碧兴物联科技（深圳）股份有限公司招股说明书(注册稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 BESCIENTTECHNOLOGIESCO.,LTD. （深圳市宝安区新安街道兴东社区67区留仙三路1号润恒工业区厂房2栋301） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构（主承销商） 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行不超过【1,963】万股，占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行均为A股，不安排股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过【7,851.89】万股 保荐人（主承销商） 华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、普通术语8 二、专业术语10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、主营业务情况16 五、发行人符合科创板定位20 六、主要财务数据和财务指标21 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况21 八、发行人选择的具体上市标准24 九、公司治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金主要用途24 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、与发行人相关的风险26 二、与行业相关的风险30 三、其他风险31 第四节发行人基本情况32 一、发行人基本信息32 二、公司设立情况及报告期内股本和股东变化情况32 三、报告期内重大资产重组情况44 四、在其他证券市场的上市/挂牌情况44 五、公司股权结构图44 六、发行人控股子公司、参股公司情况45 七、公司实际控制人及持有公司5%以上股份主要股东情况48 八、控股股东、实际控制人合法合规情况54 九、股本情况54 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员60 十一、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况69 十二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（及其近亲属）直接或间接持有发行人股份情况及所持股份的质押、冻结或诉讼情况70 十三、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员最近2年变动情况71 十四、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况73 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排73 十六、公司股权激励及相关安排75 十七、公司员工及社会保险、住房公积金情况85 第五节业务与技术89 一、发行人主营业务、主要产品或服务89 二、发行人所处行业基本情况及主要竞争情况106 三、发行人主要产品的销售情况及主要客户150 四、发行人采购情况及主要供应商155 五、主要固定资产及无形资产159 六、发行人的核心技术与研发情况167 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力187 八、境外经营情况188 第六节财务会计信息与管理层分析189 一、财务报表189 二、对发行人未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生影响的因素及其变化趋势197 三、分部信息198 四、注册会计师审计意见199 五、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况201 六、重要会计政策和会计估计204 七、非经常性损益情况226 八、税项227 九、报告期内的主要财务指标230 十、经营成果分析232 十一、资产质量分析270 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析291 十三、重大投资、资本性支出、重大业务重组或股权收购事宜308 十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项309 十五、盈利预测309 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况309 第七节募集资金运用与未来发展规划312 一、募集资金运用的基本情况312 二、募投项目审批情况314 三、募集资金投资项目与现有业务、核心技术之间的关系314 四、募集资金投资项目的具体情况316 五、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响330 六、未来发展规划330 第八节公司治理与独立性334 一、公司治理存在的缺陷及改进情况334 二、内部控制情况334 三、报告期内违法违规行为及受到处罚的情况337 四、资金占用及对外担保情况343 五、独立运行情况343 六、同业竞争情况345 七、关联方、关联关系及关联交易345 第九节投资者保护364 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排364 二、发行后的股利分配政策、决策程序及本次发行前后股利分配政策的差异情况364 三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排368 第十节其他重要事项369 一、重大合同369 二、公司对外担保有关情况373 三、对发行人产生重大影响的诉讼或仲裁事项373 四、发行人控股股东、实际控制人、子公司和董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项374 第十一节声明375 一、全体董事、监事、高级管理人员声明375 二、发行人控股股东、实际控制人声明376 三、保荐机构（主承销商）声明377 四、发行人律师声明380 五、会计师事务所声明381 六、资产评估机构声明382 七、验资复核机构声明384 第十二节附件385 附件一、发行人专利权386 附件二、发行人商标权390 附件三、发行人软件著作权394 附件四、发行人核心技术的保护400 附件五、关联方清单：关联法人或关联自然人（独立董事除外）直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的法人或其他组织408 附件六、关联方清单：报告期内曾经的关联方418 附件七、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况424 附件八、与投资者保护相关的承诺432 附件九、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项467 附件十、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明469 附件十一、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明473 附件十二、募集资金具体运用情况474 附件十三、发行人子公司、参股公司简要情况479 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义： 一、普通术语 公司、本公司、发行人、碧兴科技 指 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 中兴仪器 指 中兴仪器（深圳）有限公司，发行人前身 西藏必兴 指 西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙） 西藏碧海 指 西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙） 北京碧海 指 北京碧海环境科技有限公司 北京创金 指 北京创金兴业投资中心（有限合伙） 创金合成 指 创金合成投资管理（北京）有限公司 丰图汇烝 指 宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙） 北创绿色私募 指 北京北创绿色私募基金管理有限公司 绿色低碳基金 指 北京北创绿色低碳科技创业投资基金中心（有限合伙） 北控水务 指 北控水务（中国）投资有限公司 北控集团 指 北控水务集团有限公司 中新汇 指 深圳市中新汇股权投资合伙企业（有限合伙） 中新贤 指 深圳市中新贤投资合伙企业（有限合伙） 中新宏 指 深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙） 中新业 指 深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙） 中新创 指 深圳市中新创投资合伙企业（有限合伙） 清汇环境 指 深圳市清汇环境技术有限公司 环境仪器 指 深圳市中兴环境仪器有限公司，系清汇环境的前身 碧兴智水 指 深圳市碧兴智水科技有限公司 南宁鹏盛 指 南宁市鹏盛环境科技有限公司 漳州新维 指 漳州市新维环保科技有限公司 碧兴云盾 指 深圳市碧兴云盾信息科技有限公司（曾用名为西安碧兴云盾信息科技有限公司） 北京碧瀚 指 北京碧瀚科技有限公司 北京碧兴 指 北京碧兴科技有限公司，系北京碧瀚的前身 安徽碧佳 指 安徽碧佳检测技术有限公司 广州碧兴 指 广州市碧兴物联科技有限公司 云南碧兴 指 云南碧兴环保科技有限公司 云南碧选 指 云南碧选环境检测有限公司 天津碧兴 指 天津碧兴科技有限公司 宁夏中兴 指 宁夏中兴检测有限公司 中环智成 指 北京中环智成科技有限公司 武汉碧海 指 武汉碧海众兴仪器有限公司 山西碧兴 指 山西碧兴科技有限公司 吉林碧水 指 吉林碧水中兴环境仪器有限公司 海南碧兴 指 海南碧兴仪器科技有限公司 河南中鑫 指 河南中鑫环保设备有限公司 湖南碧兴 指 湖南碧兴环保科技有限公司 创董汇欣 指 深圳市创董汇欣科技产业发展有限公司 水发环境 指 水发（山东）环境工程有限公司 中环碧兴 指 中环碧兴（北京）生态环境研究院有限公司 吉林优本 指 吉林优本投资合伙企业（有限合伙） 珠海博创 指 珠海博创兴源股权投资合伙企业（有限合伙） 吉林博惠 指 吉林博惠投资合伙企业（有限合伙） 振瀚物联 指 深圳市振瀚物联监测技术有限公司 中兴新 指 中兴新通讯有限公司，原深圳市中兴新通讯设备有限公司 碧水源 指 北京碧水源科技股份有限公司 碧水源集团 指 报告期内北京碧水源科技股份有限公司及其控制的公司 中国城乡 指 中国城乡控股集团有限公司 中交集团 指 中国交通建设集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 华英证券、保荐机构 指 华英证券有限责任公司 立信、立信会计师、审计机构、申报会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中伦律所、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 力合科技 指 力合科技（湖南）股份有限公司，股票代码300800.SZ 聚光科技 指 聚光科技（杭州）股份有限公司，股票代码300203.SZ 蓝盾光电 指 安徽蓝盾光电子股份有限公司，股票代码300862.SZ 皖仪科技 指 安徽皖仪科技股份有限公司，股票代码688600.SH 佳华科技 指 罗克佳华科技集团股份有限公司，股票代码688051.SH 美国哈希/哈希公司 指 Hach公司，水质分析解决方案提供商；美国Danaher集团一级子公司 WTW/德国WTW 指 WTW是Xylem（赛莱默）集团的一个品牌，该集团在全球范围内开展其核心水业务 赛默飞 指 ThermoFisherScientific，环境与工业过程控制装备制造商，纽约证交所代码：TMO 环保部 指 中华人民共和国环境保护部（现中华人民共和国生态环境部） 生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 水利部 指 中华人民共和国水利部 工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 环境保护法、环保法 指 中华人民共和国环境保护法 报告期、各报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度 元、万元 指 人民币元、万元