Model Performance Acquisition Corp. (MPAC) 召开特别股东大会,讨论以下提案:
提案概述:
- 提案1(重组合并):MPAC 与 Model Performance Mini Corp. (PubCo) 合并,PubCo 作为存续实体继续公开交易。
- 提案2(收购合并):MPAC、PubCo、Model Performance Mini Sub Corp. (Merger Sub) 和 MultiMetaVerse, Inc. (MMV) 进行业务组合。
- 提案3(纳斯达克提案):批准发行超过20%的MPAC Class A普通股,以应对业务组合和PIPE投资带来的控制权变更。
- 提案4(章程修正案):修改Regulation 24.5(c),放宽净有形资产要求,以避免成为“便士股票”。
- 提案5(会议延期):在未获得足够股东支持的情况下,主席可延期会议以争取更多票数。
补充信息:
- Bilibili协议终止:MPAC和PubCo终止向Bilibili发行和销售PubCo Class A普通股的协议,不影响与Prominence的协议。
- 关闭条件豁免:豁免Parent净有形资产超过500万美元的关闭条件。
- MMV增发股份:MMV向Avatar Group Holdings Limited、DA LIN YING FENG Holdings Limited和ODI股东增发股份。
- 锁定期豁免:豁免MMV股东锁定期要求,导致3,999,169股关闭支付股份不受锁定期限制。
关键数据:
- Bilibili协议:1,000,000股,总价$10,000,000,每股$10.00。
- Prominence协议:1,200,000股,总价$12,000,000,每股$10.00。
- MMV增发股份:5,173,680股(ODI股东)、2,279,216股(ODI股东)、5,705,031股(ODI股东)、3,006,328股(Avatar Group)、1,201,421股(DA LIN YING FENG Holdings)。
- 关闭支付股份:30,000,000股,其中3,999,169股不受锁定期限制。
- PIPE投资:$12,000,000,发行1,200,000股PubCo Class A普通股,每股$10.00。
结论:
MPAC通过一系列提案和豁免条款,推进与PubCo和MMV的业务组合,同时调整公司治理结构以符合纳斯达克上市规则。会议旨在获得股东支持,确保业务组合顺利完成。