智启新质生产力之二：生成式人工智能（AIGC）在医药零售的潜在应用

智启新质生产力之二： 生成式人工智能（AIGC）在医药零售的潜在应用 2024年11月 引言 2024年4月，我们发表了《智启新质生产力：生成式人工智能在医疗医药领域的潜在应用》主题白皮书，并收获了业内同仁的热烈反响。在此基础上，我们进一步研究并推出第二份白皮书《智启新质生产力之二——生成式人工智能（AIGC）在医药零售的潜在应用》。 在过去的一年中，医药行业继续在跌宕起伏中探索方向。伴随着医院渠道通过集采、DRG/DIP、反腐等政策挤压水分、促进药价合理回归，各大药械企业已纷纷将目光投向以医药零售为代表的全渠道院外市场。零售药店正在成为医药企业竞逐未来的关键战场，它不仅是药品流通的终端，更是直接接触患者、推动市场创新变革的重要节点。医药企业若想通过全渠道赢得先机，需要深挖零售渠道的潜力。 然而，零售渠道的布局并非一帆风顺，医药零售依然面临着新政策的影响（医保“双通道”、医保个账改革、门诊统筹、价格“三同”“四同”等）、患者流量的路径变化、合规（飞检）要求升级，以及成本高企下如何降本增效等多种挑战。因此，医药零售的发展也需要不断扩展新思路，挖掘新洞察。在此背景下，如何突破传统模式的桎梏、推动零售药店的转型，也成为药企构筑差异化竞争优势必须思考的问题。 生成式人工智能（后文简称“AIGC”）为解决医药零售行业面临的问题带来了更多潜在解决方案。作为一种能够自主生成内容、解决问题并实现自我学习的技术，AIGC有望在零售药店的复杂生态中，打破传统药品销售模式的局限，将客户体验、药品管理和市场推广等多个维度进行智能化升级。药企通过AIGC，不仅有望实现更精准的库存预测、自动化的健康方案生成，还能够为消费者提供高度个性化的购药体验，进而增强患者粘性，提升销售业绩。 本报告的目的是深入剖析中国零售药店市场发展趋势，并全面分析AIGC在这一领域的多重应用场景，通过系统化地解读政策影响、行业发展和技术前景，揭示AIGC如何为药企在零售药店渠道赋能，助力药店和药企赢得未来。在变革的时代，AIGC不仅是技术上的革新，更将成为医药行业未来发展的战略引擎。 目录 CONTENTS CONTENTS 一、迎接变革顺应潮流：医药零售行业的现状和趋势二、医药零售所面临的挑战和转型方向 三、数字化已成为未来连锁药店可持续发展不可或缺的重要引擎四、实践驱动变革：AIGC为医药零售带来数字化升级机会 五、深思熟虑者行远脚踏实地者成功：AIGC的落地实施六、以数据为本循规则前进：AIGC的风险分析 4-6页 7-10页 11-12页 13-20页 21-25页 26-30页 4智启新质生产力之二——生成式人工智能（AIGC）在医药零售的潜在应用 01 迎接变革顺应潮流： 医药零售行业的现状和趋势 医药零售行业现状及发展趋势 •鼓励处方外流，建设处方流转平台 •药品“双通道”政策，促进处方外流 •药品集采提质扩面，鼓励集采药品进药店 •医保个账改革，影响医保个账钱包，可能影响消费者在药店刷医保的意愿 •医保统筹占比提升（部分地区将定点药店纳入门诊统筹管理） •药店诊所化发展：政策鼓励具备条件的零售药店增设健康管理、慢病管理等服务功能，向“药店诊所”模式转型 •“七统一”加强对药店的监管，打击药店骗保，要求使用药品追溯码 •“三同”“四同”价格治理促进省际价格公平透明，药品比价平 台陆续上线 •健康意识提升：需求朝着多样化、个性化方向发展 •消费者不满足于被动购药，期望获得更多专业指导。药店从单纯卖药向健康咨询和健康管理转变 •疫情后，越来越多的消费者倾向于通过线上平台购买药品 •在医保政策（如比价政策）和集采背景下，消费者价格敏感度增加，倾向寻找性价比高的产品；品牌忠诚度受到影响 •药店分类分级管理，新版GSP，带来了强化药师配备、药品追溯信息化管理等要求 政策环境 消费者需求 重点趋势 竞争格局科技和创新的影响 •连锁门店数量增加导致竞争激烈 •连锁药店疫情后积极扩张，门店数量不断增加。尤其是在一些竞争激烈的城市区域，药店之间的竞争愈发激烈，消费者的选择增多，进一步压缩了单店的销售额 •线上医保购药的政策落地提速 •互联网医院/电商/O2O、基层医院都在争夺消费者流量 •科技进步已经在重塑医药零售行业的发展格局 •商品和品类创新（非处方药和健康产品、智能健康产品） •运营模式创新（与社区合作，设立社区药店；智能药柜；多元化经营跨界合作——美容、健身） 一、迎接变革顺应潮流：医药零售行业的现状和趋势 资料来源：安永内部分析 1.1政策环境的影响 近年来，政策环境为医药零售行业的发展带来了重大的影响。首先，鼓励处方外流的政策以及处方流转平台的建设，大大促进了药品从医院走向零售药店的流动性。这一趋势通过药品“双通道”政策进一步加速，使患者能够在药店获得与医院处方一致的药品选择。同时，药品集采（集中采购）的推广，不仅提升了药品的质量和覆盖面，还鼓励集采药品进入零售渠道，带动药店销售品类的丰富化。 然而，医保个账改革则给零售药店带来了一些挑战。随着个账钱包的“缩水”，消费者在药店刷医保的意愿可能减少，零售药店的销售结构也在悄然变化。部分地区医保统筹占比的提升（如定点药店被纳入门诊统筹管理），虽然带来更广泛的医保覆盖，但由于价格受到管控，药店的利润空间相对较小。 在门诊统筹政策和市场的双重推动下，药店诊所化成为零售药店转型探索的新方向。具备条件的药店在探索增设健康管理和慢病管理等功能，为消费者提供更为全面的服务，逐渐向“药店诊所”模式靠拢。同时，“七统一”政策进一步加强对药店的监管，打击骗保行为，要求药店使用药品追溯码，提升了监管透明度。 一、迎接变革顺应潮流：医药零售行业的现状和趋势（续） 1.2消费者/患者需求的变化 今年以来，随着“三同”“四同”政策的推出，在价格治理上促进了省际间药品价格的公平透明，各类药品比价平台相继上线，有助于消费者获得更合理的药品价格。与此同时，药店的分类分级管理以及新版GSP（药品经营质量管理规范），要求药店在药师配备和药品追溯信息化管理等方面进一步提升服务水平，这将推动行业标准的进一步规范化和专业化。 随着健康意识的不断提升，消费者/患者需求日益多样化和个性化。人们不再满足于单纯的购药体验，而是期待在药店中获得更多的专业健康指导。这使得药店的角色更加多元，从药品销售向健康咨询和健康管理服务提供者进行探索转型。 1.3竞争格局的加剧 疫情之后，越来越多的消费者倾向于通过线上平台购买药品，线上购药的便捷性和广泛选择正逐渐成为新的消费常态。此外，受医保政策和药品集采的影响，消费者的价格敏感度显著上升，他们更加关注产品的性价比，传统品牌的忠诚度受到冲击。这使得药店需要在产品选择和服务上更加注重价格透明和品质提升，以迎合新兴的消费需求。 医药零售行业的竞争愈加激烈。尤其是在疫情后的扩张浪潮下，连锁药店数量持续增加，特别是在一些竞争激烈的城市区域，药店之间的竞争加剧，争夺消费者的注意力和钱包份额，这进一步压缩了单店的销售额。随着线上医保购药政策的快速落地，互联网医院、电商平台及O2O服务迅速崛起；基层医院也积极地加入战局，争夺医疗消费流量。这不仅加剧了线下药店的经营压力，进一步分散着消费者/患者流量。 1.4科技和创新的驱动 科技进步正以迅猛的速度重塑医药零售行业的格局。商品和服务的创新成为提升药店竞争力的重要手段，尤其是在非处方药和健康产品领域，诸如智能健康产品等创新商品正吸引越来越多的消费者。此外，药店的运营模式也在不断创新，如通过与社区合作设立社区药店、应用智能药柜、实现多元化经营等，甚至与美容、健身等领域跨界合作，进一步拓展了药店的业务边界。 在科技的推动下，医药零售行业正在迈向一个新的发展阶段，未来的药店将不仅仅是购药场所，还将成为健 康管理、生活服务的重要节点。 7智启新质生产力之二——生成式人工智能（AIGC）在医药零售的潜在应用 02 医药零售所面临的挑战和转型方向 二、医药零售所面临的挑战和转型方向 在不断变化的市场环境下，医药零售行业面临诸多机遇与挑战，也在不断探索业务转型方向。我们站在连锁药店的角度，从企业经营和财务角度进行分析，以发现医药零售所面临的机遇与挑战和探索转型方向。 连锁药店经营管理分析决策树模型 门店地址 门店数量及覆盖 药剂师、店员等 竞争渠道争夺 收入 品类可及性 便利性和可及性 流量 人力成本 降本增效 物流系统库存管理供应商管理 利润 品种品类组合 流量转化率 收入利润 成本和费用 供应链和库存 降本增效 经济性 成本和费用 零售价格 复购率 合规成本 安全性 风险最小化 营销方式 医保飞检风险 服务模式 服务人员 资料来源：安永内部分析 医药零售所面临的挑战和转型方向分析 门店数量持续扩张但流量被分散，单店客 流量下降 连锁药店业务模型分析 指标 对应客户需求 影响因素 挑战和机会分析 未来转型启示 门店数量及覆盖 门店选址 流量 便利性和地 理可及性 结合“商圈环境+发展潜力”选择门店地址 药店将更加注重线上线下融合，提升全渠道的消费者体验 线上平台（O2O、互联网医院、医药电 竞争渠道的 争夺 商）、基层医疗对零售药店的流量争夺 处方外流的效果（处方流转平台的落地、医生处方习惯和外流政策的支持）；双通道+门诊统筹政策 连锁药店利润 收入 流量转 化率 品类可及性 经济性 零售价格 品类组合管理鼓励集采药品进药店 品种品类 组合 非处方药、健康产品、智能健康产品、自有品牌 药企和连锁药店更注重在医药零售渠道的运营，降本增效 药店销售品类多样化，从传统的处方药和非处方药向营养保健品、医美产品及健康管理服务拓展 医保个账钱包缩水 门诊统筹政策覆盖定点药店 “三同”“四同”价格治理；药品比价平台陆续上线 陈列和促销 营销方式缺乏多样性，缺乏基于顾客需求和销售场景的商品分类，欠缺会员管理和消费者体验 消费者价格敏感度增加，品牌忠诚度受到影响 消费者需求多样化、个性化；期望得到更多专业指导 药店经营模式将向服务型转型，具备条件的零售药店增设健康管理、慢病管理等服务功能，向“药店诊所”模式转型 更加重视消费者/患者体验 营销方式 复购率 安全性 服务模式 服务人员 趋势：药店经营模式将向服务型转型 模式：“问诊服务+慢病管理”等 专业人才匮乏，难以满足消费者日益增长 的健康管理需求 药师服务质量不均衡 成本和费用* 人力成本降本增效 药剂师、店员等 提升培训；虚拟数字人的使用 物流系统；信 药店将更加注重合规运营 供应链精细化管理，降本增效 缺乏专业人才，成本较高 供应链和 我们观察到的当前医药零售数字化探索 库存 降本增效 息化和库存管理；上游供应商管理 库存积压与缺货并存；物流运营成本较高；两票制和追溯系统增加了管理难度 二、医药零售所面临的挑战和转型方向（续） 虚假购药；倒卖医保药品；串换药品等带 来的风险 医保飞检 趋严 合规成本风险最小化 资料来源：安永内部分析 如上图中，我们对医药零售所面临的挑战进行了分析 （限于篇幅，这里不一一赘述）。我们想重点探讨医药零售行业正面临的转型方向和趋势。具体而言： 由于线上平台和基础医疗对零售药店的竞争争夺，药店将更加注重线上线下融合，从而提升全渠道的消费者体验。 由于价格相关政策的影响以及消费者对商品多样化的需求，药店需要将销售品类多样化，从传统的处方药和OTC向营养保健品、医美产品及健康管理服务拓展。 由于集采、“三同”“四同”价格治理等因素的影响，导致零售渠道药品等商品的综合价格和毛利下降，药企和连锁药店将更加注重在医药零售渠道的运营，将降本增效落到实处。 由于当前消费者购药渠道多，竞争激烈，消费者对药品种类多样、专业指导、健康管理要求在提高，对价格敏感度也在增加。因此，药店需要更加重视消费者/患者购物体验，提供健康管理等增值性服务。具备条件的零售药店将增设健康管理