深圳精智达技术股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳精智达技术股份有限公司 ShenzhenSEICHITechnologiesCo.,Ltd. （深圳市龙华区龙华街道富安娜公司1号101工业园D栋1楼东） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 声明：本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 （注册稿） 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次拟公开发行股份不超过23,502,939股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的25%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及股东公开发售股份。此外，授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A股）股数的15%的超额配售选择权。最终发行数量以中国证监会同意注册后的数量为准 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过94,011,754股（行使超额配售选择权之前） 保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 本次发行概况1 第一节释义6 一、普通名词释义6 二、专用术语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、主营业务经营情况18 五、符合科创板定位相关情况20 六、报告期内主要财务数据及财务指标21 七、财务报表截止日后主要财务信息及经营情况22 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金运用与未来发展规划25 十一、其他对公司有重大影响的事项25 第三节风险因素27 一、发行人相关的风险27 二、行业相关的风险34 三、其他风险36 第四节发行人基本情况37 一、发行人基本情况37 二、发行人设立情况37 三、发行人报告期内股本和股东变化情况39 四、发行人成立以来的重要事件40 五、发行人历史沿革中股权代持及还原情况40 六、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况41 七、发行人的股权结构43 八、发行人子公司情况44 九、发行人的股东及实际控制人情况53 十、发行人股本情况63 十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况72 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷等情况80 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的任职变动情况及原因80 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况81 十五、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况83 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况83 十七、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排85 十八、董事、监事及高级管理人员的任职资格87 十九、发行人员工情况87 第五节业务与技术90 一、主营业务、主要产品及演变情况90 二、所处行业情况及业务竞争状况102 三、销售情况和主要客户130 四、采购情况和主要供应商135 五、主要固定资产和无形资产等资源要素143 六、核心技术及研发情况147 七、生产经营涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力164 八、境外经营情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表166 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平171 三、影响公司未来盈利能力或财务状况的重要因素172 四、财务报表的编制基础和合并报表范围及变化175 五、主要会计政策和会计估计176 六、税项192 七、非经常性损益明细表194 八、主要财务指标196 九、分部信息198 十、经营成果分析198 十一、资产质量分析236 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析257 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项266 十四、期后事项、或有事项及其他重要事项267 十五、盈利预测报告268 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况268 第七节募集资金运用与未来发展规划272 一、募集资金运用计划272 二、募集资金运用情况273 三、未来发展规划280 第八节公司治理与独立性283 一、公司治理概述283 二、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见283 三、公司报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况284 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况284 五、公司独立经营情况284 六、同业竞争286 七、关联方、关联关系及关联交易287 第九节投资者保护296 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排296 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况296 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制296 四、股东投票机制的建立情况296 五、重要承诺296 第十节其他重要事项297 一、重要合同297 二、对外担保情况300 三、重大诉讼、仲裁、行政处罚等事项300 第十一节声明301 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明301 二、控股股东、实际控制人声明302 三、保荐人（主承销商）声明303 四、发行人律师声明305 五、会计师事务所声明306 六、资产评估机构声明307 七、验资机构声明308 八、验资复核机构声明309 第十二节附件310 附录一：知识产权具体情况312 附录二：募集资金具体运用情况328 附录三：承诺事项331 附录四：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况362 附录五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明367 附录六：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明369 第一节释义 一、普通名词释义 本招股说明书中，除非文义另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义： 精智达、深圳精智达、发行人、本公司、公司 指 深圳精智达技术股份有限公司 精智达有限 指 深圳市精智达技术有限公司，为发行人前身 本招股说明书 指 深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本次发行、本次证券发行、本次发行并上市 指 公司根据股东大会决议及本招股说明书所载条件向社会公开发行人民币普通股股票并于上海证券交易所科创板上市的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 公司现行有效的公司章程 《公司章程（草案）》 指 公司2021年第三次临时股东大会审议通过的并于本次发行上市后生效的公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、上证所 指 上海证券交易所 控股股东、实际控制人 指 张滨 长沙精智达 指 长沙精智达电子技术有限公司，为发行人全资子公司 苏州精智达 指 苏州精智达智能装备技术有限公司，为发行人全资子公司 香港精智达 指 Seichitech（Hongkong）Limited（精智达（香港）有限公司），为发行人全资子公司 精智达半导体 指 合肥精智达半导体技术有限公司，为发行人控股子公司 精智达集成电路 指 合肥精智达集成电路技术有限公司，为发行人控股子公司 精智达智能装备 指 合肥精智达智能装备有限公司，为发行人全资子公司 珠海冠中 指 珠海冠中集创科技有限公司，为发行人参股公司 冠中集创 指 北京冠中集创科技有限公司，原为发行人参股公司，2023年4月后为发行人参股公司珠海冠中集创科技有限公司的全资子公司 UniTest 指 UniTestInc.（股票代码：086390.KS），为持有发行人控股子公司精智达半导体40%股权的少数股东 合肥丰利莱 指 合肥市丰利莱企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人子公司精智达集成电路的员工持股平台 深圳萃通 指 深圳市萃通投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东以及发行人实际控人张滨控制的其他企业 深圳丰利莱 指 深圳市丰利莱投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东以及发行人实际控人张滨控制的其他企业 源创力清源 指 深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 常州清源 指 常州清源天使创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 新麟二期 指 苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙），为发行人股东 力合清源 指 上海力合清源创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 中小企业基金 指 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东，曾用名为中小企业发展基金（深圳有限合伙）（2015年12月至2022年12月） 南山架桥 指 深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 石溪产恒 指 合肥石溪产恒集成电路创业投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 深圳外滩 指 深圳市外滩科技开发有限公司，为发行人股东 三行智祺 指 苏州三行智祺创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东，曾用名为苏州三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）（2019年12月至2020年8月）、咸宁三行智祺股权投资合伙企业（有限合伙）（2017年10月至2019年12月） 聚力三行 指 苏州聚力三行创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东，曾用名西藏达孜三行资本股权投资合伙企业（有限合伙）（2015年4月至2021年11月） 众汇寄托 指 苏州众汇寄托创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人的股东，曾用名西藏三瀛寄托股权投资合伙企业（有限合伙）（2016年3月至2021年12月） 采希壹号 指 三亚市采希壹号私募基金合伙企业（有限合伙），为发行人的股东，曾用名福建省采希壹号股权投资合伙企业（有限合伙）（2020年3月至2021年7月）、深圳市采希创业投资中心（有限合伙）（2014年1月至2020年3月） 偕远投资 指 宁波梅山保税港区偕远投资管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 人才基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），为发行人股东 华芯润博 指 合肥华芯润博集成电路投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 深圳睿通达 指 深圳市睿通达投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 深圳藤信 指 深圳市藤信产业投资企业（有限合伙），为发行人股东 苏州藤信 指 苏州藤信创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 屹唐华创 指 北京屹唐华创股权投资中心（有限合伙），为发行人股东 红阳智悦 指 深圳红阳智悦投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 高新投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，为发行人股东 上海金浦 指 上海金浦科技创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 前海基金 指 前海股权投资基金（有限合伙），为发行人股东 中原前海 指 中原前海股权投资基金（有限合伙），为发行人股东 众创星 指 青岛众创星投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 加法壹号 指 深圳市加法壹号创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 共