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2024年11月15日星期五 港股盘前分析： 鲍威尔暗示放慢降息；中国经济料回暖。A股下挫。上证指数跌1.73%报3379.84点，深证成指跌2.83%，创业板指跌3.4%。大金融护盘，高位板块如半导体、能源金属等连续两日下跌。港股早盘反弹乏力，日内走弱。恒生指数跌1.96%报19435.81点，恒生科技指数跌3.08%，国企指数跌2.21%。医药、科技跌幅居前。大市成交1732.62亿港元。外盘方面，欧洲主要股指收盘上涨。美国三大指数收盘小幅下跌，道指跌0.47%，标普500指数跌0.6%报5949.17点，纳指跌0.64%。美国PPI和劳动力数据强劲，鲍威尔暗示将放慢降息步伐，交易员下调12月降息预期。周五公布的工业增加值等重磅数据料显示中国10月经济回暖。操作方面，恒指支持位19072，阻力位19482，谨慎关注电讯、工业、公用事业等板块投资机会。 国际要闻摘要： 美国10月份PPI上涨加快，经济学家预测美联储青睐的通胀指标PCE存在上行风险，年升幅将远高于央行2%目标。 美联储主席鲍威尔表示，近期美国经济表现相当好，给了央行在降息方面谨慎行事的空间。在接近所谓的中性利率水平时，央行可能会放慢降息步伐。 中国周五将公布10月工业增加值、零售和房价等数据。经济学家预测，当月经济料升温，政府楼市支持政策有助于提振住宅销售，长假因素将刺激零售和旅游支出。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 19435.81 -1.96 14.01 6973.08 -2.21 20.88 4318.32 -3.08 14.72 149.35 1.10 1.86 3379.84 -1.73 13.61 11037.78 -2.83 15.89 4039.62 -1.73 17.74 43750.86 -0.47 16.08 19107.65 -0.64 27.29 5949.17 -0.60 24.72 19263.70 1.37 15.00 7311.80 1.32 -3.07 8071.19 0.51 4.37 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 68.70 0.39 -2.55 2572.90 -0.53 19.05 8990.00 -0.63 5.04 2516.50 -0.55 5.56 987.50 -2.00 -21.17 430.75 -1.56 -16.24 106.67 0.18 5.53 7.25 0.14 -1.75 1.06 -0.18 -5.98 64.38 -0.29 -14.01 资料来源：彭博 19435.81 19072 19482 20472.69 19805.14 17927.00 39.72 24,000 23,000 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 技术指标数值 恒生指数一年走势：恒生指数技术走势 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2582 国富氢能 2024/11/12 2024/11/15 HKD 65.00-73.00 100 页1 2024年11月15日星期五 财经要闻 美联储主席鲍威尔：经济表现强劲，降息不必急于一时：美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，近期美国经济表现“相当好”，给了央行谨慎降息的空间。鲍威尔周四在达拉斯表示，“经济未传递出任何需要急于降低利率的信号，较好的经济状况使我们有能力在做决策时谨慎行事”。美联储从9月开始启动降息，上周再次下调政策利率25个基点。他们已经暗示，只要通胀继续放缓，就愿意进一步降息。鲍威尔的言论似乎 与其他一些同事的观点一致，即倾向于循序渐进地下调利率。StifelFinancialCorp.首席经济学家LindseyPiegza表示，“我们正处于按下暂停键的边缘。”Piegza预测到明年1月会有一次按兵不动，明年“最多”只会降息三次。鲍威尔在演讲后的讨论中补充表示，中性利率水平尚不确定，这为谨慎行事提供了又一理由。几位美联储官员已表示，他们认为联邦基金利率仍处于限制性区域。他说，“我认为在这种情况下我们的行动需要小心谨慎。”他补充道，随着央行接近“合理的中性水平区间，我们可能需要放慢步伐，以便更准确地做出决策。”本周早些时候公布的数据显示，美国核心通胀率10月保持坚挺，核心CPI连续第三个月上涨0.3%。 美国10月份PPI上涨加快，美联储青睐的通胀指标存在上行风险：美国生产者价格10月加速上升，因投资组合管理成本和其他一些类别价格出现上涨。美国劳工统计局周四发布数据显示，10月份生产者价格指数(PPI)环比增长0.2%，高于9月份修正后的0.1%。彭博调查的经济学家预估中值为增长0.2%。PPI较上年同期增长2.4%。剔除波动较大的食品和能源类别的核心PPI环比和同比分别上涨0.3%和3.1%。周三公布的CPI 数据显示核心通胀连续第三个月坚挺，今年物价压力虽然大体有所缓解，但近期缺乏进展，特朗普加关税威胁进一步增加了通胀和利率的不确定性。LPLFinancial首席经济学家JeffreyRoach在一份报告中表示，“我们应该预料到PPI会出现波动，特别是关税对商业供应链的影响”。周四的另一份数据显示，上周美 国首次申领失业救济人数降至5月份以来的最低水平，表明在经历了最近的风暴和罢工之后，用工需求依然稳健。PPI报告发布后，一些经济学家将核心PCE升幅预期上调至0.3%，这意味着年升幅将远高于美联储2%的目标。该报告定于11月27日发布。 国际能源署：全球石油市场2025年将面临逾百万桶的供应过剩：国际能源署(IEA)表示，随着中国需求的持续低迷，全球石油市场明年面临超过100万桶/天的供应过剩，缓解油价受到中东等地动荡局势的影响。IEA周四在月度报告中表示，到今年9月，过去20年作为全球石油需求主力的中国的消费量已经连续六个月萎缩，今年的增幅预计只有2023年的10%。该机构称，如果OPEC+下月会面时，决定按计划恢复早前暂停的 生产，那么全球供应过剩的规模将会更大。总部在巴黎的IEA表示，在中国需求持续疲软的背景下，虽然以色列与伊朗之间的关系持续敌对，但交易员关注美洲产量的增长，原油价格自10月初以来下跌了11%。该机构称，这一下降预示着2025年市场供应充沛。“供应风险无处不在，供需状况的放松将给受到新冠疫情、俄罗斯全面入侵乌克兰，以及最近中东动荡加剧而颠覆的石油市场带来亟需的稳定，”该机构表示。布伦特原油期货周四在72美元/桶附近交投。IEA预计，今年全球石油消费量将增长92万桶/天——不到2023年增幅的一半——平均达到1.028亿桶/天。明年需求料将增长99万桶/天。 中国10月份经济料升温，在刺激举措后一些早期指标反弹：中国上个月经济可能升温，在政府9月底开始推出刺激措施后，早期指标出现反弹。接受彭博调查的经济学家预计，相较于9月，10月份工业增加值和社会消费品零售总额的增长将加快。政府对房地产市场的支持可能有助于提振房屋销售，10月初的长假则支撑了零售和旅游支出。数据将于周五公布。进一步改善的迹象可能代表否极泰来，先前在房地产低迷、 需求疲软和价格下跌下，中国经济放缓至18个月来低点。当选总统特朗普明年初重返白宫，可能不利中国的经济复苏；他先前扬言要对所有输往美国的中国商品征收高额关税，这可能导致出口收入下滑。以下是彭博对于主要指标的预估：10月工业增加值预计同比增长5.6%，为5月以来最高。社会消费品零售总额可能同比增长3.8%，为今年最快增幅。1-10月不含农户固定资产投资可能会增长3.5%，1-9月期间则增长3.4%。1-10月房地产投资可能下跌9.9%，较1-9月10.1%的跌幅略有改善。10月末调查失业率预计为5.1%，与上月持平。 央视：截至11月13日，中国保交房已交付285万套：央视新闻援引中国住房城乡建设部报道，截至11月13 日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成。截至10月31日， “白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。另财政部等三部门发布多项楼市税收优惠新政。其中提出，购买家庭唯一及第二套住房，140平方米及以下按1%税率征收契税，并明确北京、上海、广州、深圳可以与其他地区统一适用二套房契税优惠。在城市取消普通住宅标准后，对个人销售已购买2年及以上住房一律免征增值税。土地增值税预征率下限统一降低0.5个百分点。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月15日星期五 公司新闻 腾讯控股(700)首三季经调整盈利升46%至约1674亿人币：腾讯控股公布，截至今年9月底止首三季纯利1427.49亿元人民币，按年升62%；每股基本盈利15.346元。期内，非国际财务报告准则盈利1673.91亿元，按年增长46%；非国际财务报告准则每股基本盈利17.995元。期内收入按年增7%至4878.11亿元；经营盈利经重列后按年增32%至1566.21亿元。 腾讯控股(700)上季斥资约359亿元回购约逾9000万股股份：腾讯在业绩报告中指出，于今年第三季，以总代价约359亿元购回合共9489.74万股股份。购回的股份其后已被注销；进行回购旨在长远提高股东价值。每股购买代价介乎365.2元至414.2元。 阿里巴巴-W(9988)第二财季料少赚6%，消费弱淘天EBITA受压：阿里巴巴将于本周五(15日)公布截至9月底止第二财季业绩，据彭博综合市场预测数据显示，收入预测2387.13亿元人民币，按年升6.2%；经调整纯利料录376.64亿元，按年下跌6.3%。市场或忧因集团对淘天服务升级投资增加，加上宏观消费环境不景气、行业竞争等因素，料淘天EBITA因而下降，从而拖累整体利润。受制宏观消费疲弱，淘天EBITA料跌至少3%。 比亚迪股份(1211)计划明年起正式在韩国销售电动乘用车：比亚迪宣布，计划2025年初正式进军韩国市场销售电动乘用车。现正积极构建本地化的销售与服务网络，招募专业人才，并着手制定市场营销策略及推进车辆认证工作，以确保顺利登陆韩国市场。 小米集团-W(1810)MIXFlip备货量传增逾40%至50万部：内媒引述供应链消息报道，小米首款小折叠手机小米MIXFlip的备货量已加单约42%，至50万部。截至本月初，小米MIXFlip销量已超过加单后总量的大半。小米集团总裁卢伟冰8月谈到小米MIXFlip手机的销售情况时表示，「小折叠在上市之后完全卖爆，小米MIX Flip热销」。 传吉利汽车(175)母公司吉利集团正筹组财团治购德国空中的士初创公司多数股权：据《彭博》引述知情人士报道，吉利汽车母公司吉利控股集团就收购德国空中出租车初创公司VolocopterGmbh的控股权进入深入磋商。今次交易将令Volocopter避免破产。据报，吉利正进行尽职调查，目标是在下个月完成。 哔哩哔哩-W(9626)上季亏损收窄至7952万人币，经调整转赚2.4亿人币：哔哩哔哩公布，截至2024年9月30日止第三季净亏损收窄至7951.5万元(人民币．下同)，而对上一年同期亏损13.5亿元，每股基本亏损0.19元；按非公认会计准则，经调整净利润录2.36亿元，而对上一年同期经调整净亏损8.78亿元。期内，净营业额总额73.06亿元，按年升26%；当中，增值服务营业额按年增9%至28.21亿元，广告营业额增28%至20.94亿元， 移动游戏营业额升84%至18.23亿元。截至9月30日，日均活跃用户达约1.073亿，按年增长4.4%。另外公司 今董事会已授权一项股份回购计划，根据该计划公司可于未来24个月内回购不超过2亿美元的公开交易
