每日晨报
每日晨报│2024年11月11日 主要市场指数表现 今日要闻 蓝佛安：内地将直接增加地方化债资源10万亿人币 人大常委会表决通过能源法明年起施行 合生创展(00754.HK)据报与淡马锡旗下公司磋商新贷款为到期过渡贷款再融资 汇丰中银减港元利率0.25厘至5.375厘 小米汽车：SU7Ultra电池容量综合性能全面提升总电量比SU7Max小幅下降 富力地产(02777.HK)：广州荔湾区房产将于下月初被司法拍卖起拍价逾860.8万人币 市场回顾 港股：港股先升后跌，恒生指数于21000点关口得而复失，早段最多升逾400点，触及21355点，创近 1个月即市新高。收市报20728点，跌225点，跌幅1.07%，主板成交额再增至约2331亿元。科技指数低收0.2%，ATMXJ个别发展，京东及小米升逾1%，美团跌4%。汽车、内需、金融股个别发展。港交所升约2%，中人寿、平保分别跌逾2%及近4%。小鹏汽车升约15%，是表现最好科指成份股。中升控股急升近26%，是升幅最大蓝筹股。内房股受压，华润置地、中海外、龙湖跌近3%至约6%。两只新股挂牌，晶科电子较招股价升约48%，傲基股份跌逾11%。港股全星期累计升221点，升幅约1.1%；科指亦升4.1%，两者都结束4星期跌势。 A股：内地股市先升后回，沪深两市成交额增至2.68万亿元人民币。半导体股份急升，科创半新股、黑色家电股造好，白酒、地产、农业股下跌。上证指数收报3452点，跌18点，跌幅0.53%。深证成份指 数报11161点，跌74点，跌幅0.66%。创业板指数报2321点，跌29点，跌幅1.24%。总结全星期，沪股升5.5%，深证成指升约6.8%，创业板指数升逾9.3%，全部都扭转前一星期跌势。 美股：美股3大指数创即市及收市新高，道琼斯指数首次升穿44000点，标准普尔500指数首次突破 6000点关口，两者都连续3日创即市新高。美国总统大选后的美股升浪持续，加上联储局一如市场预期 减息0.25厘，都支持股市表现。道指高见44157点，收市报43988点，升259点，升幅近0.6%。纳斯 达克指数高见19318点，收报19286点，升17点，升幅近0.1%。标普500指数高见6012点，收报5995点，升22点，升幅近0.4%。Salesforce升近3.6%收市，是表现最好的道指成份股，公司宣布将聘请1000人进行人工智能产品销售推送，同时亦正研发人工智能代理。Tesla急升近8.2%收市，市值重上1万亿美元水平。其余大型科技股普遍向下，Nvidia、亚马逊和Alphabet跌近1%或以上。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数跌4.7%，其中京东ADR跌近7%，阿里巴巴ADR跌近6%。全星期计，道指和标指升逾4.6%，创去年11月初以来的最大单一星期升幅。纳指升5.7%，是两个月以来的最大单一星期升幅。小型股罗素2000指数本周累升8.5%，是2020年4月以来最大单一星期升幅。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌，并连跌3星期。德国DAX指数收市报19215点，跌147点，跌幅近0.8%。法国CAC指数报7338点，跌86点，跌幅近1.2%。英国富时100指数报8072点，跌68点，跌幅0.8%。全星期计，德股跌0.2%，法股跌近1%，英股跌近1.3%，均连跌3星期。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 20,728 -1.07% +21.59% 恒生科技指数 4,668 -0.20% +24.01% 国企指数 7,461 -1.13% +29.35% 沪深300 4,104 -1.00% +19.61% 上证综合指数 3,452 -0.53% +16.05% 深证成份指数 11,161 -0.66% +17.19% 中小100指数 6,861 -0.64% +13.97% 道琼斯指数 43,988 +0.59% +16.71% 标普500指数 5,995 +0.38% +25.70% 纳斯达克指数 19,286 +0.09% +28.48% 伦敦富时指数 8,072 -0.84% +4.39% CAC40指数 7,338 -1.17% -2.71% DAX指数 19,215 -0.76% +14.71% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.770 +1.43% -0.66% 美汇指数 104.481 +1.88% -1.01% 港币/人民币 0.921 -1.41% +0.33% 人民币/美元 0.140 +1.40% -0.87% 欧元/美元 1.079 -1.76% +0.36% 美元/日元 152.410 -2.76% +2.05% 英镑/美元 1.297 -1.05% +3.74% 美元/瑞士法郎 0.872 -1.70% +4.10% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 74.510 -2.98% -2.98% 天然气(1mnBtu) 2.694 -15.79% -15.79% 黄金（盎司） 2,689.49 +2.57% +16.47% 白银（盎司） 31.529 +2.79% +15.34% 玉米（1蒲式耳） 427.750 +1.66% +1.66% 大豆（1蒲式耳） 1,018.3 -1.57% -1.57% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 蓝佛安：内地将直接增加地方化债资源10万亿人币 国家财政部部长蓝佛安在十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上表示，从今年开始，将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8,000亿元人民币(下 同)，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。加上今次全国人大常委会批准 的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。自2029年及以后到期的 棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3 万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。人大常委会表决通过能源法明年起施行 十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》，主要内容包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理及法律责任等，自明年起施行。 能源法规定，为推动能源高质量发展，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型和可持续发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，适应全面建设社会主义现代化国家需要，根据宪法制定能源法。 能源法立足内地能源资源禀赋实际，适应能源发展新形势，就能源领域基础性重大问题在法律层面作出规定，是能源领域的基础性、统领性法律。 合生创展(00754.HK)据报与淡马锡旗下公司磋商新贷款为到期过渡贷款再融资 《彭博通讯社》引述消息报道，内房股合生创展(00754.HK)正与新加坡主权基金淡马锡旗下SeatownHoldings磋商新私人贷款，为其已到期过渡贷款再融资，原有贷款以香港部分物业作抵押。 报道指，合生创展今年稍早从Seatown取得4个月过渡贷款，约1亿至1.15亿美元。贷款9月到期。Seatown在贷款到期后未要求实时还款，双方转为磋商新贷款，但贷款定价将有所区别。消息指未清楚贷款额。有关过渡贷款原拟用作延长一笔2023年 到期的1.65亿元贷款，该贷款亦由Seatown借出，用作收购中环中心两层楼面及4 个泊车位。 合生创展截至年中总资产2,875亿元，惠誉上月确认其信贷评级为「B」，展望「稳定」。 汇丰中银减港元利率0.25厘至5.375厘 美国联邦储备局一如市场预期，在本港时间周五(11月8日)凌晨3时宣布减息0.25 厘，联邦基金利率目标区间降至介乎4.5到4.75厘，这是美国联储局继9月后，第 二次降息，上次减0.5厘。在香港，金管局亦宣布跟随，将贴现窗基本利率调低25 个基点至5厘。 本地两大发钞行汇丰(00005)及中银香港(02388)率先宣布跟随下调最优惠利率0.25 厘，两行P息同降至5.375厘。 小米汽车：SU7Ultra电池容量综合性能全面提升总电量比SU7Max小幅下降 小米汽车表示，小米SU7Ultra配备赛道专用高功率电池包，电芯采用宁德时代(300750.SZ)麒麟II，该电芯的化学体系专为高性能设计、拥有更强的充电和放电能力。目前小米SU7Ultra的电池容量综合考虑高功率、轻量化、长续航和超快充的需求，综合性能全面提升，携带的总电量相比小米SU7Max有小幅下降。 公司指出，在拥有1548马力巅峰性能的前提下，SU7Ultra依然可以提供630公里的续航里程，相比于ModelSplaid，在续航里程几乎相同的情况下，动力有超过50%的提升，充分证明小米SU7Ultra在能效管理方面的技术领先性。 此外，公司宣布小米SU7Ultra1:18合金车模(标准版、礼盒版、尊享版)11月8日 下午5时再次在小米汽车APP商城开售。同时，11月每周五下午5时都将开售车模。 富力地产(02777.HK)：广州荔湾区房产将于下月初被司法拍卖起拍价逾860.8万人币 富力地产(02777.HK)公布，就某投资管理有限公司与太原富力城房地产开发、公司及太原富力兴盛房地产合同纠纷案，公司近日收到广州中院出具的《执行裁定书》，裁定拍卖公司名下位于广州荔湾区荔湾路小梅大街49号202房的房产。 据此，广州中院将于12月3至4日在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖活动， 该房产参考市价为1,229.75万元人民币(下同)，起拍价为860.83万元。富力地产指出，是次拟拍卖房产与公司当前存续公司债券无关。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12 中升集团控股舜宇光学科技（集团） 15.6 56.15 25.81% 3.98% 16.31亿10.14亿 五大 12 龙湖集团控股 网易 13.72119.4 -5.77%-5.61% 4.72亿 18.61亿 34 吉利汽车控股 康师傅控股 14.7411.66 2.79%2.28% 16.59亿 9.12千万 跌幅 34 京东健康美团 28.85191.8 -5.10%-4.05% 4.51亿 77.08亿 5 小米集团 28.3 1.62% 62.99亿 5 中国海外发展 15.36 -3.76% 5.45亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 广东晶科电子 5.33 47.65% 3.55亿 五大跌幅 1 金石控股集团 0.14 -77.42% 6.84千万 五大 2 宏基资本 0.182 43.31% 1.93百万 2 智数科技集团 1.3 -30.48% 30.6万 升幅 3 致浩达控股 0.092 33.33% 3.11百万 3 伟俊集团控股 0.103 -25.36% 31.43万 4 联洋智能控股 0.133 33.00% 1.34万 4 创陞控股 1.25 -25.15% 2.17万 5 浙江同源康医药 25.5 28.27% 1.15百万 5 映美控股 0.057 -21.92% 4.19千 五大成交 名称 股价 升幅 成交
