市场资讯日报：美纳斯达克 100 指数止步五连跌，美国国债上涨10 年期国债收益率回落此前一度逼近 4.5%

港美股研究·资讯日报 国信（香港）市场资讯日报 美纳斯达克100指数止步五连跌，美国国债上涨 10年期国债收益率回落此前一度逼近4.5% 一、全球投资焦点 美股市场动态 2024年11月19日 港美股研究·资讯日报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,870.6 52周最高6,017.3 52周最低4,510.4 近3个月日均成交额（亿）2,939.7 数据来源：Wind；数据日期：2024年11月19日国信证券（香港）财富研究部整理 纳斯达克100指数：止步五连跌，美国国债上涨，此前美国10年 期国债收益率一度逼近4.5%，后出现回落. 比特币：从美国大选以来的最大跌幅中反弹，突破91,000美元. 股票：整体攀升，特斯拉公司上涨5.6%，此前有报道称特朗普的过渡团队将完全自动驾驶汽车的联邦框架作为交通部优先事项之一，而英伟达本周将公布业绩但股价下跌. 债券：扭转了早前推动30年期收益率至5月高点的态势. 公司报道 特朗普媒体与科技集团洽购Bakkt 美国当选总统特朗普的社交媒体公司特朗普媒体与科技集团正在深入谈判，计划收购洲际交易所（ICE）旗下的加密货币交易平台Bakkt。据悉，双方已接近达成全股票收购协议，尽管交易价格尚未披露。受此消息影响，Bakkt股价周一收盘时暴涨162.46%，市值约4亿美元；特朗普媒体与科技集团股价上涨16.65%，市值达到 71.11亿美元。 美股主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年11月19日国信证券（香港）财富研究部整理 XIAXiaodong SFCCENo.：BLA385 +85228996772 xiaxd@guosen.com.hk 英伟达合作谷歌设计量子计算处理器 英伟达与谷歌合作，助力后者设计量子计算处理器。谷歌的量子人工智能部门将使用英伟达的Eos超级计算机来加速量子部件的设计，旨在推动量子处理器的物理学发展，帮助克服当前的局限性。 高盛计划分拆数字资产平台 高盛集团正在与潜在合作伙伴磋商，计划将其数字资产平台分拆成一家新公司，专门为大型金融机构提供基于区块链技术的金融服务。高盛数字资产部门全球主管MathewMcDermott表示，分拆计划尚处于早期阶段，目标在未来12至18个月内完成，需监管部门批准。 微软在东京开设研究基地 微软在日本东京开设了首个研究基地，并于11月18日举行了启用仪式。该基地将专注于人工智能和机器人工程学研究，以解决日本面临的老龄化和劳动力短缺问题。 IBM与AMD合作部署加速器服务 IBM和AMD宣布合作，在IBM云上部署AMDInstinctMI300X加速器服务。预计服务将于2025年上半年推出，旨在提高企业客户GenAI模型的性能和能效。 其他公司动态 英伟达：TheInformation报道称，英伟达因过热问题要求供应商改变其新Blackwell图形处理单元的服务器机架设计。 超微电脑公司：接近周一截止日期，需提交延迟的10-K年度报告或向纳斯达克提交保持上市地位的计划。MicroStrategyInc.：以约46亿美元购买约51,780个比特币，为四年多来最大一笔数字资产收购。 候任总统特朗普提名：ChrisWright为自由能源公司首席执行官领导能源部。 纽蒙特公司：同意以至多8.5亿加元向OrlaMiningLtd.出售其位于安大略省的Musselwhite金矿。惠普企业：RaymondJames的评级从跑赢大盘上调至强烈买进。 ModernaInc.：汇丰将其评级从持有上调至买入，分析师认为市场对其新股评级认可度不够。 本周重要事件 周二：欧元区CPI、美国新屋开工，美联储官员JeffSchmid讲话，中国贷款最优惠利率公布。周三：英伟达财报，美联储的LisaCook和MichelleBowman发表讲话。 周四：欧元区消费者信心指数，美国二手房销售，首次申领失业救济人数，费城联储工业指数。 周五：欧元区HCOB制造业和服务业PMI，美国密歇根大学消费者信心指数，标普全球制造业和服务业PMI。 此外，交易员在衡量特朗普新政府政策对经济的潜在影响以及美联储可能放慢降息的可能性，摩根士丹利的E*Trade的ChrisLarkin表示由于本周经济数据相对清淡，焦点将转向财报，尤其是英伟达的财报，它有可能决定市场的短期动能. 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： 内地市值管理新指引的落地对市场产生了显著影响，特别是中字头股和高息概念股等权重股的拉升，对大市上涨起到了关键作用。恒指、国指和恒生科技指数均录得上涨，市场情绪总体回暖。 市场表现 科技股反弹：京东、小米等科技股表现突出，而快手、阿里巴巴等则有所下跌。 中字头股和基建股：中国铁建、万景控股等中字头股涨幅居前，受益于市值管理新规的实施。钢铁股上涨：重庆钢铁股份等钢铁股大涨，行业面临减量发展的挑战。 内银股表现：郑州银行、民生银行等内银股上涨，受益于市值管理新规对估值提升计划的推动。汽车股上扬：广汽集团、吉利汽车等汽车股上涨，中欧在电动汽车反补贴案上取得进展。 消息面 市值管理新规：中国证监会发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求上市公司提升经营效率和盈利能力，推动投资价值合理反映公司质量。 钢铁产业挑战：中国钢铁产业面临首次连续三年下降的挑战，行业需采取“三定三不要”的底线思维应对。银行板块估值重塑：《指引》为长期破净的银行板块带来估值重塑的契机。 中欧电动汽车磋商：中欧技术团队在电动汽车反补贴案上取得技术性共识，对汽车股产生积极影响。结论 南下资金净买入135.51亿港元，显示出市场对港股的积极态度。整体来看，内地市值管理新指引的实施对市场产生了积极影响，特别是在权重股的拉升和市场情绪的回暖方面。各板块表现不一，但整体市场呈现出上涨趋势，显示出市场对新规的积极响应。 美股市场数据： 三大指数涨跌不一，仅道指下跌，凭借特斯拉等科技巨头的涨势，纳指涨0.6%，止步五连跌。 截至收盘，道琼斯指数跌0.13%，报43,389.60点；标普500指数涨0.39%，报5,893.62点；纳斯达克指数涨 0.60%，报18,791.81点。 BokehCapitalPartners首席投资官KimForres表示，本周英伟达的财报将是重中之重，鉴于该公司最近被纳入了道指，其季报对所有主要指数都至关重要。 特斯拉股价涨超5%，此前有消息称，特朗普政府拟放宽自动驾驶汽车规定。两大网约车公司Uber和Lyft分别下跌5.4%和4.5%，原因是投资者担心它们面临来自特斯拉Robotaxi的竞争。 超微电脑涨近16%，该公司计划在本周一向纳斯达克提交合规计划，以维持其股票市场交易资格。热门股表现 大型科技股多数上涨，苹果涨1.34%，微软涨0.18%，英伟达跌1.29%，谷歌涨1.63%，亚马逊跌0.45%，Meta涨0.06%，特斯拉涨5.62%。 热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.71%，阿里巴巴涨0.86%，京东涨0.94%，拼多多涨2.90%，蔚来汽车涨4.01%，小鹏汽车涨2.12%，理想汽车涨1.14%，哔哩哔哩涨4.32%，百度涨0.99%，网易涨3.24%，腾讯音乐涨3.79%，爱奇艺跌2.80%。 2、美股市场活跃榜 证券名称 证券代码 最新价格 当日涨幅 成交量 最近一周涨幅 特斯拉公司 TSLA 338.74 5.62% 178.87 7.44% 英伟达 NVDA 140.15 -1.29% 357.54 2.42% 微策略公司 MSTR 384.79 12.96% 21.76 -3.48% 苹果公司 AAPL 228.02 1.34% 131.86 1.62% 微软 MSFT 415.76 0.18% 81.65 -2.46% Palantir PLTR 61.26 -6.86% 24.19 1.09% Meta META 554.4 0.06% 55.58 2.94% Coinbase COIN 325.41 6.40% 8.24 -8.45% 亚马逊公司 AMZN 201.7 -0.45% 64.31 3.40% 礼来 LLY 727.2 -2.55% 16.12 -6.47% 3、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近1天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 三、欧美市场一览 美国债市：美国国债周一扭转跌势收高。在早盘殖利率上升之后，期货市场出现逢低买进的大宗买盘 o美国2年期国债利率下跌2.31个基点，报4.2802% o美国5年期国债利率下跌3.19个基点，报4.2749% o美国10年期国债利率下跌2.56个基点，报4.4138% o美国30年期国债利率下跌0.69个基点，报4.6102% 外汇市场：美元续跌，日圆跑输G-10货币，日本央行行长植田和男暗示对下一次加息的时机持谨慎态度 彭博美元指数下跌0.42%，报1280.33 欧元/美元上涨0.55%，报1.0598美元 美元/日圆上涨0.23%，报154.66日圆 英镑/美元上涨0.48%，报1.2678美元 美元/瑞郎下跌0.51%，报0.8831瑞郎 美元/加元下跌0.53%，报1.4015加元 澳元/美元上涨0.71%，报0.6508美元 纽西兰元/美元上涨0.46%，报0.5893美元 美元/离岸人民币下跌0.13%，报7.2273元 美元/在岸人民币基本持平，夜盘最后成交于7.2315元 据台北外汇，美元/台币上涨0.2%，报32.531元台币 欧洲股债：随着市场下调欧洲央行降息押注，德国国债利率下跌，欧洲股市走低 斯托克欧洲600指数下跌0.1%，报502.84点 英国富时100指数上涨0.6%，报8109.32点 德国DAX指数下跌0.1%，报19189.19点 法国CAC40指数上涨0.1%，报7278.23点 英国10年期国债利率下跌0.6个基点，报4.465% 德国10年期国债利率上涨1.8个基点，报2.373% 法国10年期国债利率上涨2.1个基点，报3.107% 意大利10年期国债利率上涨1.5个基点，报3.569% 能源：油价上涨，地缘政治紧张局势升温和美元走软盖过了市场内部指标发出的看跌信号 WTI原油期货上涨3.2%，报69.16美元/桶 布伦特原油期货上涨2.9%，报73.12美元/桶 NYMEX汽油期货上涨3.5%，报2.0183美元/加仑 NYMEX柴油期货上涨3.7%，报2.2514美元/加仑 NYMEX天然气期货上涨5.3%，报2.973美元/百万英热单位 金属：金价创8月份以来最大涨幅，高盛重申黄金明年将达到每盎司3000美元，并表示近期下跌带来了具有吸引力的买进机会。铜等工业金属普涨 COMEX期金上涨1.7%，报2614.6美元/盎司 COMEX期银上涨2.6%，报31.224美元/盎司 LME期铜上涨0.8%，报9072.5美元/吨 LME期铝下跌1.6%，报2607.5美元/吨 LME期锌上涨0.1%，报2951.5美元/吨 LME期镍上涨1.2%，报15729.0美元/吨 四、美元兑人民币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 五、美元指数与比特币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 二、美股模拟投资组合及ETF基金参考 资料来源：国信证券（香港）财富研究部 美股ETF介绍 1、XLE全称为能源精选行业SPDR基金EnergySelectSectorSPDRFund（代码是XLE.P） XLE由美国道富银行发行，在全球金融资产服务业处于领先地位。是美国道富集团的全资子公司。美国道富集团成立于1792年。目前资产管理规模为3万亿美金左右，位列全球第三。 能源精选行业SPDR基金（以下简称“XLE”）主要投资