市场综述
美国三大股指全线收跌，道指跌1%报39170.24点，标普500指数跌0.72%报5205.81点，纳指跌0.95%报16240.45点。美元指数跌0.18%报104.77，非美货币多数上涨，离岸人民币对美元涨51个基点报7.2543。国际油价全线上涨，美油5月合约涨2.07%，报85.44美元/桶。布油6月合约涨2.09%，报89.25美元/桶。国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨1.94%报2301美元/盎司，COMEX白银期货涨4.71%报26.255美元/盎司；LME期铜涨1.62%报9011美元/吨。ICE 5月原糖期货合约收跌1.8%，结算价报22.32美分/磅。ICE 5月期棉期货合约收跌2.1%，结算价报90.81美分/磅。
消息回顾
- 美联储: 梅斯特和戴利均表示不排除6月降息可能性，预计今年会降息三次，数据将决定美联储的货币政策。
- 美国经济数据: 2月耐用品订单环比升1.3%，工厂订单环比升1.4%，扣除运输和国防的工厂订单分别升1.1%和1.8%。
- 欧元区经济数据: 3月制造业PMI终值46.1，德国3月制造业PMI终值41.9，CPI同比升2.2%。法国、意大利3月制造业PMI分别为46.2和50.4。英国3月制造业PMI终值50.3，房价指数同比升1.6%。
- 其他国家经济数据: 瑞士2月实际零售销售同比降0.2%。日本3月Markit服务业PMI54.1，综合PMI51.7。
- 其他: 现货黄金突破2273.9美元/盎司。
今日关注
- 美元指数: 非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.24%报1.0769，英镑兑美元涨0.2%报1.2576，澳元兑美元涨0.44%报0.6518，美元兑日元跌0.06%报151.56。美国2月耐用品订单和工厂订单数据表现分化，整体商品需求仍有一定韧性。欧元区及英国PMI缓慢回升，德国CPI数据走弱，或有利欧洲央行提前执行降息。
- S&P500: 标普500指数收跌0.72%至5205.81点。美股周二收跌，道指跌近400点。美债收益率继续上升，10年期美债收益率一度突破4.4%。交易员下调对美联储6月降息的押注。策略上建议逢低试多。
- 富时中国A50: 富时中国A50指数收跌0.21%至12270.25点。一季度经济同比有望超目标5%。海外美联储降息预期降温，三季度降息概率更高。策略上建议短线逢低做多。
- 铜: 美联储主席戴利表示今年降息3次是基线预测，克利夫兰联储主席梅斯特也预计今年降息3次，不排除6月降息。美元指数先涨后跌，长期美债触及年内高点。中国主席习近平与美国总统拜登通话，释放中性偏暖预期。基本面上，TC费用持续走低，矿端偏紧问题日趋显化。CSPT小组企业联合减产，减产幅度5%-10%。铜价将受到成本及预期支撑。操作上建议震荡偏强走势为主，下有基本面托底，上方美元持续释压。
- 黄金: 美国经济数据走强叠加能源价格回升，或使市场重燃对通胀水平再次上升的担忧，贵金属价格或将得到一定提振。操作建议日内轻仓做多。
- 原油: 乌克兰无人机袭击俄罗斯最大炼油厂，产能为34万桶/日。俄罗斯表示国内汽油和柴油库存仍处高位。分析师表示，如果俄罗斯限制成品油出口，可能进一步收紧供应。中东局势紧张，以色列对伊朗驻叙利亚领事馆的空袭导致伊朗高级将领死亡。欧佩克联盟将召开部长级联合监测委员会在线会议，市场普遍预期将维持当前产量政策。需求端信号回暖，中国和美国的制造业活动分别六个月和一年半来首次扩张。操作建议短期呈强势震荡走势，支持位82.6，压力位87.5。
- ICE原糖: ICE 5月原糖期货合约收跌1.8%，结算价每磅22.32美分。操作建议短期暂时观望。
- ICE棉花: ICE 5月期棉收跌2.1%，结算价报90.81美分/磅。操作建议短期暂时观望。
