美联新材钠电和先进电子材料业务近况更新20241202

美联新材钠电和先进电子材料业务近况更新20241202_导读2024年12月03日10:51 关键词 美联新材钠离子电池普鲁士蓝锂电成本市场客户产能投资新能源储能毛利率产业链先进电子材料利润订单调研电池能量密度材料 全文摘要 美联新材即将举行业务更新会议，会议即将开始，要求与会者保持静音。公司介绍其业务进展，涵盖隔膜产业、主业圣母地、三聚氯氰业务和先进电子材料业务等。会议将进行演讲和问答环节，并邀请两位重要嘉宾分享产业情况和公司动态。 美联新材钠电和先进电子材料业务近况更新20241202_导读2024年12月03日10:51 关键词 美联新材钠离子电池普鲁士蓝锂电成本市场客户产能投资新能源储能毛利率产业链先进电子材料利润订单调研电池能量密度材料 全文摘要 美联新材即将举行业务更新会议，会议即将开始，要求与会者保持静音。公司介绍其业务进展，涵盖隔膜产业、主业圣母地、三聚氯氰业务和先进电子材料业务等。会议将进行演讲和问答环节，并邀请两位重要嘉宾分享产业情况和公司动态。提醒与会者提问方式和时间安排，鼓励投资者积极参与。最后，表达对投资者支持和感谢，预告公司未来发展方向和战略重点。 章节速览 ●00:00美联新材业务进展及先进电子材料更新 主持人宣布即将开始的会议，并邀请投资者静音准备提问。随后介绍将由美联新材的副总及湖南立方的董事长进行产业情况分享。讨论内容涵盖公司主营业务的当前状态，如隔膜产业的出货情况、圣母地项目的盈利进展、三聚氯氰业务的盈利预期、以及钠离子电池分解材料的产业化进展。此外，还提到新电子材料产品的市场应用及毛利率情况。会议鼓励投资者提问并提供联系方式进行后续交流。 ●10:41探讨钠离子电池技术进展及市场应用 讨论了钠离子电池技术的发展水平、成本曲线，与锂电池的对比，以及在新能源、储能等领域的潜在优势。提到大公司已将钠离子电池视为战略方向，讨论了技术的挑战和机遇，特别是普鲁士蓝材料的进展，以及钠离子电池在低温、高倍率场景下的优势。还涉及了成本控制和市场推广策略。 ●19:18钠离子电池市场与技术进展 讨论了钠离子电池在特定市场如超高温或超低温条件下的优势，以及其在电网侧储能领域的应用潜力，强调了钠离子电池在成本和安全性方面的竞争力。同时，介绍了普鲁士蓝技术在材料研究、成本下降和解决结晶水问题上的进展，特别提到其在能量密度、高温性能和循环寿命方面的优势。 ●25:48探讨技术进展及市场需求 讨论了当前技术进步和市场需求的关系，提到明年会有实行的订单并预计25年或26年市场反馈。讨论了万吨级产 能动工的背景，以及产能建设和测试时间的瓶颈问题。强调了市场推动生产扩展，同时指出当前技术稳定性和产品一致性是关键。还提及了电池循环寿命的保守和非保守预测，以及评估周期的痛苦。 ●31:36电池技术革新及市场应用挑战 讨论了电池技术特别是从铅酸或锂电池等传统电池向新型电池系统的过渡中遇到的挑战，包括成本、性能以及特定应用场景下的适应性问题。强调了测试标准的建立对于确保新技术能够成功应用于不同场景的重要性。同时，提及了将电池技术向更简单、市场主导的方向发展的目标，并通过足球比赛的例子类比技术竞争和市场竞争力。 ●37:53电池市场需求预测及产业布局 讨论了未来五年内电池市场的巨大需求增长，预计到2030年，电池需求可能达到200到300吉瓦。强调了国家对锂电池和其他储能技术产业的大力扶持，以及对千亿规模企业的培育目标。提及了对钠电池技术的关注，并暗示电池技术在电力和储能领域的广泛应用。同时，通过一个不相关的故事作为比喻，表达了面对挑战时应保持冷静和乐观的态度。 ●44:50产品产业化成功及市场情况分析 经过多年研发，产品在七月份实现产业化并接到首个900公斤订单，随后实现批量供货，当前月产能为5到6吨样品，正在建设年产100吨的生产线。公司计划明年实现150亿以上的销售目标。产品具有高附加值，竞争对手主要 是日本的一家公司，但公司选择保留技术，不被外资收购，从而改变了日本公司在该产品上的战略规划。市场需求规模可观，除了现有大客户外，还有潜力开拓更多客户。公司产能的扩大将直接影响市场拓展的深度和广度。 ●49:23产品产业化及市场扩展情况说明 目前公司产业化的产品为单体探险素，仅日本客户可直接使用生产，公司已向多国企业及国内公司提供此产品。产品转化价值和盈利水平讨论显示，单吨盈利可达30%以上，预计进一步提升至50%以上。已通过技术和商务交流确认，下游市场对价格接受度高。 ●52:15产能规划及新材料介绍 讨论了公司明年的产能规划，计划通过做好100吨产能后再考虑选址扩建，期望给市场带来惊喜。同时，简要介 绍了用于日本客户的一种新材料，名为探亲数字，是一种高端电子材料，能提高电子产品信号传输速度并减少损耗，但具体指标因保密不便透露。 ●55:24新材料项目投资及产能讨论 讨论了新材料项目从单体合成到产品改进的过程，强调了自主技术及知识产权的重要性。同时，对后续项目的投资额、产能以及设备采购进行了分析，指出项目具有较高的回报潜力。 问答回顾 发言人问：宁德时代在新能源市场的地位如何变化，以及钠电池在其中的角色是什么？ 发言人答：宁德时代将钠电池的市场替代性从最初的20%至30%提高到了约50%的份额，并且已经明确提出AB方案以解决电池在低温、倍率充放电和快充方面的性能问题。这表明钠电池已从概念阶段过渡到市场阶段，成为新能源和储能领域中一个重要的玩家。 发言人问：钠电池在成本、技术和市场应用上有哪些优势和挑战？ 发言人答：钠电池在能量密度方面具有显著优势，但材料合成过程中的液液含量比例决定了其成本。目前，通过与美联合作开发普鲁士兰材料，其成本已经降低至预期的三毛左右，在大规模生产后有望与锂电池价格相当甚至更低。此外，钠电池在高温、低温高倍率场景下表现出的优势，使其在军用、二 轮、三轮车启动电池以及储能等领域具备竞争力，尤其适合于寒冷地区如边境线、东三省等地的储能需求。发言人问：钠离子电池与锂电池在特定市场中的价值差异在哪里？ 发言人答：钠离子电池在超高温和超低温市场中，以及电网侧大规模储能方面，与锂电池具有不同的价值定位。由于钠离子电池在这些极端环境下的稳定性和安全性，它能够覆盖锂电池无法适应的市场，并且在某些场景下，其成本和性能表现优于锂电池。因此，钠离子电池的价值在于发挥其独特性能优势，开拓和占领特定市场，而不必单纯与锂电池竞争市场份额。 发言人问：目前普鲁士兰作为钠离子电池正极材料的技术进展如何？ 发言人答：普鲁士兰作为一种具有均匀离子优势和成本下降潜力的材料，其比容量和能量密度接近甚至超过了一些聚离子材料。比如宁德时代第一代电池和罗斯work与Alice系列S合作的电池，已经实现了150甚至更高的能量密度。这使得普鲁士兰在技术进步和市场应用上展现出巨大的潜力。 发言人问：这两年在新华路利用美联的优势和许可，你们做了哪些关于材料的研究？ 发言人答：我们主要针对军物产的湿法和干法使用方式，以及如何去除洁明水进行了深入研究，并评估了在电池过程中可能产生的进化物等问题。最终得出结论，只要合理控制材料端的水量，在电池使用过程中就能保证电机性能。 发言人问：你们在高温性能方面的研究成果如何？ 发言人答：目前我们的布鲁斯兰技术，在特定条件下能够实现85度下七天不产气，容量保持率在90%以上，高温性能得到显著提升。循环测试结果显示，在1000到1540到1840的循环次数中，容量保持率仍在90%以上，预计常 规循环可以进一步突破，并与美国普鲁士兰在材料到电池领域的进展保持同步。 发言人问：关于未来几年公司的订单和需求情况，能否分享一下进展和反馈？ 发言人答：明年我们将有一个今年就会执行的订单，并且在12月份会有销量表现。展望2025年或2026年，从客户端的需求反馈来看，只要我们能够生产出稳定合格的产品，市场空间非常大，需求非常强劲。北方万吨级产能的动工也印证了这一点，而当前瓶颈在于我们的产能建设和全电池测试周期较长。 发言人问：目前电池测试周期长的问题如何解决？ 发言人答：我们在改善材料的过程中一直在摸索和改进，尽管电池测试周期较长（约1800次循环需要大约两百多天），但我们保守预测从筛选过程就能做到一倍以上的循环寿命。同时，我们在积极与国内外多个客户进行应用端的测试和配合，以适应不同应用场景的需求。 发言人问：3500次以上的循环寿命意味着什么？ 发言人答：这意味着我们的电池能够安全地使用十年以上。因此，我们现在可以大胆推进产业化进程，重点是尽快增加材料端的产量，确保技术稳定性，让同一型号的正极材料在365天内保持质量一致性和循环寿命的一致 性。 发言人问：对于替代现有电池体系，如铅酸或锂电池，在测试和安装方面有哪些挑战？ 发言人答：替代现有电池体系时，除了成本和性能考量外，还需要理解和制定适应各种应用场景的测试标准。例如，在低温场景下替换铅酸电池相对简单，但在类似UPS场景下，测试和安装要求更为复杂。我们的目标是简化电池设计，使之更加市场化，而非仅限于示范项目。 发言人问：在实力边远的时代工程中，您提到一个不真实的场景，能否详细描述一下？发言人答：（内容略去，未提供详细描述） 发言人问：您能否根据您在锂电行业的经验，预测一下未来技术放量的情况，特别是从现在到2026、2027年左右的发展趋势？ 发言人答：根据与美国和欧洲头部企业的合作经验，他们预估到2030年，电池整个市场规模可能会增长到接近 200到300G的需求，这是一个基于中性预测的保守估计。国家也已发文鼓励相关行业发展。 发言人问：储能行业的应用和发展情况如何？ 发言人答：储能行业正受到高度重视，包括电网、能源局在内的多个部门都在积极调研并推动钠电池等技术的应用。工信部计划培养几家千亿规模的储能企业，而不仅仅是锂电池领域。储能应用和扩展市场的爆发可能比目前想象的还要来得猛烈。 发言人问：关于某产品的产能状况及客户情况能否具体讲一下？ 发言人答：今年7月份，吉利在北京新城区推出了一款产品，该产品因验证周期长而一直应用于高端电子材料领域，具有电损耗最小、传输速度最快的性能优势。今年7月接的第一个订单为900公斤，销售价格较高。目前月产能约为5到6吨样品，并且正在建设年产100吨的生产线，预计明年实现150亿以上的销售额。 发言人问：目前市场上能做马八系列产品的友商有哪些？贵公司相比友商有什么优势或差异？发言人答：在马八系列产品方面，目前市场上的竞争对手主要是日本的JFE公司。在我方产品产业化之前，JFE曾试图收购我们的技术，但我们选择将这项技术留在中国发展，这是我们与其他友商的主要区别之一。 发言人问：在与中国友商交流后，他们是否改变了在该产品上的战略规划？ 发言人答：是的，通过与其他日本友商的交流得知，由于了解到我们国内已经能够生产该产品，他们不再继续投资这个产品作为其专业产品，并减少了产能。 发言人问：目前在中国是否只有你们公司独家生产该产品？市场需求规模如何？未来还有其他客户会跟进吗？ 发言人答：目前在中国确实只有我们公司独家生产该产品。市场需求规模较大，具体数据未明确提及。除了一个大客户外，还在与其他潜在客户洽谈，如果愿意进一步开发如马6等应用领域，市场将会非常广阔，甚至可能达到万吨级。 发言人问：你们的产品从单体到聚合的过程中，除了日本客户外，还有哪些企业能够直接使用你们的单品进行生产？ 发言人答：全球范围内，除了日本的那位知名客户外，我们还向台湾的一些知名企业和国内的其他科技公司如英伟达PCD板、台光、日本三明、杭州三元等企业提供了样品，并且这些企业在后续的数字产品领域也展开了合 作。 发言人问：如果向下游做数值方面的应用，价值提升和单吨盈利水平会怎样？ 发言人答：在向下游做数值应用时，价值量大幅提升，利润可以达到20%至30%，随着技术进步，保守估计能做到30%以上的净利润，甚至可能提升至50%以上。 发言人问：明年的产能规划是什么样的