港股晨报

2024年11月7日星期四 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 20,538 -2.2% 20.5% H股指數 7,363 -2.6% 27.6% 中國股市 上海綜合指數 3,384 -0.1% 13.7% 深證成份指數 10,968 -0.4% 15.2% 滬深300指數 4,024 -0.5% 17.3% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 130,341 -0.2% -2.9% 亞洲股市 日經指數 39,481 2.6% 18.0% 韓國綜合指數 2,564 -0.5% -3.5% 富時新加坡指數 3,603 0.6% 11.2% 歐美股市 道鐘斯工業指數 43,730 3.6% 16.0% 標普500指數 5,929 2.5% 24.3% 納斯達克指數 18,983 3.0% 26.5% 英國富時100指數 8,167 -0.1% 5.6% 德國DAX指數 19,039 -1.1% 13.7% 法國CAC40指數 7,370 -0.5% -2.3% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 Jul-24 Sep-24 0.0 Nov-24 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 中升控股(0881) 12.30 3.4% -29.6% 药明康德(2359) 55.40 2.6% -27.9% 领展房产基金(0823) 38.05 2.4% -9.5% 表現最差前三 申洲国际(2313) 58.95 -5.6% -24.2% 信义光能(0968) 3.66 -5.4% -15.0% 7,000 联想集团(0992) 10.00 -4.6% -5.6% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港金鐘夏愨道18號海富中心一座13樓1304室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數2,168.29.40.96 H股指數793.78.40.87 科技指數519.625.22.71 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Nov-23 Feb-24 May-24 Aug-24 0.0 Nov-24 市場判斷 恆指近日反覆回升至近20,500點水平；9月27日，人民銀行下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供約1萬億元人民幣流動性；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；中國10月下調5年期以上LPR至3.60%，下調1年期LPR至3.10%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲9月宣佈下調利率0.5厘至4.75%-5.00%區間，鮑威爾認為不會重返此前的低水平中性利率，同時指不應當減息0.5厘是新節奏；日本央行7月31日宣佈加息0.15%,至0.25%；英倫銀行8月1日宣佈減息0.25%，至5.00%；美國9月CPI同比2.4%，高於預期的2.3%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開215點或1.02%，報20,792點，隨即跌幅反覆擴大，最多跌約636點，最終恆指 半日報20,459點，跌548點或2.61%；午後跌幅略為收窄，最終恆指全日收20,538點，跌 469點，或2.23%，大市成交2,168億港元。 國企指數前收報7,363點，跌193點或2.56%。恆生科技指數前收報4,574點，跌119點或 2.54%。 即月期指前收報20,613點，高水75點。 A股，上證收報3,384點，跌3點或0.09%;深成指收10,968點，跌39點或0.35%。 外圍市況 特朗普勝出美國總統大選，市場觀望美聯儲議息，美元指數升至近105.1，美國十年期國債收益率升至近4.431%，美股周三上升，道瓊斯工業平均指數收43,730點，升1,508點或 3.57%;標普500指數報5,929點，升146點或2.53%;納斯達克指數報18,983點，升544 點或2.95%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 20.64 -2.27 24.69 20.65 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 75.06 -2.60 31.67 75.07 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 4.55 -2.57 21.75 4.55 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 14.30 -2.59 18.57 14.27 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 388.80 2.61 21.46 393.29 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 482.00 -0.84 4.10 482.00 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 41.62 1.71 7.82 41.30 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 230.40 0.66 27.79 229.07 2840.HK SPDR金 倫敦黃金定盤價 1956.00 -0.36 30.40 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.75 -0.37 5.72 6.81 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國總統選舉由特朗普勝出，美元滙價造好，加上市場揣測全球原油供應可能有變，牽動油價周三下滑。 紐約期油最多跌3.13%，每桶69.74美元，收市縮窄跌幅至0.42%，報71.69美元；布蘭特期油下滑0.81%，收報74.92美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 6.08 4.31 40.91 52.72 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 71.00 43.60 62.85 38.46 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 72.35 41.96 72.42 73.89 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 32.80 43.65 -24.86 -50.51 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 60.95 73.59 -17.17 -15.70 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 17.94 8.30 116.23 117.70 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.12 7.75 4.82 -14.47 1929.HK 周大福 2022年9月20日 7.49 13.16 -43.08 -53.70 9988.HK 阿里巴巴-W 2023年1月4日 94.40 85.59 10.29 8.34 2840.HK SPDR金 2022年6月17日 1956.00 1339.00 46.08 47.55 平均 26.85 20.43 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 222.72 171.52 29.85 -10.34 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 420.18 311.06 35.08 -5.10 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 176.51 132.10 33.62 -6.57 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 145.61 43.50 234.71 194.52 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 288.53 246.53 17.04 -23.15 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 776.38 521.68 48.82 8.64 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 596.69 501.83 18.90 -21.28 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 83.44 52.32 59.47 19.28 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 521.13 388.25 34.23 -5.96 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 179.55 80.25 123.75 83.56 平均 63.55 23.36 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年11月4日評級：未評級 匯豐控股(0005.HK)業績向好 匯豐公佈截於2024年9月30日第三季度業績，列賬基準收入按年增5.2%，至170億美元，列賬基準除稅前利潤按年增9.9%，至84.8億美元，母公司普通股股東應佔利潤按年增9.2%，至61.3億美元，每股基本盈利按年增17.2%，至0.34美元，宣佈派發第三之股息每股0.1美元，按年不變。整體表現良好。 期內淨利息收入76.4億美元，按年跌17.4%，淨利息收益率1.46%，按年減少0.24個百分點，淨息差1.12%，按年下跌0.08個百份點，平均有形股本回報率15.5%，按年提升0.9個百分點，一級資本比率15.2%，按年提升0.4個百分點，資產總值3.099萬億美元，按年增1.97%。 以業務來看，財富管理及個人銀行業務收入為74.1億美元，按年增12.6%，佔總收入43.6%，工商金融業務收入為53.9億美元，按年增1.8%，佔總收入31.7%，環球銀行及資本市場業務收入為44.1億美元，按年增15.1%，佔總收入26.0%。 以股價71.60港元來算，TTM市盈率約為7.4倍，近5年均為12.7倍，股息收益率為6.66%，近15年平均股息收益率為4.89%，目前估值較以往為吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股時間表 代號 名稱 11月 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 2551 晶科電子股份 2519 傲基股份 2582 國富氫能 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2582 國富氫能 能源儲備裝 置 11月15日 65.00- 73.00 100 7,373.62 海通國際、中 信証券 打新策略 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 2582 國富氫能 - 集團招股價為65.00-73.00港元，最大集資額約4.38億港元，最大招股市值約76.44億港元