深圳市亿联无限科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市亿联无限科技股份有限公司 ShenzhenComnectTechnologyCo.,Ltd. （住所：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋A座501） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街95号） 本公司的发行申请尚需经深圳交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过1,668万股，占发行后总股本比例不低于25.00%，股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过6,668万股 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况13 三、本次发行概况14 四、主营业务经营情况15 五、发行人板块定位情况36 六、主要财务数据和财务指标41 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况41 八、发行人选择的具体上市标准41 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项42 十、募集资金用途42 十一、其他对发行人有重大影响的事项42 第三节风险因素44 一、与发行人相关的风险44 二、与行业相关的风险45 三、其他风险47 第四节发行人基本情况49 一、发行人基本情况49 二、公司设立情况和报告期内股本、股东变化情况，成立以来重要事件及在其他证券市场的上市/挂牌情况49 三、发行人的股权结构71 四、子公司及参股公司情况72 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................77 六、特别表决权股份或类似安排81 七、协议控制架构81 八、控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况81 九、股本情况81 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况87 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的重大协议及其履行情况92 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况93 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况93 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况95 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况95 十六、员工情况103 第五节业务与技术108 一、主营业务、主要产品及演变情况108 二、所属行业及行业监管体制125 三、行业发展概况130 四、行业竞争情况160 五、发行人销售情况和主要客户171 六、发行人采购情况和主要供应商182 七、主要固定资产、无形资产等资源要素197 八、主要产品的核心技术及技术来源209 九、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力214 十、境外经营情况215 第六节财务会计信息与管理层分析216 一、财务会计信息216 二、主要会计政策和会计估计225 三、报告期非经常性损益249 四、适用的主要税种及享受的税收优惠250 五、主要财务指标253 六、经营成果分析255 七、资产质量分析303 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析322 九、重大资本性支出与资产业务重组333 十、资产负债表日后事项、或有事项或其他重要事项333 第七节募集资金运用与未来发展规划334 一、募集资金运用概况334 二、募集资金运用情况336 三、未来发展规划341 第八节公司治理与独立性344 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况344 二、内部控制情况344 三、报告期内违法违规情况346 四、报告期内资金占用、对外担保情况346 五、直接面向市场独立持续经营的能力346 六、同业竞争348 七、关联方及关联关系348 八、关联交易情况352 九、报告期内关联交易履行的程序及独立董事意见356 十、报告期内关联交易非关联化情况357 第九节投资者保护358 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排358 二、股利分配政策358 三、特别表决权股份和协议控制架构等情况360 第十节其他重要事项361 一、重要合同361 二、对外担保情况365 三、重大诉讼或仲裁事项366 第十一节声明367 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明367 发行人控股股东、实际控制人声明368 保荐机构（主承销商）声明369 发行人律师声明371 审计机构声明372 资产评估机构声明373 验资机构声明374 第十二节附件377 一、备查文件377 二、查阅地点和时间378 附录一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况379 一、投资者关系的主要安排379 附录二：与投资者保护相关的承诺383 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺383 二、5%以上股东持股及减持意向的承诺384 三、稳定股价的措施和承诺385 四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的措施和承诺387 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺388 六、利润分配政策的承诺389 七、依法承担赔偿责任的承诺389 八、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺390 附录三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项391 一、控股股东、实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺函391 二、控股股东、实际控制人关于公司房屋租赁瑕疵情况的承诺函391 三、实际控制人关于规范关联交易的承诺391 四、未履行公开承诺事项时的约束措施392 五、股东信息披露专项承诺393 六、关于不存在证监会系统离职人员入股的说明393 附录四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明395 一、股东大会制度的建立健全及运行情况395 二、董事会制度的建立健全及运行情况395 三、监事会制度的建立健全及运行情况395 四、独立董事制度的建立健全及运行情况395 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况396 附录五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明397 附录六、募集资金具体运用情况398 一、募集资金的投向和使用管理制度398 二、募集资金投入的时间周期和进度398 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义： 一般词汇 发行人、公司、本公司、亿联无限 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司，由深圳市亿联无限科技有限公司整体变更设立 亿联有限 指 深圳市亿联无限科技有限公司，发行人前身 本次发行 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A股） 本次发行上市 指 发行人首次公开发行人民币普通股（A股）并在深交所创业板上市 A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 招股说明书、本招股说明书 指 《深圳市亿联无限科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 亿联合伙 指 深圳市亿联无限企业管理咨询企业（有限合伙），发行人股东 红阳启航 指 深圳红阳启航投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 博远智联 指 深圳市博远智联管理咨询合伙企业（有限合伙），发行人股东 中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，发行人股东 悦联投资 指 深圳悦联投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 畅联创投 指 深圳畅联创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 江西亿联 指 江西亿联无限科技有限公司，发行人子公司 湖南亿联 指 湖南亿联无限科技有限公司，发行人子公司 深圳艾孚 指 深圳市艾孚科技有限公司，发行人子公司 长沙亿联 指 长沙亿联无限科技有限公司，发行人子公司 香港艾孚 指 艾孚（香港）有限公司（AIRPHO（HK）LIMITED），发行人子公司 GXIndia 指 GXIndiaPrivateLimited及关联公司，发行人客户 Intelbras 指 IntelbrasS.A.IndustryDeTelecommunicacaoEletronica及关联公司，发行人客户 Heimgard 指 HeimgardTechnologiesAS及关联公司，发行人客户 S客户 指 S客户及关联公司，发行人客户 瑞斯康达 指 瑞斯康达科技发展股份有限公司及关联公司，发行人客户 Aztech 指 AZ-TECHNOLOGYSDNBHD及关联公司，发行人客户 华曦达 指 深圳市华曦达科技股份有限公司及关联公司，发行人客户 同洲电子 指 南通同洲电子有限责任公司及关联公司，发行人客户 Qualcomm 指 高通公司，全球领先的无线科技半导体公司 Broadcom 指 博通公司，系全球领先的有线和无线通信半导体公司 MediaTek/MTK 指 联发科技股份有限公司，中国台湾著名半导体设计公司 Realtek 指 瑞昱半导体股份有限公司，中国台湾著名半导体设计公司 保荐人、保荐机构、主承销商 指 国金证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 申报会计师、大华所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 《深圳市亿联无限科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 《深圳市亿联无限科技股份有限公司章程（草案）》，本次发行上市后适用 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 股东大会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市亿联无限科技股份有限公司监事会 报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月 报告期各期末 指 2020年末、2021年末、2022年末、2023年6月末 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 专业词汇 光通信 指 以光波为载波的通信 宽带 指 传输速率在4Mbps以上的互联网连接 以太网 指 一种计算机局域网技术 广域网 指 连接不同城市、地区和国家的局域网或城域网计算机通信的远程网络 城域网 指 将同一城市地理范围内的多个局域网互连起来的城市级别骨干网络 局域网 指 把分布在数公里范围内的不同物理位置的计算机设备连在一起，在网络软件的支持下可以相互通讯和资源共享的网络系统 物联网 指 互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来 接入网 指 骨干网络到用户终端之间的一系列设备组合，具有有线和无线两种接入方式 终端 指 与计算机系统相连的一种输