资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/11/7 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，苯乙烯跌1.23%，甲醇跌1.16%，LPG跌1.13%，PTA跌1.1%，纯碱跌近1%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.18%，焦煤跌近1%。农产品多数上涨，菜粕涨2.68%，豆二涨2.59%，豆粕涨2.44%，棕榈油涨1.87%，豆油涨1.59%，豆一涨1.2%。基本金属多数收跌，沪铜跌2.19%，沪锡跌1.43%，沪锌跌1.16%，不锈钢跌1.14%，氧化铝涨0.54%。沪金跌1.96%，沪银跌3.25%。 2.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌4.29%报9321美元/吨，创一个多月以来新低；LME期锌跌4.43%报2966美元/吨，LME期镍涨0.54%报16210美元/吨，LME期铝跌1.69%报2615美元/吨，LME期锡跌3.51%报31215美元/吨，LME期铅涨0.89%报2046美元/吨。 3.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%报1004.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.91%报426.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.31%报574.25美分/蒲式耳。 4.国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌2.97%报2668美元/盎司， COMEX白银期货跌4.55%报31.285美元/盎司。 5.国际油价小幅下跌，美油12月合约跌0.13%，报71.90美元/桶。布油2025 年1月合约跌0.48%，报75.17美元/桶。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据央视新闻，当地时间11月6日，根据《国会山报》等多家美国媒体最新公布的测算，美国共和党总统候选人特朗普将收获超半数的选举人票，预计将锁定本次美国总统选举胜局。美国总统选举采取选举人团制度，50个州按人口比例分配选举人票，获得538张选举人票中的至少270张即为获胜。 2.11月6日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。外媒记者提问，唐纳德.特朗普在美国大选中正逐渐取得优势，此前，他宣称要提高对中国的关税。中方对此有何评论？毛宁表示：“美国的总统选举是美国的内政，我们尊重美国人民的选择。关于你提到的关税，我们不回答假设性的问题。” 3.11月6日，生态环境部应对气候变化司司长夏应显在发布会表示，积极推动将钢铁、水泥、铝冶炼三个行业纳入到全国碳排放权交易市场，加快建成更加有效、更有活力、更具国际影响力的碳市场。 4.据新华社，十四届全国人大常委会第三十三次委员长会议6日下午在北京人民大会堂举行。会议听取了全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才作的关于《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》审议情况的汇报，审议了关于批准该议案的决议草案代拟稿。 5.“美联储传声筒”NickTimiraos撰文称，美联储官员们现在面临一个问题，即大选结果是否会导致经济需求或通胀发生有意义的变化，从而需要采取不同的政策路径？Timiraos表示，在了解当选总统特朗普在税收、关税和移民方面的改革建议之前，官员们不会改变他们的政策方针。但如果共和党也赢得国会两院的控制权，他们可能会在12月的会议上开始修改一些基本假设。 6.巴西央行加息50个基点，基准利率从10.75%上调至11.25%，符合市场预期。 【能化期货】 1.国家发改委表示，本次国内汽、柴油每吨分别下调145元和140元。据央视财经测算，全国平均来看：92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调 0.12元，0号柴油每升下调0.12元。 2.阿联酋富查伊拉石油工业区最新数据显示，截至11月4日当周，阿联酋富查伊拉港的成品油总库存为1614.1万桶，比一周前减少91.6万桶。其中轻质馏分油库存减少42.7万桶至592.6万桶，中质馏分油库存增加0.9万桶至189万桶，重质残渣燃料油库存减少49.8万桶至832.5万桶。 3.据隆众资讯，截至2024年11月6日，中国甲醇港口库存总量在120.64万吨，较上一期数据增加1.86万吨。其中，华东地区窄幅去库，库存减少0.35万吨；华南地区累库，库存增加2.21万吨。本周甲醇港口库存继续累库，卸货速度一般，外轮在统计周期内显性卸货25.86万吨。 4.EIA报告显示，截至11月01日当周美国战略石油储备（SPR）库存增加 139.2万桶至3.872亿桶，增幅0.36%。除却战略储备的商业原油库存增加 214.9万桶至4.28亿桶，增幅0.51%。美国至11月1日当周EIA战略石油储备库存增幅录得2024年8月30日当周以来最大，为连续第47周录得增加。除却战略储备的商业原油库存为2024年8月9日当周以来最高。 【金属期货】 1.工信部公开征求对新型储能制造业高质量发展行动方案（征求意见稿）的意见。意见稿提出，加大对国内锂、钴、镍等矿产资源的找矿支持力度，科学有序投放矿业权，增强国内资源保障能力。 2.上期所公告，上海期货交易所发现1组4名特殊单位客户、1组3名个人客户在氧化铝期货品种交易中涉嫌未申报实际控制关系，决定对上述客户在氧化铝期货品种上采取限制开仓1个月以及限制出金的监管措施。 3.据21财经，11月6日，工信部副部长熊继军在第七届虹桥国际经济论坛“全球新能源汽车的未来”分论坛指出，工信部将编制新能源汽车换电模式指导意见，研究加快推动商用车电动化的政策举措，促进新能源汽车全面市场化拓展。 4.据SMM，广西地区某小型电解铝厂结合自身经营情况与部分设备电耗较高，现已停槽12台电解槽，预计影响产能在0.7万吨/年，后续仍或有停槽计划；广西某电解铝企业计划减产10万吨电解铝产能进行产能升级，通过此次技改可有效降低电解铝生产能耗，具体减产时间待定。 5.据SMM报道，在第九届镍铬锰不锈钢大会上，俄镍战略营销总监DenisSharypin表示，印尼的镍矿资源供应仍面临限制。由于开采配额减少和雨季的影响，原生镍产品的出口量减少。印尼从菲律宾的镍矿进口量也因HPM与实际成交价差扩大而增加。同时，镍铁的镍含量也23年13%下降到了24年的12.2%。 【黑色系期货】 1.上期所公告，曾××（01316048）组（账户组号:B0011116）于2024年11 月6日在螺纹钢期货（RB）2501合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到 交易所处理标准，交易所决定对相关客户在相应合约上采取限制开仓5个交易日的监管措施。 2.据贝壳财经，有广州地区的中国银行工作人员表示，该支行已接到“新增房贷利率不得低于3%”的相关通知，11月7日起，广州地区新增房贷利率将按照3%执行。 3.据Mysteel，本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2406元/吨，平均钢坯含税成本3187元/吨，周环比下调3元/吨，与11月6日当前普方坯出厂价格3170元/吨相比，钢厂平均亏损17元/吨，周环比减少13元/吨。 4.11月6日钢谷网中西部&全国钢材库存调研统计，其中全国建材社库424.81万吨，较上周减少7.51万吨，下降1.74%;厂库319.42万吨，较上周增加5.01万吨，上升1.59%;产量429.03万吨，较上周减少10.20万吨，下降2.32%。 【农产品期货】 1.据外媒报道，交易商表示，印度10月份食用油进口量环比增长34%至142万吨。其中，棕榈油进口量环比增加59%至84万吨，为三个月以来最高水平；豆油进口量环比下降10%至34.4万吨；葵花籽油进口量环比增加57%至24万吨。 2.据外媒报道，温和的天气条件使2023/24年度泰国棕榈油产量预估维持在343万吨，与上次更新的预估持平。2023/24年度马来西亚棕榈油产量预估均值为1950万吨，预估区间为1850-2010万吨，较上次预估下降1%；2024/25年度马来西亚棕榈油产量预期为1950万吨，比上一年度下降1%。印尼2024/25年度棕榈油产量料增加至5000万吨，较上一年度增长2.5%，因作物从厄尔尼诺现象影响中恢复。 3.据外媒报道，强降雨将令2024/25榨季巴西甘蔗产量预期维持在6.508亿吨，其中中南部地区产量为5.894亿吨，但潮湿的天气条件可能阻碍甘蔗田间作业和压榨速度。 4.据沐甜科技，内蒙古24/25制糖期共11家糖厂开机，同比减少1家。截至10月底累计收购甜菜355万吨，同比略增4万吨，收购进度预计已经完成六成以上。同期加工甜菜142万吨，同比减少33万吨；产糖17.6万吨，同比减少 5.4万吨；出糖率12.39%，同比降低0.75个百分点。 金融市场 金融 1、中国银联全资子公司银联国际宣布，境外发行的银联卡已全面支持绑定支付宝。同时，在中国工商银行支持下，微信支付也已开通支持该服务。 2、中基协公布2024年三季度各项资管业务月均规模数据显示，易方达基金非 货币公募月均规模12307.21亿元居首；中信证券资产管理有限公司月均规模 7591.78亿元，位居证券公司私募资产管理月均规模20强榜首；创金合信基金 月均规模7558.19亿元，位居基金管理公司私募资产管理月均规模20强榜首。 3、广发基金发布公告称，广发中证A500指数基金于11月5日成立，募集期间净认购金额达79.94亿元，募集有效认购总户数达92657户，一举刷新今年以来权益基金首发规模、认购户数两项纪录。 4、小米入股财险获批。国家金融监管总局公布批复文件，同意筹建北京法巴天星财产保险股份有限公司。该公司共有三家股东，其中，作为股东之一的四川银米科技有限责任公司是小米集团成员。 5、近日，多只中证A500指数基金宣布成立或提前结束募集。11月6日，广发中证A500指数基金和招商中证A500ETF联接基金宣布已于前一日募集成立，两只基金募集期间净认购金额分别高达79.96亿元、47.12亿元，占据今年以来权益基金首发规模前三。中证A500指数基金认购火爆，广发中证A500指数基金和招商中证A500ETF联接基金的认购户数位居今年新发基金前两位。 6、知名百亿私募林园投资公告，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，考虑到A股当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率，公司研究决定：自即日起（2024年11月6日）停止跟投。 楼市 1、10月份，上海二手房成交量一举创下新高。来自“一房一万”的最新数据显示，上海10月二手房住宅成交套数环比大幅上扬约70%，达到2.2万套。 2、广州多家银行证实，新增房贷利率将在11月7日上调至3%。在10月21日LPR下调25个基点后，5年期以上LPR为3.60%，广州房贷利率随LPR的下调而下降，首套房贷主流利率为2.85%-2.9%。彼时有业内人士表示，有相关通知，广州首套房贷利率不得低于公积金贷款利率，当前广州首套5年期以上公积金贷款利率为2.85%，为此银行也在上调降息后的房贷利率。 产业 1、工信部就新型储能制造业高质量发展行动方案公开征求意见，目标是到 2027年，我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展；新型储能制造业规模和下游需求基本匹配，培育千亿元以上规模的生态主导型企业3-5家。 2、国家发改委等三部门联合印发意见，部署推动饲草产业高质量发展。意见提出，力争到2030年优质饲草种植面积达到1.35亿亩、产量达到1.3亿吨，饲草种子自给率达到75%。 3、中国物流与采购联合会公布，10月份，中国公路物流运价指数为105.1点，环比升0.65%。 4、生态环境部发布《全面实行排污许可制实施方案》。《实施方案》紧扣生态环境质量改善目标，谋划全面实行排污许可制度改革任务，持续推动排污许可制度改革走深走实。 海外 1、“美联储传声筒”NickTimiraos撰文称，美联储官员们现在面临一个问题，即大选结果是否会导致经济需求或通胀发生有意义的