杭州海康机器人股份有限公司招股说明书(申报稿)

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州海康机器人股份有限公司 HangzhouHikrobotCo.,LTD. （浙江省杭州市滨江区丹枫路399号2号楼B楼304室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行上市申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 境内上市的人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过240,000,000股且不低于80,000,000股，占本次发行后总股本的比例不超过25%且不低于10%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 1.00元人民币 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过960,000,000股且不低于800,000,000股 保荐机构（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况17 三、本次发行概况18 四、发行人主营业务经营情况19 五、发行人自身的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准25 九、公司治理特殊安排事项25 十、募集资金运用及未来发展规划26 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、发行人相关风险28 二、行业风险32 三、其他风险33 第四节发行人基本情况34 一、公司基本信息34 二、公司设立情况34 三、报告期内的股本和股东变化情况36 四、公司报告期内的重大资产重组情况38 五、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况40 六、发行人的股权结构40 七、发行人控股子公司情况40 八、主要股东和实际控制人情况43 九、发行人股本情况55 十、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员情况简介57 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况65 十二、最近两年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况67 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况68 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况68 十五、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况70 十六、发行人员工情况71 第五节业务与技术75 一、主营业务、主要产品及设立以来的变化情况75 二、发行人所处行业基本情况101 三、发行人的销售情况和主要客户141 四、发行人的采购情况和主要供应商146 五、发行人的主要固定资产及无形资产情况151 六、发行人经营资质情况155 七、发行人核心技术及研发情况156 八、公司境外经营情况173 第六节财务会计信息与管理层分析174 一、合并财务报表及其编制基础、合并范围及变化情况174 二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项179 三、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准181 四、重要会计政策及会计估计181 五、非经常性损益203 六、主要税收政策及主要税种204 七、主要财务指标206 八、经营成果分析207 九、资产质量分析230 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析252 十一、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况268 十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项268 十三、盈利预测情况268 十四、财务报告审计截止日后主要经营状况268 第七节募集资金运用与未来发展规划272 一、募集资金运用基本情况272 二、募集资金投资项目与主要业务、核心技术的关系277 三、未来发展规划279 第八节公司治理与独立性283 一、发行人内部控制制度情况283 二、发行人报告期内违法违规情况283 三、发行人资金占用及对外担保情况284 四、发行人独立运行情况284 五、同业竞争288 六、关联方及关联交易296 第九节投资者保护313 一、本次发行前滚存利润分配安排313 二、股利分配政策313 第十节其他重要事项316 一、重大合同316 二、对外担保319 三、重大诉讼或仲裁事项320 四、本次发行上市符合《分拆规则》关于分拆上市的条件和程序规定321 第十一节声明332 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明332 二、发行人控股股东声明338 三、发行人实际控制人声明339 四、保荐人（主承销商）声明340 五、发行人律师声明343 六、会计师事务所声明344 七、资产评估机构声明345 八、验资机构声明346 九、验资复核机构声明347 第十二节附件348 一、本次发行相关附件348 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况348 三、与投资者保护相关的承诺及与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ...............................................................................................................351 四、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况381 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况383 六、募集资金具体运用情况384 七、发行人其他子公司、分公司简要情况394 八、控股股东、实际控制人控制的其他主要企业的基本情况396 九、发行人的主要固定资产及无形资产情况425 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有说明，下列简称具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、发行人、海康机器人 指 杭州海康机器人股份有限公司 机器人有限 指 杭州海康机器人技术有限公司，系海康机器人整体变更前的法人主体 发起人 指 发行人整体变更设立时签署《发起人协议书》的全体股东 海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司（002415.SZ），系发行人直接控股股东 中电海康 指 中电海康集团有限公司，系海康威视控股股东、发行人间接控股股东 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司，系发行人实际控制人 中国电科五十二所 指 中国电子科技集团公司第五十二研究所，系海康威视股东，与中电海康同受中国电科控制 电科投资 指 中电科投资控股有限公司，系海康威视股东，与中电海康同受中国电科控制 海康威视跟投计划 指 海康威视核心员工跟投创新业务计划 青荷投资 指 杭州阡陌青荷股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人直接股东，海康威视跟投计划跟投平台 嘉盈投资 指 杭州阡陌嘉盈股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名杭州海康威视股权投资合伙企业（有限合伙），系青荷投资的有限合伙人，海康威视跟投计划跟投平台 河滨投资 指 杭州阡陌河滨股权投资有限公司，系青荷投资与嘉盈投资的普通合伙人 海康威视信托计划 指 中建投信托·海康威视员工持股单一资金信托 中建投信托 指 中建投信托股份有限公司，系海康威视信托计划的受托人 跟投平台 指 海康威视跟投计划为实现间接投资于创新业务子公司而直接或间接出资设立的法律实体，即青荷投资和嘉盈投资 跟投执委会 指 跟投方案执行管理委员会，海康威视董事会薪酬与考核委员会下设部门 持有人会议 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司核心员工跟投创新业务持有人会议 跟投管委会 指 持有人会议下设的管理委员会 《跟投管理办法》 指 《杭州海康威视数字技术股份有限公司核心员工跟投创新业务管理办法》 《跟投管理办法实施细则》 指 《杭州海康威视数字技术股份有限公司核心员工跟投创新业务管理办法实施细则》 《持有人会议及管理委员会工作制度》 指 《杭州海康威视数字技术股份有限公司核心员工跟投创新业务持有人会议及管理委员会工作制度》 萤石网络 指 杭州萤石网络股份有限公司（688475.SH），系海康威视已分拆上市的子公司 创新业务 指 指海康威视下属投资周期较长，业务发展前景不明朗，具有较高风险和不确定性，但需要进行直接或间接的投资探索，以实现持续发展需要的业务。结合上下文，创新业务指海康机器人、萤石网络等若干家海康威视下属创新业务子公司从事的业务 创新业务子公司 指 包括发行人在内的、海康威视旗下若干主要从事创新业务的子公司 智能科技 指 杭州海康智能科技有限公司，系发行人子公司 机器智能 指 杭州海康机器智能有限公司，系发行人子公司，曾用名杭州海康机器人自动化有限公司 机器人韩国 指 海康机器人韩国有限责任公司（HIKROBOTKOREALIMITED），系发行人韩国子公司 智能科技桐庐分公司 指 杭州海康智能科技有限公司桐庐分公司 机器人西安分公司 指 杭州海康机器人股份有限公司西安研发分公司，系发行人分公司 智能科技杭州分公司 指 杭州海康智能科技有限公司杭州分公司，系智能科技分公司 智能科技天津分公司 指 杭州海康智能科技有限公司天津分公司，系智能科技分公司 智能科技苏州分公司 指 杭州海康智能科技有限公司苏州分公司，系智能科技分公司 智能科技武汉分公司 指 杭州海康智能科技有限公司武汉分公司，系智能科技分公司 智能科技沈阳分公司 指 杭州海康智能科技有限公司沈阳分公司，系智能科技分公司 智能科技广州分公司 指 杭州海康智能科技有限公司广州分公司，系智能科技分公司 智能科技北京分公司 指 杭州海康智能科技有限公司北京分公司，系智能科技分公司 智能科技成都分公司 指 杭州海康智能科技有限公司成都分公司，系智能科技分公司 智能科技深圳分公司 指 杭州海康智能科技有限公司深圳分公司，系智能科技分公司 智能科技东莞分公司 指 杭州海康智能科技有限公司东莞分公司，系智能科技分公司 智能科技上海分公司 指 杭州海康智能科技有限公司上海分公司，系智能科技分公司 机器智能杭州分公司 指 杭州海康机器智能有限公司杭州分公司，系机器智能分公司 机器智能西安分公司 指 杭州海康机器智能有限公司西安分公司，系机器智能分公司 2016年股权激励计划 指 海康威视2016年限制性股票计划 2018年股权激励计划 指 海康威视2018年限制性股票计划 2021年股权激励计划 指 海康威视2021年限制性股票计划 海康威视员工激励计划 指 海康威视2016年、2018年及2021年股权激励计划 杭州威讯 指 杭州威讯股权投资合伙企业（有限合伙），系海康威视股东 杭州璞康 指 杭州璞康股权投资合伙企业（有限合伙），系海康威视股东 海康科技 指 杭州海康威视科技有限公司，系海康威视下属子公司 海康电子 指 杭州海康威视电子有限公司，系海康威视下属子公司 中电博微 指 中电博微电子科技有限公司，系中国电科下属一级子公