南京莱斯信息技术股份有限公司IPO项目招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJINGLESINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD （南京市秦淮区永智路8号） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 （注册稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量不超过4,087万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过16,347万股（行使超额配售选择权前） 保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义10 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况15 三、本次发行概况16 四、公司的主营业务经营情况15 五、发行人符合科创板定位要求30 六、公司主要财务数据和财务指标32 七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况33 八、公司选择的具体上市标准33 九、公司治理的特殊安排34 十、募集资金用途35 第三节风险因素36 一、与发行人相关的风险36 二、与行业相关的风险41 三、其他风险42 第四节发行人基本情况43 一、发行人基本情况43 二、发行人的设立情况43 三、发行人报告期内股本和股东变化情况47 四、发行人报告期内的重大资产重组情况48 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况48 六、发行人的股权结构49 七、发行人主要控股子公司、参股公司及分公司情况49 八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人52 九、发行人特别表决权股份或类似安排的情形64 十、发行人协议控制架构的情形64 十一、发行人股本情况64 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况69 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签定的协议、作出的重要承诺及履行情况78 十四、发行人董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员近两年变动情况 ...............................................................................................................................78 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况79 十六、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况80 十七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况80 十八、发行人正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励及其他制度安排和执行情况81 十九、发行人员工及其社会保障情况82 第五节业务与技术84 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况84 二、发行人所处行业的基本情况123 三、发行人在行业中的竞争地位159 四、发行人销售情况和主要客户175 五、发行人采购情况和主要供应商178 六、发行人拥有的固定资产及无形资产情况181 七、业务资质及特许经营权情况202 八、发行人核心技术情况206 九、发行人科创属性符合科创板定位要求231 十、公司生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.233 十一、发行人境外生产经营情况233 第六节财务会计信息与管理层分析234 一、报告期内财务报表234 二、财务报表审计意见、关键审计事项、重大事项或重要性水平的判断标准 .............................................................................................................................243 三、财务报表编制基础244 四、合并报表范围及变化245 五、主要会计政策和会计估计245 六、公司的非经常性损益情况300 七、主要税种301 八、分部信息302 九、主要财务指标302 十、经营成果分析304 十一、资产质量分析330 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析359 十三、报告期重大投资或资本性支出等事项的基本情况366 十四、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项367 十五、盈利预测367 第七节募集资金运用与未来发展规划370 一、募集资金投向及使用管理制度370 二、募集资金对发行人主营业务发展的贡献、对未来经营战略的影响及重点投向科技创新领域的具体安排371 三、募集资金投资项目与发行人现有业务、核心技术之间的关系372 四、募集资金项目基本情况374 五、募集资金投资项目环境保护情况396 六、未来战略规划及具体措施396 七、公司实现发展战略的假设条件及实施发展计划所面临的主要困难400 第八节公司治理与独立性403 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况403 二、发行人内部控制情况406 三、发行人报告期内违法违规情况406 四、发行人报告期内资金占用及对外关联担保情况407 五、发行人独立运行情况407 六、同业竞争409 七、关联方及关联交易424 第九节投资者保护458 一、滚存利润分配458 二、股利分配政策458 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排462 第十节其他重要事项463 一、重大合同463 二、对外担保467 三、重大诉讼、仲裁事项467 第十一节声明468 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明468 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明469 发行人控股股东、实际控制人声明470 发行人控股股东、实际控制人声明471 保荐人（主承销商）声明472 保荐机构管理层声明473 保荐机构管理层声明474 发行人律师声明475 会计师事务所声明476 资产评估机构声明477 验资机构声明478 验资复核机构声明480 第十二节附件481 一、备查文件目录481 二、备查文件查阅481 附件一、计算机软件著作权483 附件二、信息披露和投资者关系的主要安排513 附件三、股东投票机制514 附件四、与本次发行相关的各项承诺515 第一节释义 一、一般释义 发行人/莱斯信息/公司 指 南京莱斯信息技术股份有限公司 莱斯有限 指 南京莱斯大型电子系统工程有限公司，成立于2004年10月27日，系发行人前身 莱斯大型 指 南京莱斯大型电子系统工程公司，成立于1988年7月16日，系莱斯有限前身 莱斯赛通 指 南京莱斯赛通电子工程有限公司 电科莱斯 指 中电莱斯信息系统有限公司，系发行人的控股股东 二十八所 指 中国电子科技集团公司第二十八研究所（南京电子工程研究所），系发行人的原控股股东 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司，系发行人的实际控制人 中国建投 指 中国建银投资有限责任公司，系发行人的股东 航天紫金基金 指 南京航天紫金新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 中信建投资本 指 中信建投资本管理有限公司 汇鑫隆腾 指 佛山汇鑫隆腾股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 中电基金 指 中电科（南京）产业投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人的股东 扬州莱斯 指 扬州莱斯信息技术有限公司，系发行人的控股子公司 数字金华 指 数字金华技术运营有限公司 莱斯网信 指 南京莱斯网信技术研究院有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 莱斯三维 指 南京莱斯三维科技有限公司 电科太极 指 中电太极（集团）有限公司 电科博微 指 中电博微电子科技有限公司 电科网通 指 中电网络通信集团有限公司 电科海康 指 中电海康集团有限公司 电科国睿 指 中电国睿集团有限公司 二十二所 指 中国电子科技集团公司第二十二研究所 电科数字 指 中电科数字科技（集团）有限公司 电科网安 指 中国电子科技网络信息安全有限公司 国博电子 指 南京国博电子股份有限公司 国际民航组织 指 国际民用航空组织，InternationalCivilAviationOrganization，ICAO 中国民航局、民航局 指 中国民用航空局 民航局空管局 指 中国民用航空局空中交通管理局 中国指挥与控制学会、CICC 指 中国指挥与控制学会，ChineseInstituteofCommandandControl 中国智能交通协会、ITSChina 指 中国智能交通协会，ChinaIntelligentTransportationSystemsAssociation 中国安全防范产品行业协会、CSPIA 指 中国安全防范产品行业协会，ChinaSecurity&ProtectionIndustryAssociation 中国音像与数字出版协会、CADPA 指 中国音像与数字出版协会，ChinaAudio-videoandDigitalPublishingAssociation 江苏省软件行业协会、JSSIA 指 江苏省软件行业协会，JiangsuSoftwareIndustryAssociation 中国电子工业标准化技术协会、中电标协、CESA 指 中国电子工业标准化技术协会，ChinaElectronicsStandardizationAssociation 中国软件行业协会、CSIA 指 中国软件行业协会，ChinaSoftwareIndustryAssociation 中国发明协会、CAI 指 中国发明协会，ChinaAssociationofInventions 中国航空运输协会、CATA 指 中国航空运输协会，ChinaAirTransportAssociation 中国电子学会、CIE 指 中国电子学会，ChineseInstituteofElectronics 中国公路学会、CHTS 指 中国公路学会，ChinaHighway&TransporatationSociety 江苏省综合交通运输学会、JSCTS 指 江苏省综合交通运输学会，JiangsuProvincialComprenhensiveTransportationSociety 中国信通院 指 中国信息通信研究院 泰雷兹 指 法国泰雷兹集团（THALES） 民航二所 指 中国民航局第二研究所 川大智胜 指 四川川大智胜软件股份有限公司 华泰英翔 指 北京华泰英翔空管技术有限公司 成都空管公司 指 成都民航空管科技发展有限公司 装备公司 指 民航空管技术装备发展有限公司 易华录 指 北京易华录信息技术股份有限公司 青岛海信 指 青岛海信网络科技股份有限公司 中控信息 指 浙江中控信息产业股份有限公司 浪潮软件 指 浪潮软件集团有限公司 东软集团 指 东软集团股份有限公司 辰