客户数据都必须在欧盟存储和处理，欧盟法律优先于有关云服务提供商的非欧盟法律，欧盟以外的任何实体不得直接或间接、单独或共同对申请云服务认证的云服务提供商拥有有效控制。 东南亚和中东地区国家发布数字路线图、法案，将投资和发展云计算作为国家长期战略。2024年2月，泰国数字经济与社会部发布2024年数字路线图，致力于通过专注云计算、人工智能、数字劳动力以及网络安全等领域来提高在全球数字经济中的竞争力，其中云优先政策提倡广泛采用云系统进行数字基础设施改造，提高政府服务质量。2023年11月，越南国会正式批准《新电信法》，放宽了对“数据中心服务”“云计算服务”和“基于互联网的媒体服务”的监管，对国外企业在越南直接开展数据中心和云计算服务几乎没有施加限制，表明了 其积极拥抱云计算的态度。2023年5月，新加坡智慧国家和数字政府办公室与谷歌云联合宣布推出人工智能政府云集群，通过云平台加速新加坡公共部门对人工智能技术的采用。2023年4月，沙特宣布在新设立的四个经济特区中，单独设立了“云计算经济特区”，专项鼓励云计算服务企业入驻，力求打造沙特科技创新新高地。 韩国和日本不断加大云计算投资力度，持续推动本土云服务扩张和智能化发展。2023年9月，韩国提出“制定第五个科学技术基本规划的方向（2023-2027年）”，并发布“第三个云计算基本计划”，鼓励公共部门优先部署私有云，促进公共部门的数字化创新，加快软件行业的云部署进程，加强云产业竞争力，打造云产业永续发展的生态圈。2024年2月，韩国科技信息通信部宣布，将投资9150万美元来推动本国云计算产业智能化发展。2024年1月，日本政府接受亚马逊云在其本土投资的150亿美元，旨在推动日本企业的生成式人工智能可用性和亚马逊生成式人工智能的客户采用率，促进日本云计算产业的智能化发展。 （二）云计算市场持续稳定增长，行业巨头保持领先位置 从整体来看，全球云计算市场进入稳定增长阶段。Gartner数据显示1，2023年以IaaS、PaaS、SaaS为代表的全球云计算市场规模达到5864亿美元，增速19.4%。参考过去几年的市场规模数据，可见由疫 1《Forecast:PublicCloudServices,Worldwide,2021-2027,2Q23Update》Gartner2024年4月 1400032.50% 35.00% 12000 11606 30.00% 10000 9894 25.00% 8000 19.00% 19.4% 19.7% 8355 18.4% 20.00% 7022 17.3% 19.0% 6000 5864 15.00% 4126 4910 4000 10.00% 2000 5.00% 0 0.00% 2021202220232024E2025E2026E2027E 市场规模 增速 情带来的波动已回落到正常水平，云计算仍然是市场高稳定增长的不可或缺的技术。未来几年，随着云计算与生成式AI、大模型、算力的深度融合，市场将以18.6%的年复合率增长，预计到2027年全球云计算市场将突破万亿美元。 来源：Gartner，2024年4月 图1全球云计算市场规模及增速（亿美元） 从区域层面来看，亚洲市场潜力巨大，中东地区发展迎来热潮。受人工智能技术发展带动底层云计算需求增长，2023年北美洲云计算市场规模占比53.75%，保持领先位置。得益于部分国家的利好政策等因素，亚洲云计算市场实现快速发展，占比与欧洲的差距缩小到两个百分点以内。大洋洲和南美洲与去年持平，整体占比变化不大，非洲则实现了3倍增长至1.69%。此外，中东地区的发展尤其突出，有望迎来发展热潮，阿联酋计划投资400亿美元，加速云计算在内的 2.69% 2.46% 1.69% 18.95% 53.75% 20.46% 北美洲欧洲亚洲大洋洲南美洲非洲 先进技术研究，亚马逊云计算服务等头部企业也加码沙特、埃及等中东地区新型基础设施建设，这些都将持续推动亚洲、非洲的云计算规模扩大。 来源：Gartner，2024年4月图22023年全球各区域云计算市场规模占比 从服务商层面来看，云计算巨头持续领跑全球，第二梯队深耕细分技术领域保持追赶。2023年，微软云和亚马逊云凭借AI云产品改造和市场布局优势，分别以962.13亿美元和907.57亿美元的营收稳居全球市场前两名。第二梯队服务商保持积极追赶态势，但受市场布局先手影响，营收增长有限，转向业务整合，通过深化主营业务技术优势，拉高领域技术壁垒，推动其业务增长。例如，谷歌云基于开源