青岛双星机构调研纪要

青岛双星机构调研报告 调研日期:2024-11-28 青岛双星股份有限公司成立于1921年,总部位于青岛市西海岸新区的国有主板上市公司。在2008年以前,双星的主业主要为鞋和服装。在2008年鞋服产业全面改制后,双星全面转行到轮胎产业。2014年,双星开启了“二次创业、创轮胎世界名牌”的新征程,通过智慧转型,关闭了所有老工厂,淘汰了全部的落后产能,并建成了全球轮胎行业全流程“工业4.0”智能化工厂。除此之外,双星还培育了智能装备、工业机器人(含智能物流)和绿色生态新材料三个新产业,并搭建了“研发4.0”+“工业4.0”+“服务4.0”产业互联网生态圈。近年来,双星轮胎品牌荣登“亚洲品牌500强”,并多次被国家工信部授予多个荣誉称号。2020年1月16日,双星开启了“三次创业、创世界一流企业”新征程,并完成集团层面混改,由市属国有独资企业转为国有控股混合所有制企业。双星混改后将围绕橡胶轮胎、人工智能及高端装备、绿色生态高端新材料三大主业和模式创新,实施智慧生态、智慧轮胎、智能装备、绿色高端新材料的“三智一新”战略,尽快把双星打造成为科技、数字化和具有社会责任的世界一流企业。 2024-11-28 董事会秘书王博,财务负责人邹广峰 2024-11-282024-11-28 2024年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 公司通过中国证券报中证网(https ://www.cs.com.cn)采 用网络远程的方式召开投资者网上集体接待日活动 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复:1、国内业务要实现扭亏的话,公司计划采取哪些有力措施? 您好,未来公司将通过以下措施不断提升国内业务的盈利能力:①继续优化产品结构,紧抓国内消费需求和新能源车需求上涨的机会,持续提升高附加值产品销量;②持续聚焦经营改善和创新突破两条主线,不断提升产品竞争力和渠道竞争力。感谢您对公司的关注。 2、公司如果此次重组不成功,后期怎么发展,有无具体规划? 您好,公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已于2024年10月16日获青岛市国资委原则同意、2024年10月18日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,申请文件于2024年11月 9日获得深交所受理,本次交易尚需通过深交所重组委审议,并通过中国证监会注册后方可实施,最终能否通过深交所重组委审议,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将尽全力推进本次交易的各项进程,并将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 3、请问王总,贵司此次重组,受理后多久会有结果? 您好,公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)已于2024年10月1 6日获青岛市国资委原则同意、2024年10月18日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过,申请文件于2024年11月 9日获得深交所受理,本次交易尚需通过深交所重组委审议,并通过中国证监会注册后方可实施,最终能否通过深交所重组委审议,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将尽全力推进本次交易的各项进程,并将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 4、业务严重亏损的原因是什么?重组之后主营业务不变,市场环境不变,原来的业务怎么实现盈利?仅仅靠锦湖轮胎的盈利来弥补亏空吗 ?如何通过重组使公司突变? 您好,由于公司卡客车胎收入占比较高,近年来卡客车胎市场需求不足,市场竞争激烈;另一方面柬埔寨工厂产能尚未全部投产,公司受双反市场影响严重,导致公司亏损。未来公司将重点聚焦渠道结构调整、产品结构优化、产能利用率提升和柬埔寨项目投产四项重点工作,实现 业绩的改善。重组完成后,锦湖轮胎将成为公司的控股子公司,双方将在各方面实现优势互补,发挥协同效应。感谢您的关注。5、公司总经理什么上岗? 您好,公司总经理候选人目前正在遴选中,待到确定合适人选后将提交董事会履行聘任审议程序并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。 6、请问柬埔寨工厂原来预计1季度末1期工程部分投产,结果9月大众日报才报道柴总出席一期开工典礼,推迟了6个月的原因是什么?现在进展如何? 您好,公司柬埔寨生产基地卡客车胎已经投产,正在达产过程中,轿车胎部分产能已进入产品验证及调试阶段,公司将加快投产进度,尽快打 开欧美等高关税高收益国家市场,实现业绩的进一步改善。感谢您的关注。7、请问双星轮胎本身何时可以扭亏? 您好,公司将通过以下举措提升经营质量:①渠道结构调整上,海外市场继续保持良好态势,坚持2080战略,建设高质量市场网络;国内 替换市场继续落实一地多户策略,发掘和培育以地级市为单元的区域性优质客户;配套市场渠道持续提升中高端轮胎配套份额。②产品结构优化上,TBR继续推广“稀土金”等高差异化产品,PCR逐步建立“全防爆”产品的市场优势,通过产品的研发和升级持续提升产品竞争力 。③产能利用率提升上,通过柬埔寨工厂建设完善总体产能布局,在董家口工厂和十堰工厂提效增产,降低工厂制造成本,提升市场竞争力。 ④柬埔寨项目目前正在按计划推进中,通过柬埔寨建厂迅速进入高关税壁垒但高收益市场,打造新的利润增长点。感谢您的关注。 8、您好,请问公司发行股份及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项深交所问询没有? 您好,有关本次重组的进展情况,公司将按照有关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告及深交所发行上市审核信息公开网站披露的信息为准,感谢您的关注。 9、贵公司是否有市值管理计划?作为中国十大民族品牌,市值才40亿,合并锦湖后根据贵公司公告承诺的利润,青岛双星的市值目标达到多少? 您好,2024年11月15日,中国证券监督管理委员会公告正式发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》,自公布之日起执行 ,这是首度以正式文件的方式对我国上市公司市值管理进行规范和指导。公司将积极学习贯彻《上市公司监管指引第10号——市值管理 》的核心思想,制定合理发展战略及相应经营方案,推动公司健康经营、持续发展,同时加强投资者关系管理,提高信息披露质量,做好市值管理工作。感谢您的关注。 10、您好,请问柬埔寨工厂是否进入正式生产状态?目前产能如何?外销哪些国家? 您好,公司柬埔寨生产基地卡客车胎已经投产,正在达产过程中,轿车胎部分产能已进入产品验证及调试阶段,公司将加快投产进度,尽快打开欧美等高关税高收益国家市场,实现业绩的进一步改善。感谢您的关注。 11、您好,请问双星集团有没有整体上市规划?海琅智能和伊克斯达有没有注入上市公司的打算?谢谢! 尊敬的投资者,感谢您提出的宝贵建议,我们会将您的建议反馈给公司控股股东。 12、您好,去年双星集团整体效益很好,但上市轮胎公司连续多年亏损,集团旗下优质资产不少,比如:海琅智能和伊克斯达等,为啥集团不把,上市轮胎公司做大做强? 尊敬的投资者,感谢您提出的宝贵建议,我们会将您的建议反馈给公司控股股东。 13、深圳证券重大重组公告网站上显示,11月22日已经对重组事项进行问询?请问该事项是否属实?是否收到深圳证券监管部门的问询函? 您好,有关本次重组的进展情况,公司将按照有关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告及深交所发行上市审核信息公开网站披露的信息为准,感谢您的关注。 14、深圳证券重大重组公告网站上显示,已经在11月22日进行了问询?请问该事项是否属实?贵司是否收到问询函? 您好,有关本次重组的进展情况,公司将按照有关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务,有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告及深交所发行上市审核信息公开网站披露的信息为准,感谢您的关注。 15、请问8亿购买广饶吉星,为什么2亿元又亏本卖了?这2亿元用于什么地方了? 您好,经公司第十届董事会第十次会议审议通过,广饶吉星注册资本由60900万元减少至20500万元;后经公司第十届董事会第十二次会议审议通过,广饶吉星100%股权在青岛产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格根据评估结果确定为20500万元,并于9月完成挂牌出售。本次股权转让所获得的资金将全部用于公司生产经营。感谢您的关注。 16、公司并购锦湖轮胎重组后,公司总部会放在青岛还是天津?公司组织架构是否会发生重大变化?公司目前有与相关计划或方案? 您好,本次交易完成后,锦湖轮胎将成为公司控股子公司,公司将稳步推进并实施与锦湖轮胎的协同发展战略,双方将在各方面实现优势互补 ,发挥协同效应,从而改善整体经营效率,提高业务规模和市场竞争力,提升公司持续经营能力。感谢您的关注。