*ST中程机构调研纪要

调研日期: 2024-11-28 青岛中资中程集团股份有限公司是一家跨国混合所有制企业,致力于绿色电网建设、电力电能开发、海外矿产运营、工业园区开发和人工智能、大数据、区块链技术应用等综合性业务。企业秉承“科技强企和创新发展”的经营理念,在电能质量优化及电网节能环保领域取得多项重大成果,达到国际先进水平。自2011在深圳证券交易所创业板上市以来,第一大股东为市国资委下属的青岛城市建设投资(集团)有限责任公司的子公司青岛城投金融控股有限公司。近年来,集团着力探索国有+民营的混改融合发展模式,以创新姿态践行国家“一带一路”倡议,并在短短几年时间内完成了从电力设备供应商到“一带一路”资源整合者的转变。集团所属分子公司共计三十余家,资产总额约51亿元人民币,已经成为青岛市推进“一带一路”建设中的龙头企业。 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复: 1、业绩预估一下,公司什么时候摘帽!谢谢。 投资者您好:公司2024年业绩情况请您以届时披露的业绩预告为准,谢谢。 2、公司是否有重组的预期? 投资者您好:截至目前,公司未进行重组,后续如涉及相关事项,公司将根据深交所相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,谢谢您的提问。 3、公司目前控股股东是否仍然为青岛国资委? 投资者您好:青岛城投城金控股集团有限公司及其全资子公司青岛程远投资管理有限公司合计持有公司股份的比例为30.85%,是公司控股股东;公司的实际控制人为青岛国资委。感谢您的关注。 4、公司已经三年亏损,今年不能盈利,会不会退市? 投资者您好:根据《深交所创业板股票上市规则》第10.3.11条的相关规定,公司2024年是否扭亏,不是决定退市的主要条件,感谢您的提问。 5、股东贾晓钰及其一致行动人的股权冻结,是否对公司正常经常活动产生影响,其质押的股权计划如何处置? 投资者您好:贾晓钰先生非公司第一大股东,亦非公司实际控制人。其所持公司股份被冻结不会对公司的控制权造成影响,亦不会对公司的生产经营及公司管理造成重大影响。贾晓钰先生的股份被冻结是其关联公司与青岛程远投资管理有限公司之间的债务纠纷所致,后续他的股份会如何处置非本公司决定。若公司收到相关方的通知,将根据深交所相关业务规则,及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 6、青岛城投投资了几十亿在青岛中程身上,目前面临退市,如果退市就是国有资产流失。请问杨董事长:现在就剩下一个月时间如果净资 产为负,就真的要退市了。你们目前有没什么实际的方法避免退市?我提个建议:你们有没考虑过免债的方法避免退市? 投资者您好:公司管理层正在积极努力,您提及的建议我们已知悉,并将积极与相关债权方进行沟通,争取获得支持,感谢您的提问。 7、公司现在印尼的金属矿产资源是不是已经失去控制权了? 投资者您好:目前公司在印尼失去控制权的矿产为BMU镍矿,具体情况您可登陆巨潮资讯网查阅公司于2024年10月26日披露的《关于印尼BMU子公司31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告》(公告编号:2024-061),感谢您的提问。 8、杨董,公司园区的镍铁项目与上市公司有关系吗? 投资者您好:公司印尼工业园内的镍铁项目为入园企业PT.MetalSmeltindoSelaras所有,其第一大股东为公司的控股股东青岛城投城金控股集团有限公司。感谢您的关注。 9、请问公司有没有重组计划? 投资者您好:截至目前,公司未进行重组,后续如涉及相关事项,公司将根据深交所相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,谢谢您的提问。 10、请问戴一鸣,贾晓钰二人被冻结的股票,后续如何处理? 投资者您好:上述股东股权的处理情况,需结合其与债权方是否能达成和解协议、是否能够偿还债务等综合研判,最终处置方式需上述股东、债权方及法院按照法定流程进行处理。上市公司如接到股东方的相关通知,将按照法规要求及时履行信息披露义务,感谢您的提问。 11、请问今年公司业绩能扭亏吗? 投资者您好:公司2024年度的业绩情况请关注公司届时发布的业绩预告。感谢您的提问。 12、请问杨董事,中程年底如果还是净资产为负是否要退市?针对风险公司有什么办法吗? 投资者您好:根据《深交所创业板股票上市规则》的相关规定,如公司2024年度经审计的净资产仍为负值,则公司将触发终止上市的条件。公司管理层将积极沟通,努力争取相关支持,感谢您的提问。 13、公司近期有无并购重组计划? 投资者您好:截至目前,公司未进行重组,后续如涉及相关事项,公司将根据深交所相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务,谢谢您的提问。 14、针对目前的经营状况,公司后续将采取什么措施来维持公司持续经营? 投资者您好,公司努力争取扭转目前局面:首先,公司不断推进海外项目建设:做好印尼园区入园企业MSS镍电项目一期收尾工作;不断提升园区运营管理水平;积极处理菲律宾风光项目,减少公司损失,维护公司合法权益;其次,公司已成立专门小组,针对应收账款进行定向清收。同时也积极采取各项合法手段,最大程度维护公司权益;再次,公司继续深化国内外产业结构布局,全面梳理、盘点现有资产和对外投资情况及下属分子公司的经营状况,处置低效资产,对无实质性经营业务或长期亏损的分子公司进行清理,优化资源配置和股权投资结构,整合公司资产,节约公司管理成本;同时,公司加强成本、预算管控,通过深化管理降低经营成本、多措并举降低费用、综合利用闲置资产开源节流、优化架构合理控制人工成本、源头控制招采管理、完善制度提升质效等方式多管齐下,确保降本增效的措施制度和目标任务落到实处。感谢您的提问。 15、请问董事长,公司在印尼的镍矿还有望收回吗? 投资者您好,目前公司在印尼失去控制权的矿产为BMU镍矿,具体情况您可登陆巨潮资讯网查阅公司于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于印尼BMU子公司31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告》(公告编号:2024-061),公司将根据法律意见书提出的可行措施,积极维护公司权益,采取包括发出律师函、提起诉讼等措施挽回损失。感谢您的提问。 16、尊敬的杨董事长,您好!2024年马上就要过完了,ST中程现在净资产-4亿多,在仅剩的一个月多月时间,公司有计划保壳吗?据我个人了解,目前保壳的唯一的方法就是大股东免除上市公司6-7个亿的债务就能保壳,公司现在在走免程流程了吗? 投资者您好:您提及的建议我们已知悉,并将积极与各方沟通,争取获得支持。后续公司如有收到相关债权方债务豁免的通知或方案,将按照法规的要求及时履行信息披露义务,感谢您的提问。 17、目前公司与大股东及实控人涉及的借款是多少,年初的22亿借款额度,是否会因为公司被ST而产生影响? 投资者您好:当前公司与大股东及实控人的借款未超年初22亿元的借款额度,该额度未因公司*ST而产生影响。 18、如果今年净资产转正,审计没问题的话,年报后是否符合规定的摘帽要求? 投资者您好:根据《深交所创业板股票上市规则》10.3.11条的规定,公司2024年年度报告如未出现以下情况,才可向深交所提出撤销退市风险警示的申请:(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元。(二)经审计的期末净资产为负值。 (三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的 净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。感谢您的提问。 19、请问公司股东,戴一鸣,贾晓钰,他们的股票被冻结了,后续如何处理? 投资者您好:戴一鸣先生、贾晓钰先生的股份被冻结是其关联公司与青岛程远投资管理有限公司之间的债务纠纷所致,后续他们的股份会如何处理非本公司决定。若公司收到相关方的通知,将根据深交所相关业务规则,及时履行信息披露义务。感谢您的提问。 20、请问董事长,按照公司目前状况,如果不采取措施,公司是不是要被退市?公司是如何打算的?是申请退市还是会积极采取措施避免 退市?公司计划采取哪些措施?时间很紧了! 投资者您好:根据《深交所创业板股票上市规则》10.3.11条的规定,公司2024年年度报告如未出现以下情况,即可向深交所提出撤销退市风险警示的申请:(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元。(二)经审计的期末净资产为负值。 (三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。。。。。。(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。。。。。。(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。 结合公司情况,公司管理层将与各方积极沟通,争取获得相关支持,感谢您的提问。 21、请问杨董,贵公司当前为了避免退市,具体采取了什么措施?措施评估情况怎么样? 投资者您好:根据《深交所创业板股票上市规则》10.3.11条的规定,公司2024年年度报告如未出现以下情况,可向深交所提出撤销退市风险警示的申请:(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于1亿元。(二)经审计的期末净资产为负值。(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。。。。。。(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。。。。。。(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。 结合公司的情况,公司管理层将与各方积极沟通,争取获得相关支持,感谢您的提问。 22、请问中程有无下步实际发展计划?是注入资产?重组?还是任期发展?请给我们投资者有价值性答案 投资者您好:公司管理层将努力改善公司经营状况,截至目前公司未进行重组。未来如涉及相关事项,公司将根据深交所相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。感谢您的提问。 23、面对印尼国家的营商环境不确定,公司有啥具体应对措施吗? 投资者您好:公司将与上述国家的政府部门及我国驻外大使馆保持积极良好的沟通,积极了解所在国的政策指向。同时,公司倾向选择与经验更丰富、管理上更成熟的中国公司进行合作,弱化外部因素影响;完善海外业务的合同内容,锁定适用的法律法规,依靠双方的合同约定 ,调整与合作企业的关系,依据合同追究对方违约责任,维护自身合法权益;积极与熟悉中外双重法律体系、提供跨境法律服务的当地律所或在当地有分支机构的国内知名律所建立合作关系。保障公司业务的稳定发展。感谢您的提问。 24、2024年度公司净资产再为负值就面临退市了,请问公司在这方面有没有具体措施,避免公司退市。 投资者您好:感谢您对公司的关注和支持。结合公司的情况,公司管理层将与各方积极沟通,争取获得相关支持,感谢您的提问。 25、请问公司是否计划直接退市,有无保壳计划。 投资者您好:截至目前公司没有主动退市的计划,感谢您的提问。 26、看看其他ST股票,很多都翻倍了,都说咱青岛国资这块工作怠慢,不顺应股市发展进程,请领导们积极参与救市工作,中程发展还是退市请给投资者殷切的答复。 投资者您好:您的建议及对我们的要求皆已收到,公司管理层将努力改善公司经营状况,感谢您的提问。 27、目前公司大约借款大股东多少亿? 投资者您好:截至2024年三季度末,公司向控股股东及其关联方借款余额大约为18亿元。 28、公司有采取债务豁免措施吗,避免退市。 投资者您好:债务豁免需要公司的债权方做出决定,非公司单方面可采取的措施。后续公司如有收到相关债权方债务豁免的通知或方案