资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/11/15 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。 2.纽约市场尾盘，国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。 3.伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.25%报9024美元/吨，LME期锌跌1.61%报2933美元/吨，LME期锡跌2.49%报28925美元/吨，LME期铅跌2.22%报1964美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌1.91%报988.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.82%报418.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.71%报531.75美分/蒲式耳。 5.国内期货夜盘收盘跌多涨少。丁二烯橡胶跌2.84%，玻璃跌2.67%，焦炭、纯碱、20号胶、焦煤、豆二跌超1%；燃油、棕榈油、低硫燃料油涨超1%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.央视新闻，截至11月13日，全国保交房已交付285万套。其中，上海、福建、甘肃、黑龙江，河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率超八成。 2.商务部发言人何咏前表示，半导体是全球产业分工合作的典型代表领域，一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。 3.据央视新闻，菲律宾国家气象局14日称，台风“天兔”于当天13时30分在菲律宾卡加延省登陆，目前已经减弱为台风级。 4.伊朗陆军司令表示，将决定回应以色列的时间和方式。时机成熟时我们不会犹豫，我们对以色列的应对行动将是“毁灭性的”。 5.美国至11月9日当周初请失业金人数录得21.7万人，为2024年5月18日当周以来新低，市场预期为22.3万人。 6.美联储-鲍威尔表示，经济并没有表明美联储需要急于降息；库格勒表示，如果通胀回落进展停滞，可能会要求暂停降息。 7.美国大使向黎巴嫩议会议长提交了停火草案提议。 8.美国财政部表示，根据半年度货币报告，在截至2024年6月的四个季度中，没有主要的美国贸易伙伴操纵货币以获取不公平的贸易优势。 9.据CME“美联储观察”：美联储到12月维持当前利率不变的概率为41.3%，累计降息25个基点的概率下降至58.7%。到明年1月维持当前利率不变的概率为29%，累计降息25个基点的概率为53.6%，累计降息50个基点的概率为17.6%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至11月14日，华东主港地区MEG港口库存总量58.11万吨，较周一增加2.59万吨。到货相对集中，提货较上周有所回落，港口库存回升。 2.据隆众资讯，截至11月14日，液碱企业厂库库存25.58万吨，环比下调2.66%，同比下滑20.44%。本周除华北、华中、华东、东北区域库容比环比下调，西北、华南西南库容比环比上调，其中华北区域库容比10.99%，环比下滑0.55%。 3.据隆众资讯，截至11月14日，国内纯碱厂家总库存164.81万吨，环比周降2.69万吨（降幅1.61%），较周一微增0.43万吨，涨幅0.26%。 4.欧洲议会周四投票通过了将欧盟零毁林法规（EUDR）的实施推迟12个月，并通过了一系列修正案以削弱该法律。欧盟委员会上个月宣布计划将该法规的实施推迟一年，直到2025年12月。 5.据大商所，根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定，现将原木期货合约挂盘基准价通知如下：LG2507合约810元/立方米；LG2509合约810元/立方米；LG2511合约810元/立方米。交割手续费收取标准为0.2元/立方米，标准仓单转让货款收付手续费收取标准为0.2元/立方米，暂不收取。仓储费收取标准为每天0.6元/立方米。 6.IEA月报：将2024年全球石油需求增长预测调至92万桶/日。将2025年全球石油需求增长预测调至99万桶/日。 7.据隆众资讯，周内个别样本企业安排临时检修，全钢胎样本企业产能利用率为58.25%，环比-0.61个百分点，同比-5.64个百分点。半钢胎样本企业产能利用率为79.73%，环比-0.19个百分点，同比0.85个百分点。 8.据新加坡企业发展局（ESG），截至11月13日当周，新加坡燃料油库存上涨32.6万桶达到1834.9万桶的3周高点。 9.据隆众资讯，玻璃样本企业去库趋势延续，截止到11月14日，全国浮法玻璃样本企业总库存4733.9万重箱，环比下降158.3万重箱或3.24%，连降11周续创9个月新低。 10.瑞银将明年布伦特原油价格预期下调至80美元/桶，原因是需求可能走弱，此前3月和6月的预期为87美元/桶，9月的预期为85美元/桶。瑞银目前预计今明两年的石油需求增长为120万桶/日，而此前的估计分别为150万桶/日和130万桶/日。 11.美国至11月8日当周EIA天然气库存变化值录得增加420亿立方英尺，为2024年9月6日当周以来最小增幅。 【金属期货】 1.截至11月14日周四，SMM全国主流地区铜库存较周一下降1.35万吨至16.43万吨，且较上周四下降2.82万吨，连续四周周度去库，去库速度加快。 2.据央视新闻，从中国汽车工业协会获悉，今天上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。 3.据Mysteel，截至2024年11月14日，全国氧化铝总库存为382万吨，较上期下降1.1万吨。本周库存继续维持去库趋势。 【黑色系期货】 1.据SMM调研，11月13日，SMM统计的242家钢厂高炉开工率为90.74%，环比上涨0.14%。样本钢厂日均铁水产量为245.35万吨，环比上升0.7万吨。 2.11月14日Mysteel统计新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2673.18万吨，环比上期增34.13万吨。进口烧结粉总日耗115.33万吨，降1.91万吨。库存消费比23.18，增0.67。原口径64家钢厂进口烧结粉总库存1183.53万吨，增 34.84万吨。进口烧结粉总日耗59.27万吨，降1.81万吨。 3.据Mysteel，截至11月14日当周，螺纹钢产量、表需由降转增，厂库连续第三周减少，社库连续第三周增加。其中，螺纹产量233.94万吨，较上周增加 0.23万吨；厂库149.36万吨，较上周减少4.46万吨；社库296.13万吨，较上周增加7.56万吨；表需230.84万吨，较上周增加2.25万吨。 4.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口10月铁矿石出口下滑至4557.81万吨，9月份为4880.2万吨。 5.Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利36元/吨；其中，山西准一级焦平均盈利48元/吨，山东准一级焦平均盈利87元/吨，内蒙二级焦平均盈利-35元/吨，河北准一级焦平均盈利83元/吨。 【农产品期货】 1.据Mysteel，11月14日广西南华：2024/25榨季一级白砂糖报价：龙田6160元/吨，厂内车板，下调40元/吨；木棉花6220元/吨，厂内车板，下调40元/吨。 2.商务部公布的数据显示，10月份关税配额外原糖实际到港10.92万吨，11月预报到港17.1万吨。预计10月份我国食糖进口量继续保持在40-50万吨，大幅低于去年同期的92万吨，四季度进口量预计同比大幅减少。 3.阿根廷罗萨里奥谷物交易所周三上调该国2024/25年度大豆产量预估，因10月下半月降雨改善，令农户加快播种步伐。阿根廷大豆产量预估略微上调，从之前预估的5200万至5300万吨上调至5300万至5350万吨。 4.咨询公司战略谷物（StrategieGrains）预计欧盟2025/26年度大麦种植面积将减少超2%，玉米种植面积减少6%，软小麦种植面积增加5%。 5.USDA最新干旱报告显示，截至11月12日当周，约57%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为63%，去年同期为42%。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出口销售17.6万吨大豆，于2024/2025年度交货。 7.布宜诺斯艾利斯谷物交易所称，上周阿根廷2024/25年度大豆播种任务进展极为顺利，因此前几周该国主要农业产区出现了充足的降雨。根据交易所数据，农民已经种植了预期的1860万公顷种植面积的20.1%，较前一周加快12.2个百分点。 8.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至11月8日，美棉ON-call未点价卖出订单55878手，环比减少2607手；未点价买入订单79148手，环比减少3080手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为50614手，环比减少2734手。 金融市场 金融 1、百亿量化私募正式回应创始人被指涉嫌窃取商业机密一事。磐松资产发布声明称，创始人张潇已聘请美国律师通过专业法律手段，维护自身合法权益与声誉。 2、富国基金公告称，11月19日起，将富国上海金ETF及其联接基金的管理费年费率由0.5%降低至0.15%，托管费年费率由0.1%降低至0.05%。 楼市 1、据住建部介绍，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付 285万套，对市场预期带来明显改变。另外，截至10月31日，“白名单”项目 贷款审批通过金额超3万亿元。 2、长沙市住建局进一步明确优化房地产交易政策，明确全市商品住房取得《不动产权证书》可上市交易，支持居民住房消费，促进一二手房市场的良性循环，推动政府和市场的良性互动。 3、据中指研究院监测，10月杭州二手住宅成交7696套，环比增长74.8%，同比增长68.1%。价格方面，10月杭州二手住宅价格环比下跌0.65%，跌幅与上月基本持平。 产业 1、针对美国要求台积电停供大陆7纳米AI芯片，商务部新闻发言人何咏前回应称，美方做法是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉，将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。 2、据中国汽车工业协会，中国新能源汽车产量首次突破年度1000万辆，同时 也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。目前，我国已建成世界上数量最多、辐射面最广、服务车辆最全的充电基础设施体系。 3、国家数据局会同有关部门召开数字中国建设工作推进会议指出，要持续深化数据要素市场化配置改革。推动出台企业数据开发利用、数据产业高质量发展等政策文件，加强数据基础设施和标准化建设，着力繁荣数据产业生态。 4、国家药监局：对于在中国境内上市的单一药品品种，其境外持有人应当为其指定唯一的中国境内责任人，履行药品上市许可持有人义务，同一中国境内责任人可以接受不同境外持有人、不同进口药品品种的指定。 5、国家医保局对护理、检查、康复等医疗服务价格项目进行调整，新增设立了一揽子“适老化”价格项目，涉及居家医疗服务、单人间病房、免陪照护服务、安宁疗护等领域。 6、市场监管总局（国家标准委）近日批准发布强制性国家标准《食用植物油散装运输卫生要求》，2025年2月1日正式实施。其中规定：食用植物油散装运输容器应采用食品专用容器，运输非食品的容器不应运输食用植物油。 7、三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引，从四个板块构建十三套具体模型，推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。 8、我国6G推进组组长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究， 2025-2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。 海外 1、美联储理事库格勒表示，政策制定者必须同时关注央行的通胀和就业目标，并指出劳动