中巨芯科技股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中巨芯科技股份有限公司 GranditCo.,Ltd. （浙江省衢州市东南时代城3幢857室） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 上海市广东路689号 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 36,931.90万股 每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 【】万股 保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明及承诺1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、基本术语8 二、专业术语11 第二节概览15 一、重大事项提示15 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况19 三、本次发行概况19 四、发行人的主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况27 六、发行人主要财务数据及财务指标28 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况28 八、发行人选择的具体上市标准31 九、发行人公司治理的特殊安排31 十、募集资金运用与未来发展规划32 十一、其他对发行人有重大影响的事项34 第三节风险因素35 一、与发行人相关的风险35 二、与行业相关的风险38 三、其他风险39 第四节发行人基本情况41 一、发行人概况41 二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况41 三、发行人的股权结构49 四、发行人的控股、参股公司和分支机构情况49 五、持有发行人5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 ...............................................................................................................................49 六、发行人特别表决权股份情况62 七、发行人协议控制架构情况62 八、发行人股本情况62 九、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况69 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况79 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况79 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况81 十三、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况81 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况83 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ...............................................................................................................................85 十六、发行人员工及其社会保障情况90 第五节业务与技术94 一、发行人主营业务及主要产品情况94 二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况127 三、发行人销售和主要客户情况173 四、发行人采购和主要供应商情况181 五、与发行人业务相关的主要资产情况185 六、发行人主要业务资质及认证情况187 七、发行人核心技术与科研实力187 八、发行人境外经营情况203 第六节财务会计信息与管理层分析204 一、财务报表204 二、注册会计师审计意见和关键审计事项208 三、与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准211 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况212 五、分部信息212 六、主要会计政策和会计估计213 七、非经常性损益221 八、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策222 九、发行人报告期内的重要财务指标223 十、影响收入、成本、费用和利润的主要因素225 十一、经营成果分析227 十二、资产质量分析280 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力分析303 十四、期后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼事项318 十五、盈利预测事项318 十六、未来可实现盈利情况319 十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况323 第七节募集资金运用与未来发展规划327 一、募集资金运用概况327 二、募集资金运用情况328 三、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的情况332 四、募集资金投资方向的说明333 五、公司战略规划333 第八节公司治理与独立性336 一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况336 二、内部控制情况336 三、发行人违法违规行为情况337 四、发行人资金占用和对外担保情况339 五、发行人直接面向市场独立持续经营情况339 六、同业竞争341 七、关联方和关联关系347 八、关联交易情况352 九、报告期内关联交易的决策程序及独立董事意见365 十、关联方变化情况365 第九节投资者保护367 一、股利分配政策情况367 二、本次发行前滚存利润分配政策370 第十节其他重要事项372 一、重大合同372 二、对外担保情况379 三、诉讼及仲裁事项379 第十一节相关声明380 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明380 二、发行人并列第一大股东声明（一）384 二、发行人并列第一大股东声明（二）385 三、保荐机构（主承销商）声明（一）386 三、保荐机构（主承销商）声明（二）387 四、发行人律师声明388 五、为本次发行承担审计业务的会计师事务所声明389 六、为本次发行承担评估业务的资产评估机构声明390 七、为本次发行承担验资业务的机构声明391 八、为本次发行承担验资复核业务的机构声明392 第十二节附件393 一、本招股说明书附件393 二、查阅时间和地点393 附录一：不动产权情况395 附录二：专利396 附录三：商标400 附录四：发行人主要业务资质及认证情况403 附录五：与投资者保护相关的承诺408 附录六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明420 附录七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明423 附录八、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况424 附录九：募集资金具体运用情况说明426 附录十：子公司、参股公司简要情况429 第一节释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 一、基本术语 公司、中巨芯、发行人 指 中巨芯科技股份有限公司 中巨芯有限 指 中巨芯科技股份有限公司，系发行人前身 巨化股份 指 浙江巨化股份有限公司，系发行人股东 产业投资基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司，系发行人股东 恒芯企业 指 衢州恒芯企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东 远致富海 指 深圳远致富海十一号投资企业（有限合伙），系发行人股东 盈川基金 指 衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司，系发行人股东 盛芯基金 指 厦门盛芯材料产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 聚源聚芯 指 上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙），系发行人股东 并列第一大股东 指 巨化股份与产业投资基金 巨化集团 指 巨化集团有限公司，巨化股份控股股东 凯圣氟化学 指 浙江凯圣氟化学有限公司，发行人子公司 博瑞电子 指 浙江博瑞电子科技有限公司，发行人子公司 中巨芯湖北 指 中巨芯（湖北）科技有限公司，发行人子公司 凯恒电子 指 浙江凯恒电子材料有限公司，曾是凯圣氟化学子公司，被凯圣氟化学吸收合并于2023年2月10日注销 博瑞中硝 指 浙江博瑞中硝科技有限公司，博瑞电子子公司 博瑞商贸 指 浙江中硝博瑞商贸有限公司，博瑞电子参股公司 芯链融创 指 芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司，发行人参股公司 中巨芯上海分公司 指 中巨芯科技股份有限公司上海分公司 凯圣氟化学上海分公司 指 浙江凯圣氟化学有限公司上海分公司 初芯企业 指 初芯（衢州）企业管理有限公司 丽水朴芯 指 丽水朴芯企业管理合伙企业（有限合伙） 丽水淳芯 指 丽水淳芯企业管理合伙企业（有限合伙） 丽水善芯 指 丽水善芯企业管理合伙企业（有限合伙） 中央硝子 指 中央硝子株式会社 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 SK海力士 指 SKHynixInc 台积电 指 台湾积体电路制造股份有限公司 华润微电子 指 华润微电子有限公司 长江存储 指 长江存储科技有限责任公司 合肥长鑫 指 合肥长鑫集成电路有限责任公司 华虹集团 指 上海华虹（集团）有限公司 厦门联芯 指 联芯集成电路制造（厦门）有限公司 德州仪器 指 美国德州仪器公司（TexasInstrumentsInc.） 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司 立昂微 指 杭州立昂微电子股份有限公司 沪硅产业 指 上海硅产业集团股份有限公司 上海晶盟 指 上海晶盟硅材料有限公司 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司 华星光电 指 TCL华星光电技术有限公司 惠科股份 指 惠科股份有限公司 天马微电子 指 天马微电子股份有限公司 晶澳太阳能 指 晶澳太阳能科技股份有限公司 中芯北方 指 中芯北方集成电路制造（北京）有限公司 绍兴中芯 指 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 河北普兴 指 河北普兴电子科技股份有限公司 上海新昇 指 上海新昇半导体科技有限公司 上海新傲 指 上海新傲科技股份有限公司 华虹宏力 指 上海华虹宏力半导体制造有限公司 鑫华半导体 指 江苏鑫华半导体科技股份有限公司 安集科技 指 安集微电子科技（上海）股份有限公司 重庆惠科 指 重庆惠科金渝光电科技有限公司 长信科技 指 芜湖长信科技股份有限公司 江化微 指 江阴江化微电子材料股份有限公司（603078.SH） 晶瑞电材 指 晶瑞电子材料股份有限公司（300655.SZ） 格林达 指 杭州格林达电子材料股份有限公司（603931.SH） 上海新阳 指 上海新阳半导体材料股份有限公司（300236.SZ） 飞凯材料 指 上海飞凯材料科技股份有限公司（300398.SZ） 新宙邦 指 深圳新宙邦科技股份有限公司（300037.SZ） 湖北兴福 指 湖北兴福电子材料有限公司 江阴润玛 指 江阴润玛电子材料股份有限公司 南大光电 指 江苏南大光电材料股份有限公司（300346.SZ） 华特气体 指 广东华特气体股份有限公司（688268.SH） 金宏气体 指 苏州金宏气体股份有限公司（688106.SH） 雅克科技 指 江苏雅克科技股份有限公司（002409.SZ） 派瑞特气 指 中船重工（邯郸）派瑞特种气体有限公司 黎明化工研究院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 绿菱气体 指 北京绿菱气体科技有限公司 太和气体 指 太和气体（荆州）有限公司 国务院 指 中华人民共和国国务院