每日市场观察
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11月11日市场概况
- 市场表现：市场全天低开高走，创业板指领涨，科创50指数大涨4.7%。
- 板块表现：
- 上涨板块：半导体、Sora概念、固态电池、CPO等板块涨幅居前。
- 下跌板块：海南、银行、煤炭、食品加工等板块跌幅居前。
- 收盘情况：截至收盘，沪指涨0.51%，深成指涨2.03%，创业板指涨3.05%。
资金面
- 主力资金流向：
- 上证净流入234.26亿元。
- 深证净流入387.25亿元。
- 流入板块：半导体、汽车零部件、电池。
- 流出板块：其他电源设备、航空机场、白酒。
政策与消息面
1. 财政部提前下达预算资金
- 背景：财政部提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算566亿元。
- 具体分配：住房保障资金119亿元，城中村改造资金100亿元，老旧小区改造332亿元，棚户区改造15亿元。
- 影响：有助于推动房地产行业的高质量发展，房地产开发企业和房产中介值得关注。
2. 中小企业发展指数上升
- 指数变化：10月中国中小企业发展指数为89，较9月上升0.3点，为今年最大升幅。
- 行业分析：表明经济基本面趋势良好，尤其是开工率上升。
3. 证券基金机构座谈会
- 内容：证监会党委书记、主席吴清在上海召开座谈会，强调证券基金机构应更好地发挥关键纽带作用。
- 意义：有助于推动资本市场更好地服务实体经济。
4. 金融数据强劲
- 数据指标：
- 10月末，人民币贷款余额同比增长8%。
- 社会融资规模增量为27.06万亿元，同比增长7.8%。
- M2余额同比增长7.5%，M1余额同比下降6.1%，均为年内首次回升。
- 政策解读：货币政策继续保持支持性立场，支持实体经济。
行业动态
1. 电力市场交易规范
- 措施：国家能源局发布通知，要求进一步规范电力市场交易行为，确保交易价格真实反映电力商品价值。
2. 中国航天工程开放
- 政策：国家航天局表示，将向民营企业和国内外同行持续开放航天工程。
3. 新能源汽车销售
- 数据：
- 10月新能源汽车销量143万辆，同比增长49.6%。
- 1-10月累计销量975万辆，同比增长33.9%。
- 行业趋势：新能源汽车市场持续增长，渗透率不断提高。
基金动态
1. 公私募机构自购
- 背景：公私募机构自购规模近30亿元。
- 具体行动：国泰基金、博时基金等自购中证A500指数相关产品；14家私募证券管理人自购超过7亿元。
2. 布局中证A500指增产品
- 市场热点：多家公募基金和私募基金布局中证A500指数相关产品。
买方观点
观点分享：中金基金丁杨认为，景气度聚焦高胜率投资，尽管存在交易拥挤现象，但策略有效性未减。未来政策落地有望带来结构性投资机会。
总结
总体来看，市场在政策支持下表现强劲，特别是半导体、新能源汽车等板块。房地产和中小企业也显示出积极信号。政策层面，财政和货币政策继续支持经济增长，资本市场服务实体经济的能力增强。
