赞同科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

赞同科技股份有限公司 （地址：上海市闵行区号文路225号8层） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当 以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过7,000万股，占本次公开发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过28,000万股 保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 发行人声明1 发行概况2 目录3 第一节释义7 第二节概览11 一、重大事项提醒11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人的主营业务经营情况16 五、发行人的板块定位情况18 六、发行人的主要财务数据和财务指标20 七、审计基准日至招股说明书签署日之间的财务信息和经营状况20 八、发行人选择的具体上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项20 十、募集资金用途与未来发展规划21 十一、其他对发行人有重大影响的事项22 第三节风险因素23 一、与发行人相关的风险23 二、与行业相关的风险25 三、其他风险26 第四节发行人基本情况28 一、发行人的基本资料28 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况29 三、发行人的股权结构及分子公司情况48 四、持股5%以上的主要股东及实际控制人情况66 五、发行人有关股本的情况76 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员87 七、股权激励及相关安排123 八、发行人员工情况129 第五节业务与技术135 一、发行人主营业务、主要产品及服务情况135 二、发行人所处行业的基本情况169 三、行业竞争格局及发行人的竞争地位183 四、发行人销售和采购的具体情况193 五、主要固定资产和无形资产等资源要素203 六、发行人的技术与研发情况214 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理措施及处理能力226 八、境外生产和经营情况226 第六节财务会计信息与管理层分析227 一、财务报表227 二、审计意见及关键审计事项232 三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况234 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计235 五、非经常性损益明细表257 六、报告期内执行的主要税收政策及缴纳税种259 七、报告期的主要财务指标264 八、经营成果分析266 九、资产质量分析303 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析330 十一、重大资产业务重组或股权收购合并事项348 十二、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项348 第七节募集资金运用与未来发展规划350 一、募集资金运用概况350 二、募集资金投资项目的可行性与必要性353 三、募集资金投资项目具体情况356 四、未来发展战略359 第八节公司治理与独立性365 一、公司治理结构概述365 二、公司内部控制制度情况365 三、发行人在报告期内的合法合规情况368 四、发行人在报告期内的资金占用和对外担保情况370 五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力371 六、同业竞争375 七、关联方、关联关系377 八、关联交易384 九、报告期内关联交易程序的执行情况及独立董事意见392 十、发行人减少和规范关联交易的措施393 十一、报告期内关联交易对发行人独立性及本次发行的影响395 十二、报告期内发行人关联方变化情况396 第九节投资者保护397 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序397 二、发行人的股利分配政策397 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排400 第十节其他重要事项401 一、重大合同401 二、发行人对外担保情况404 三、重大诉讼或仲裁404 四、引用第三方数据来源及权威性404 第十一节声明406 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明406 二、控股股东、实际控制人声明407 三、保荐人（主承销商）声明408 四、发行人律师声明410 五、承担审计业务的会计师事务所声明411 六、承担评估业务的资产评估机构声明412 七、验资复核机构声明413 第十二节附件414 一、备查文件414 二、查阅地点和时间414 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况415 附件二：与投资者保护相关的承诺417 附件三：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项451 附件四：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况453 附件五：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明；455 附件六：募集资金投资项目具体情况456 附件七：发行人子公司、分公司简要情况465 附表一：发行人及其控股子公司、分支机构拥有的注册商标475 附表二：发行人及其控股子公司、分支机构拥有的专利478 附表三：发行人及其控股子公司、分支机构拥有的著作权480 附表四：发行人及其控股子公司、分支机构拥有的域名531 第一节释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下涵义： 一、普通名词释义 本公司、公司、发行人、赞同科技 指 赞同科技股份有限公司，曾用名称为上海赞同科技股份有限公司 本次发行上市 指 发行人首次公开发行股票并在主板上市 珠海赞同 指 珠海赞同科技有限公司，发行人一级全资子公司 星耀蓝图 指 深圳市星耀蓝图科技有限公司（曾用名称深圳市英华达科技有限公司，简称“英华达科技”），发行人一级全资子公司 广州志恩 指 广州市志恩信息科技有限公司，发行人一级全资子公司 海南赞彤 指 海南赞彤国际科技有限责任公司，发行人一级全资子公司 香港赞同 指 赞同科技（香港）有限公司，英文名称为AgreeTechnology（HongKong）Co.,Limited，发行人一级全资子公司 北京赞同 指 北京赞同科技发展有限公司，发行人通过珠海赞同科技有限公司间接持有100%股权的子公司 上海赞同 指 上海赞同信息科技发展有限公司，发行人通过珠海赞同科技有限公司间接持有100%股权的子公司 厦门迈睿 指 厦门迈睿软件科技有限责任公司，发行人通过深圳市星耀蓝图科技有限公司间接持有100%股权的子公司 赞优投资 指 上海赞优投资咨询有限公司，发行人控股股东 赞臣投资 指 平潭综合实验区赞臣投资咨询有限责任公司，发行人股东 旌铭投资 指 平潭综合实验区旌铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 捷铭投资 指 平潭综合实验区捷铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 盛铭投资 指 平潭综合实验区盛铭投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 烟台鲁跃 指 烟台鲁跃股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 南京景枫 指 南京景枫股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 港通一期 指 上海港通一期投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 领誉基石 指 深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 上海常铭 指 上海常铭商务咨询合伙企业（有限合伙），曾用名称为上海常铭信息技术合伙企业（有限合伙），报告期内曾为发行人股东 上海顺蓝 指 上海顺蓝商务咨询有限公司 北京赞扬 指 北京赞扬科技有限公司 柯莱特信息 指 柯莱特信息技术有限公司 宇信科技 指 北京宇信科技集团股份有限公司，A股上市公司，股票代码：300674.SZ 天阳科技 指 天阳宏业科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：300872.SZ 长亮科技 指 深圳市长亮科技股份有限公司，A股上市公司，股票代码：300348.SZ 全国人大常委会 指 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 税务总局、国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 银保监会、中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 上海市工商局 指 上海市工商行政管理局，现已变更为上海市市场监督管理局 股东大会 指 赞同科技股份有限公司股东大会 董事会 指 赞同科技股份有限公司董事会 监事会 指 赞同科技股份有限公司监事会 招股说明书、本招股说明书 指 《赞同科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》 《公司章程》 指 现行有效的《赞同科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人为本次发行上市而制定的《赞同科技股份有限公司章程（草案）》，经2021年8月26日发行人2021年第一次临时股东大会审议通过，并于本次发行上市后生效 《审计报告》 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月19日出具的《赞同科技股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月审计报告》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 保荐机构、保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 审计机构、申报会计师、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期、最近三年及一期 指 2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月 最近三年 指 2019年度、2020年度及2021年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义 IT 指 InformationTechnology，信息技术的英文缩写 IT解决方案 指 由专业化的IT解决方案提供商为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件开发及相应技术服务 PC服务器 指 主要以英特尔或AMD公司的CPU为核心的服务器 SCOUNIX 指 SCO公司开发的一种商业版UNIX操作系统 LINUX 指 一种免费、开源的软件操作系统 赛迪顾问 指 赛迪顾问股份有限公司，直属于中华人民共和国工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院，是中国首家上市的咨询企业（股票代码：08235.HK） IBM 指 InternationalBusinessMachines，国际商业机器公司，是全球领先的信息技术和业务解决方案提供商 Oracle 指 美国甲骨文ORACLE公司，全球领先的信息管理软件及服务提供商 Gartner 指 Gartner（高德纳，又译顾能公司）全球权威的IT研究与顾问咨询公司，成立于1979年，总部设在美国康涅狄克州斯坦福。其研究范围覆盖全部IT产业，包括IT的研究、发展、评估、应用、市场等领域，为客户提供客观、公正的论证报告及市场调研报告，协助客户进行市场分析、技术选择、项目论证、投资决策 PMO 指 ProjectManagementOffice，项目管理中心，负责监督项目在执行过程中的各项管理指标，并及时预警、凸显问题，协调相关部门推进问题解决 商业智能 指 通过应用基于事实的支持系统来辅助商业决策的制定。商业智能技术帮助企业收集、管